Топ 10: CRM для банков

Обновлено: 09.01.2024
CRM для банков позволяют интегрировать базу клиентов с автоматизированной банковской системой, call-центром и помогают работать сотрудникам фронт-офиса. Примеры CRM для банков - даны ниже.

Пользователи, которые искали CRM для банков, потом также интересовались следующими продуктами:

См. также: Топ 10: CRM системы

2023. У SuiteCRM появилась отраслевая версия CRM для банков



Отечественный разработчик интегратор SuiteCRM компания «Ведисофт» объявила о создании отраслевой версии CRM для банков на базе бесплатной версии SuiteCRM. Отраслевая версия для банков включает в себя функционал для следующих подразделений банка: колл-центр; корпоративный отдел (МСБ); фронт-офис; service Desk; маркетинг. Отраслевая версия для банков включает в себя целый ряд API и библиотек для интеграции с популярными АБС, процессингом, DWH, BI, голосовыми и текстовыми роботами и существующими каналами коммуникаций (телефония, email, мессенджеры, чаты). Отраслевая версия может быть предоставлена в виде демо экземпляра с разворачиванием в контуре банка.


2020. Ростелеком купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов



Ростелеком заплатил 430 млн руб. за пермскую ИТ-компанию Дартит. Компания разрабатывает CRM-систему Amplos, ее основным заказчиком является все тот же Ростелеком. Amplos поставляться в пяти различных конфигурациях. Конфигурация Payflow предназначена для построения платежных систем, Negotiant - для поддержки продаж товаров и услуг предприятия силами собственных сотрудников и партнеров, Marketplace – для построения систем электронной коммерции, Loyalty - для построения программ лояльности. Пятая конфигурация Hyperhub обеспечивает бизнес-потребности агрегатора платежей. Продукты компании применяются в сферах телекоммуникаций, финансов, розничных услуг, интернета, СМИ и госуправления. Основным клиентом компании является «Ростелеком». Также в числе ее клиентов значатся Сбербанк, Центральная избирательная комиссия, «Почта России», «Эр-Телеком», Mail.ru Group, Samsung, «Аммоний» и др.


2019. Microsoft поможет «Сбербанку» разработать искуственный интеллект для роботов


Инженеры Сбербанка и исследовательское подразделение Microsoft Research будут проводить совместные исследования и создавать алгоритмы искусственного интеллекта для управления роботами в банковской сфере. Исследования будут основаны на ИИ-платформе Microsoft и научных разработках лаборатории робототехники «Сбербанка». В частности, компании планируют усовершенствовать автоматизированный процесс пересчёта монет. В нём задействован манипулятор, видеокамеры и захватное устройство. Автоматизация позволит облегчить и сделать безопаснее для операторов кассово-инкассаторского центра процесс разгрузки мешков с монетами, и тем самым повысить эффективность работы, считают в компании.


2016. Вышла 1С:CRM для Банков



Компания 1С-Рарус выпустила новый продукт 1С:CRM для Банков, который предназначен для автоматизации работы фронт-офиса Банка в точках продаж банковских продуктов (потребительское кредитование, автокредит и т.д.). Основные функциональные возможности программы: управление контактами с клиентами, учет истории контактов с клиентами, регистрация заявок на кредит и консультаций клиентов , диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная передача информации между отделами, планирование взаимодействий , мастер быстрого приема и диспетчеризации обращений. Система работает на платформе 1С:Предприятие 8.3


2008. ФБ Консалт реализовал проект внедрения SalesLogix Banking в Интехбанке

Внедрение CRM SalesLogix от ФБ Консалт поможет Интехбанку в реализации заявленного стратегического курса - расширении клиентской базы и завоевании репутации первоклассного банка. CRM система призвана обеспечивать решение задач построения единого информационного пространства, повышения управляемости и эффективности работы с клиентами, автоматизации маркетинга. Специалистами компании ФБ Консалт был осуществлен комплекс работ по внедрению, включая бизнес-консалтинг; настройку CRM-системы с учетом целей CRM-стратегии, специфику процессов и продуктового ряда Банка; интеграцию CRM системы с учётными системами Банка и Call центром. Кроме этого для руководителей и сотрудников было проведено обучение и трёхдневный семинар «CRM-стратегия в банках: построение отношений с клиентами» с целью реализации эффективного использования CRM-системы для решения задач в области управления клиентскими отношениями.


2008. Oracle Siebel CRM внедрили в КБ «Транспортный»

Коммерческий банк «Транспортный», компания «Инфосистемы Джет» и корпорация Oracle сообщили о завершении первого этапа разработки и внедрения автоматизированной информационной системы на основе Oracle Siebel CRM. С целью повышения эффективности работы и получения конкурентных преимуществ руководство банка приняло решение о внедрении CRM-системы, которая позволила бы накапливать информацию о клиентах, управлять процессами продаж банковских продуктов и оказания услуг, а также предоставила широкие возможности по анализу накопленной информации. Проект внедрения был инициирован осенью 2007 г. По результатам конкурса в качестве исполнителя была выбрана компания «Инфосистемы Джет», а в качестве базового решения — система Oracle Siebel CRM.


2008. CRM для банка Национальный стандарт

С целью повышения качества обслуживания и быстроты реакции на запросы клиентов, а также увеличения эффективности работы банка в целом, руководством банка «Национальный стандарт» было принято решение о внедрении в работу CRM технологии. Использование программы Terrasoft CRM позволяет комплексно подходить к поиску новых клиентов, организации продаж и обслуживанию клиентов. Данная система аккумулирует и структурирует всю информацию о клиентах, которая разрознена по различным функциональным подразделениям, что дает возможность оперативно реагировать на запросы потребителей и строить с клиентом эффективные взаимоотношения. Внедрение CRM системы Terrasoft позволит получить конкурентные преимущества за счет оперативного отслеживания состояния продаж, ведения информации о потенциальных клиентах, предоставления качественного сервиса.


2008. Вышла банковская версия ASoft CRM

ASoft CRM BANK – это автоматизированная система управления банковской деятельностью, ориентированная на поддержку кредитно-финансовой деятельности банка и затрагивающая три основных направления деятельности: Кредитование клиентов; Кредитный маркетинг; Сервисное обслуживание. ASoft CRM Bank обеспечивает работу с контрагентами по кредитам на всех этапах процесса кредитования: Привлечение клиентов; Согласование и выдача кредитов; Сопровождение кредитов: Финансовый мониторинг; Залоговый мониторинг. Работа с проблемными и потенциально проблемными кредитами. ASoft CRM Bank позволяет организовать системное управление процессом кредитования: Распределение потенциальных клиентов; Оценку финансовых рисков кредитных сделок; Подготовку и согласование решений по кредитным сделкам; Контроль информационных и финансовых потоков внутри организации; Управление деятельностью сотрудников.


2008. ФБ Консалт внедрил SalesLogix в Ярославском филиале банка ВТБ

В банке ВТБ реализован крупнейший в России CRM-проект по внедрению CRM-решения на базе платформы SalesLogix. Консультантами "ФБ Консалт" предварительно был проведен анализ внутренних процессов банка, внесены структурные изменения, сформированы требования к CRM-функционалу с учетом специфики банка. CRM успешно используется менеджерами по продажам как в Москве, так и в региональной сети банка.   С помощью CRM SalexLogix в банке автоматизирована методология продаж региональным клиентам, ведется мониторинг организации клиентской работы, развернута система управления взаимоотношениями с клиентами, направленная на повышение качества их обслуживания. CRM позволяет стандартизировать клиентское обслуживание, улучшить качество предоставляемых услуг, повысить уровень работы с клиентами и оперативность принятия решений.


2007. Ассоциация российских банков выбрала Клиент-Коммуникатор

Компания «БМикро», ведущий разработчик инструментальных CRM «Клиент-Коммуникатор», приступила к автоматизации бизнес-процессов Института банковского дела Ассоциации российских банков. Особенность внедрения - система должна поддерживать уникальные, исторически сложившиеся бизнес-процессы компании, а их глубокий реинженииринг недопустим. В рамках проекта будет осуществлена интеграция системы с АТС Panasonic KX - T 200 для реализации функций колл-центра, включая как гибкую маршрутизацию и прием входящих, так и осуществление исходящих звонков непосредственно из интерфейсов системы, протоколирование активности операторов с возможностью последующего анализа, включая неудачные попытки дозвонов и обрывы наборов, сохранение в базу данных системы звуковых файлов переговоров с прикреплением их к карточкам контактов и т.д.


2007. Московский Кредитный Банк внедряет CRM-систему Oracle Siebel CRM

Московский Кредитный Банк, повышая стандарты обслуживания своих клиентов, реализует проект по внедрению системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) от Oracle Siebel CRM для корпоративного бизнеса. Реализация данного проекта обеспечит Банку полностью контролируемые на всех этапах процессы взаимодействия с клиентами и, как следствие, повышение уровня качества обслуживания и удовлетворенности клиентов; повышение эффективности работы сотрудников корпоративного блока, взаимодействующих с клиентами; сохранение и использование в текущей работе всей истории взаимодействий с клиентом; создание единого источника информации о клиенте; создание базы знаний по наиболее частым запросам корпоративных клиентов; создание библиотеки типовых документов; возможность оперативного анализа критичной для бизнеса информации в области продаж, маркетинга и сервиса корпоративных клиентов; сокращение времени реакции на изменения рыночной среды.


2007. АйТи внедрила CRM-систему в ИНКРЕДБАНКе

Компания АйТи завершила внедрение системы управления отношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM 3.0 в коммерческом банке «Банк индустриальный кредит» (ИНКРЕДБАНК). АйТи также выполнила интеграцию CRM-системы с автоматизированной банковской системой и почтовой системой. В результате проекта банк оптимизировал свои бизнес-процессы, связанные с работой с клиентами, повысил эффективность работы с клиентской базой. Проект заключался в разработке CRM-системы и ее интеграции с автоматизированной банковской системой (АБС) Diasoft FA# и почтовой системой IBM Lotus Notes. Была реализована следующая функциональность: создана единая база контактных данных клиентов банка, осуществлена интеграция по данным о клиентах, финансовым операциям: кредиты, обороты и остатки на счетах из системы Diasoft FA#, автоматизированы процессы заключения межбанковских договоров, организовано ведение истории продаж банковских продуктов, ведение сделок с потенциальными клиентами, управление маркетинговыми кампаниями.


2007. Softline Solutions завершила проект по созданию CRM-решения в КМБ-БАНКе

Компания Softline Solutions, по итогам 2006 финансового года признанная "Лучшим партнером Microsoft по Microsoft Dynamics CRM", объявляет о завершении проекта внедрения решения класса CRM в КМБ-БАНКе. В рамках проекта, продлившегося девять месяцев, был автоматизирован Call/контакт-центр, разработан каталог продуктов, а также осуществлена интеграция CRM-системы с АБС и скоринговой системами банка. В рамках комплексного проекта по разработке ряда решений для автоматизации розничного бизнеса была поставлена задача внедрения CRM-решения. В качестве системы было выбрано решение компании Microsoft – Microsoft Dynamics CRM 3.0, – на базе которого были автоматизированы ряд процессов Информационно-Справочного Центра банка, создана единая клиентская база данных, внедрен розничный продуктовый каталог.


2007. В банке "Кредит-Москва" стартовал проект внедрения Terrasoft CRM

Партнер группы компаний Terrasoft – компания АСТ - приступила к реализации CRM-проекта в банке «Кредит-Москва». Проект предусматривает автоматизацию бизнес-процессов по работе с вкладчиками и кредиторами банка. В ходе реализации CRM-проекта планируется консолидировать всю информацию о контрагентах в единую базу данных. Также будут проведены работы по автоматизации документооборота в поле взаимоотношений с клиентами. Особое внимание будет обращено на организацию рабочего времени сотрудников отдела продаж. Работая пятый год на рынке информационных технологий, компания АСТ зарекомендовала себя как надежная и профессиональная команда разработчиков программного обеспечения и специалистов в области информационных технологий.


2007. «ФБ Консалт» и Банк «ФБ Инноваций и Развития» подписали договор о внедрении CRM SalesLogix

ООО «ФБ Консалт» и Акционерный Коммерческий Федеральный Банк Инноваций и Развития (АК «ФБ Инноваций и Развития») подписали договор о внедрении CRM-системы CRM SalesLogix. Внедрение CRM SalesLogix от «ФБ Консалт», поможет АК «ФБ Инноваций и Развития» в реализации своей миссии, которую Банк видит в предоставлении Клиентам полного комплекса созданных с применением новейших технологий банковских продуктов и услуг, а также в создании для Клиентов максимально комфортных условий взаимодействия с Банком. Основной целью проекта является оптимизация существующих в банке бизнес-процессов и соответствующая настройка CRM-системы для повышения эффективности работы сотрудников банка, взаимодействующих с корпоративными клиентами.


2007. Microsoft и банк «Финсервис» автоматизируют программы лояльности

«Майкрософт Рус» и первый в России in-store банк Финсервис объявили о запуске проекта, в ходе которого будет разработано первое в Европе решение для автоматизации деятельности операторов коалиционных программ лояльности, полностью основанное на технологиях Microsoft. В ходе проекта будет создано решение для автоматизации всех аспектов деятельности операторов программ лояльности, первым пользователем которого станет банк Финсервис. В ходе реализации проекта участники будут активно использовать как международный опыт Microsoft в области автоматизации подобных проектов, так и опыт банка Финсервис в оперировании дисконтной программой для сети магазинов «Седьмой Континент». Решение базируется на программных продуктах Microsoft Dynamics CRM, Microsoft BizTalk Server и Microsoft SQL Server + Reporting Services, покрывающих весь спектр задач автоматизации бизнеса Оператора Программы Лояльности.


2007. “ТехноСерв А/С” внедрил Siebel CRM в “Промсвязьбанке”

Компания “ТехноСерв А/С” внедрила решение для управления взаимоотношениями с корпоративными клиентами в АКБ “Промсвязьбанк”. Проект, целью которого было повышение конкурентоспособности корпоративного бизнеса банка, увеличение объемов продаж и улучшение качества обслуживания клиентов, выполнялся на базе ПО Siebel CRM. Внедренная система, в настоящее время находящаяся в режиме опытной эксплуатации, автоматизировала процедуры поиска и привлечения корпоративных клиентов, а также способствовала снижению операционных рисков АКБ. В ходе проекта созданная система была интегрирована с КИС “Промсвязьбанка”. В дальнейшем планируется осуществить интеграцию решения с корпоративным хранилищем данных, автоматизированной банковской системой и контакт-центром предприятия, а также создать инструменты для разработки и изменения банковских продуктов, работы с продуктовым каталогом и управления продажами продуктов банка.


2007. ЛАНИТ внедрила Microsoft Dynamics CRM в банке Еврофинанс

Группа компаний ЛАНИТ внедрила систему управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM для ОАО АКБ "Еврофинанс". Цель проекта - внедрение современных информационных технологий управления для повышения качества клиентской работы с юридическими и физическими лицами. В результате реализации проекта банк получил возможность вывести процесс управления взаимоотношениями с клиентами на более высокий уровень, а также повысить управляемость клиентской работы в региональных офисах банка, повысить производительность труда сотрудников подразделений банка, непосредственно связанных с обслуживанием клиентов. Информационная система охватила бизнес-процессы, связанные с взаимоотношениями с клиентами, начиная от открытия счетов юридических лиц, включая автоматическое формирование всей сопутствующей документации, соглашений, писем клиентам и в налоговые органы, и заканчивая кредитованием. Также автоматизирован банковский маркетинг.


2006. Teradata внедрила CRM в банке Русский стандарт

Первым заметным итогом деятельности российского представительства Teradata (подразделения компании NCR), открытого два года назад, стало завершение проекта по созданию аналитической подсистемы CRM в банке “Русский стандарт”, которую планируется использовать для проведения маркетинговых кампаний. Таким образом, среди 800 заказчиков, использующих программно-аппаратные комплексы Teradata, которые построены на уникальной технологии параллельной масштабируемой СУБД, теперь есть и российская компания. Приход Teradata в Россию (прямо скажем, немного запоздалый) свидетельствует о том внимании, которое ее руководство сегодня уделяет столь динамично растущим рынкам. Как рассказал менеджер Teradata по продажам в Восточной Европе Джеральд Розак, первое внедрение в этом регионе произошло в 2001 г. в венгерской телекоммуникационной компании, за которым последовало развертывание хранилища данных в одном из крупных польских банков.


2006. НОТА-Банк совершенствует работу с клиентами

Для автоматизации своей оперативно-аналитической деятельности НОТА-Банк (ОАО) и Главный центр компетенции БМикро в Москве 11 декабря 2006г. заключили контракт на создание CRM-системы банка на платформе Клиент-Коммуникатор. На первом этапе проекта будет настроена единая платформа учета коммерческой информации для 50 автоматизированных рабочих мест сотрудников Управления по работе с клиентами (УРК). На основе согласований технических заданий и требований к гибкости приобретаемой CRM-системы, ожидается, что внедрение CRM-конструктора Клиент-Коммуникатор усовершенствует бизнес-процесс по работе с клиентами банка.


2006. Банк "Возрождение" оптимизирует обслуживание клиентов

Компания Softline Solutions объявила о начале проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM в банке «Возрождение», предоставляющем финансовые услуги по всей территории России. Отметим, что развитие долгосрочных отношений с клиентами является главным приоритетом банка. В целях оптимизации обслуживания заказчиков было принято решение по внедрению CRM-системы и ее интеграции с комплексом программных продуктов по работе с частными клиентами. В рамках проекта были поставлены следующие задачи: создание единого информационного пространства управления; автоматизация работы контакт-центра (в т.ч. интеграция с call-центром); автоматизация работы сотрудников банка с последующим масштабированием системы на все филиалы и дополнительные офисы; анализ и проектирование бизнес-процессов управления розничных операций; автоматизация процесса продажи услуг банка (в т.ч. интеграция с АБС); предложение сопутствующих услуг, проведение кросс-продаж; автоматизация процесса принятия решения о выдаче кредита (в т.ч. интеграция со скоринговой системой управления).


2006. АБ «ОРГРЭСБАНК» завершил первый этап внедрения CRM-системы

АБ «ОРГРЭСБАНК» завершил первый этап внедрения CRM-системы на базе платформы Oracle Siebel CRM в блоке розничного кредитования. Платформа Siebel является, по мнению специалистов департамента развития розничного бизнеса банка, лучшей платформой для автоматизации процессов управления взаимоотношений с розничными клиентами. В рамках проекта были автоматизированы процессы продажи розничных кредитов, процессы управления линейкой кредитных продуктов, администрирования сети продаж, а также процессы управления рисками в розничном кредитовании. Автоматизация продажи розничных кредитов заключается, прежде всего, в построении эффективного бизнес-процесса обработки кредитной заявки с эскалацией от точки продаж до любого уровня принятия решения. Архитектура CRM-системы с централизованной клиентской базой позволяет в режиме он-лайн контролировать процесс розничных продаж по всем точкам присутствия банка.


2006. КМБ-БАНК благодарит БМикро за Клиент-Коммуникатор

Всего один календарный месяц потребовался БМикро, чтобы внедрить в КМБ-БАНК уникальную систему коммерческого бюджетирования и контроля расходов, построенную на основе ПС Клиент-Коммуникатор в точном соответствии с требованиями заказчика. 10 июля 2006 был подписан договор на создание системы, а уже 14 августа 2006 КМБ-БАНК принял её в промышленную эксплуатацию. В течение полуторамесячного гарантийного срока работы в новой системе заказчик не выявил в ней ни одной ошибки. В адрес БМикро поступила официальная благодарность. КМБ-БАНК "... выражает свою благодарность компании БМикро за качественный продукт, обеспечивающий существенное повышение эффективности бизнеса и рекомендует компанию БМикро, как стабильного и надежного партнера в области разработки и внедрения бизнес-приложений..."


2006. БМикро внедряет Клиент-Коммуникатор в КМБ-БАНК

Компания БМикро внедряет в БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (КМБ-БАНК) систему коммерческого бюджетирования и контроля расходов на базе программного комплекса Клиент-Коммуникатор. Ранее КМБ-БАНК использовал в данном качестве другую разработку БМикро - финансовый органайзер Красный Директор. Переход на новую платформу является естественным шагом масштабирования системы, обусловленным бурным ростом бизнеса Заказчика. Клиент-Коммуникатор – флагманский продукт БМикро, который позиционируется, в первую очередь, как CRM-система, но в то же время имеет репутацию мощного конструктора различных бизнес-приложений. Проект в КМБ-БАНКе – яркий пример специальной настройки, значительно расширяющий базовую функциональность Клиент-Коммуникатора с учетом специфических требований Заказчика.


2006. IBS продвигает CRM для банков

По мнению Владимира Водянова, начальника отдела IBS, в банковской сфере корпоративный рынок уже сложился. Банкам не так просто привлечь новых клиентов из числа юридических лиц, те меняют банки достаточно редко. Поэтому финансисты вынуждены работать над повышением прибыльности существующей клиентской базы. Для этого они предпринимают ряд шагов, в частности, переходят на работу с клиентами по матричной схеме и осваивают новые инструменты (например, CRM-системы), которые позволяют добиваться высокой эффективности продаж. Матричная схема дает возможность сотрудничать продавцам отдельных банковских продуктов и менеджерам, работающим с отдельными клиентами. Как правило, их усилия координирует подразделение банка, отвечающее за работу с клиентами (подобные организационные структуры создаются в российских банках все чаще). В свою очередь CRM-системы помогают сводить воедино и анализировать информацию о клиентах, что позволяет с большой точностью оценить их прибыльность, исследовать рентабельность продуктов и оптимизировать пакеты предложений для отдельных групп клиентов. Кроме того, банкам, специализирующимся на оказании услуг физическим лицам, CRM-системы помогают снизить себестоимость операций с клиентами.


2005. Система WinPeak CRM успешно внедрена в Коммерческом банке "Транспортный”

Компания «WinPeak International» выполнила проект внедрения WinPeak CRM в ООО КБ "Транспортный"(г.Москва). Для банковской деятельности характерно наличие большого числа клиентов-частных лиц, предприятий и фирм, государственных и общественных организаций, требующих оперативного, персонализированного обслуживания как при получении информации о банковских продуктах, так и при принятии решения о заключении договора, получении консультаций, разрешения спорных вопросов. Все больше растет потребность в налаживании долговременных контактов с существующими и потенциальными клиентами. Система WinPeak CRM предоставляет инструменты для решения данных проблем. Вполне доступная стоимость сочетается с развитым функционалом, гибкостью и масштабируемостью. С помощью данного решения можно автоматизировать как отдельные структурные подразделения банка, так и в целом банк с его филиальной сетью. Экономия от внедрения и стоимости владения данным решением достигается как за счет большой степени гибкости решения, так за счет того, что разработчики системы и специалисты по внедрению находятся в России.


2005. АКБ "Конверсбанк" использует в своей работе АСофт CRM.

С начала 2005-го года АКБ "Конверсбанк" использует в своей работе автоматизированную систему поддержки отношений с клиентами "АСофт CRM", разработанную компанией "АСофт". АКБ "Конверсбанк" придает первостепенное значение улучшению качества и расширению спектра услуг, предоставляемых клиентам. Система "АСофт CRM" рассматривается банком как инструмент, позволяющий повысить качество обслуживания каждого клиента и партнера и повысить эффективность работы своих сотрудников. "АСофт CRM" - это специализированное интернет/интранет-решение, созданное для управлением работой с клиентами, организации продаж, сервисной и маркетинговой деятельности. Одним из основных достоинств данного программного продукта является возможность интеграции с офисными приложениями и банковскими системами. Кроме того, система обладает широким потенциалом индивидуального и группового планирования занятости сотрудников и постоянного контроля за выполнением поставленных задач.