CRM для финансовых компаний: Microsoft зарегистрировала новые решения «АНД Проджект»

28.11.08

Корпорация Microsoft зарегистрировала два отраслевых решения «АНД Проджект» для компаний, которые работают на рынке коллективных инвестиций, осуществляют управление денежными средствами частных и корпоративных инвесторов и реализуют инвестиционно-банковские проекты. Решения разработаны на базе Microsoft Dynamics CRM. Падение мировых цен на нефть, колебания курса рубля, трудности с ликвидностью и отзыв лицензий у ряда банков сеют неуверенность в завтрашнем дне среди российского населения. Сегодня клиенты проявляют особенную осторожность и недоверие к финансовым организациям. Рынок финансовых услуг сократился, а количество игроков осталось практически прежним. В современных условиях выиграет тот, кто окажется быстрее, умнее и эффективнее конкурентов, развеет опасения существующих клиентов и, в то же время, сумеет привлечь новых. Это значит, что финансовые институты должны работать в усиленном режиме и непрерывно повышать качество услуг и сервиса.

Клиенториентированный подход выходит на первый план, так как каждый потенциальный клиент становится особенно ценным. Сегодня для управляющих и инвестиционных компаний крайне важно, чтобы инвестиционные консультанты работали максимально оперативно и предоставляли качественную информацию на поступающие запросы за считанные секунды. Специально для этого в системе была реализована концепция «единого окна» и «единой системы для sales force». Работа с одним окном, в котором консолидирована вся необходимая информация о продуктах, услугах и клиентах, дает возможность значительно повысить оперативность работы. Функциональные возможности системы позволяют получать полную информацию о клиенте, в том числе финансовую (заявки, информацию о движении денежных средств и т.д.), при условии интеграции в IT-пространство предприятия. Ежедневными задачами каждого руководителя в сложившейся ситуации являются повышение вероятности продаж, эффективное прогнозирование доходов и разумное сокращение издержек.

Решение «АНД Проджект» для управляющих и инвестиционных компаний помогает анализировать перспективные сделки, строить воронку продаж, проводить план-фактный анализ продаж, получать информацию о финансовых показателях в режиме on-line. Функционал, разработанный компанией «АНД Проджект» помогает не только выделить наиболее результативных и эффективных сотрудников, но и использовать в работе различные индивидуальные схемы мотивации. Решение об изменении или сохранении схемы мотивации для каждого сотрудника принимается после сравнения установленных плановых показателей и достигнутых фактических результатов. В связи с сокращением маркетинговых бюджетов актуальной является возможность CRM-системы, которая позволяет проверить маркетинговую концепцию на небольшом выбранном сегменте и по результатам тестирования принять окончательное решение о проведении полномасштабной маркетинговой активности. Особенно важно, что финансовые затраты при этом будут минимальными.

Использование системы поможет автоматически распределять клиентов по сегментным группам в зависимости от заданных критериев, управлять телефонными продажами и повышать эффективность и скорость проверки «версий» стратегии маркетинга. Решение по управлению агентской деятельностью позволяет детализировать информацию о продажах агентов, хранить историю взаимоотношений с агентами и получать аналитику по их деятельности. Решение, разработанное для управления инвестиционно-банковскими проектами, помогает создать надежную систему управления дорогостоящими проектами в области финансовых услуг. Процесс, организованный в системе, позволяет использовать внешние источники данных для дополнительной квалификации потенциального инвестора и правильно идентифицировать клиента на основе заданных критериев оценки. Полученная информация помогает выбрать стратегию дальнейшей работы с клиентом. Использование решения «АНД Проджект» для управления проектами в сфере инвестиционно-банковских услуг помогает планировать ресурсы на реализацию проекта, получать расширенную отчетность в разрезе этапов проектов, финансовых показателей. Теперь каждый участник проекта имеет представление о ключевых событиях, текущем этапе, подготовленных документах. Расширенные аналитические возможности решения позволяют строить план-фактный отчет по проекту, статус репорт и прочие специализированные отчеты. Топ-менеджмент получает в распоряжение инструмент, который дает возможность работать с прямой (анализ текущих проектов по каждому инвестору) и реверсной (анализ инвесторов в рамках одного проекта) аналитикой.