OkoCRM

18.05.26. OkoCRM запустила бесплатный конструктор квизов для сбора лидов с сайта



OkoCRM добавила конструктор квизов для создания интерактивных опросов, которые конвертируют трафик сайта в заявки и автоматически передают данные о лидах в CRM-систему. Конструктор доступен как бесплатный модуль в разделе «Источники сделок» в OkoStore — внутреннем маркетплейсе приложений OkoCRM. По данным компании, использование квизов вместо стандартных форм обратной связи позволяет повысить конверсию с сайта в среднем на 42% и снизить стоимость лида на 22%. Конструктор поддерживает семь типов шагов, включая выбор из вариантов с картинками, диапазоны и загрузку файлов. Квиз можно разместить на сайте четырьмя способами: в виде ссылки, встроенного виджета в контент, всплывающего поп-апа с таймером или кнопки. Доступно 10 готовых дизайн-макетов и условная логика с разветвлёнными сценариями в зависимости от ответов пользователя. Каждое прохождение фиксирует UTM-метку источника.


2026. OkoCRM представила ИИ-внедренца CRM-системы



Обычно просто купить CRM - не достаточно. Ее нужно внедрить. И проект внедрения может занимать несколько недель и стоить не меньше, чем лицензии. Разработчики OkoCRM придумали ИИ ассистента Оки, который обучен именно для внедрения и, по задумке, позволит малому бизнесу внедрить систему самостоятельно и бесплатно. Работает он так: предприниматель описывает свой бизнес в свободной форме, и ИИ разворачивает готовую инфраструктуру продаж примерно за 30 минут. Инструмент проектирует воронку продаж с учетом ниши, типа продукта и цикла сделки (от пяти до девяти этапов) и сразу создает ее в системе. Под каждый этап воронки генерируются готовые шаблоны SMS, email и сообщений в мессенджеры. Тональность подбирается под бизнес. В карточках сделок, контактов и компаний создаются дополнительные поля под специфику ниши: для автосервиса - марка и модель машины и VIN, для B2B - ИНН, условия оплаты и объем заказа, для медицины - тип услуги и особые пожелания пациента.


2026. В OkoCRM появились виджеты для расширения функционала



В OkoCRM появилась возможность создавать кастомные виджеты, которые расширяют интерфейс и функциональность CRM-системы. Виджет — это набор файлов на JavaScript, CSS, который загружается в OkoCRM и выполняется внутри интерфейса через Widget API. Модуль может отображать собственные кнопки и иконки в карточке сделки, контакта или компании, открывать модальные окна и страницы, читать данные сущностей и реагировать на события системы. Например, виджет может автоматически рассчитывать маржу, комиссии и бонусы прямо в карточке сделки; добавлять кнопки для нестандартных действий; строить интеграции с сервисами, которых нет в стандартном магазине; проверять контрагентов, генерировать документы, отправлять уведомления во внешние системы. Виджеты могут быть написаны с помощью ИИ вайб-кодинга. В документации разработчики даже подготовили Skill для ИИ Claude, благодаря которому можно описать задачу в свободной форме и получить готовый рабочий файл для загрузки в систему.


2026. OkoCRM добавила редактирование и удаление сообщений в мессенджерах



В обновлении OkoCRM появилась возможность редактировать и удалять сообщения в Чатах с клиентами в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Max. Чтобы не путаться в истории переписки, такие сообщения помечаются аккуратными плашками «изменено» и «удалено». Также, реализованы системные уведомления в Максе на случай, если Telegram вдруг будет нестабилен. Появилось новое правило автоматизации «Закрыть все диалоги». Если в сделке с клиентом есть открытый диалог, новый робот не может запустить новый чат. Чтобы робот заново запускался, диалоги каждый раз нужно было проходиться и закрывать вручную в чатах. Теперь такое можно автоматизировать.


2025. В OkoCRM появился модуль Финансы



В популярной CRM для малого бизнеса OkoCRM появился модуль Финансы, который позволяет принимать оплату прямо внутри CRM, без сторонних сервисов. Инструмент даёт возможность автоматически создавать ссылку на оплату товаров или услуг, отправлять ее клиентам и отслеживать платежи прямо в карточке сделки. Генерация счетов и ссылок на оплату, как и отправка их клиентам может происходить вручную — из карточки сделки, или автоматически — с помощью правил автоматизации и чат-ботов в OkoCRM. Это существенно экономит время менеджеров на работу с платежами, а при настройке автоматизации и вообще исключает менеджера из этого процесса. В ближайшем будущем в Финансах появятся новые интеграции с банками и сервисами эквайринга, включая Сбербанк, «Альфа», «Точка» и Blanc.


2024. OkoCRM подключила сервис для интеграции с мессенджерами Whatcrm



Ранее OkoCRM уже была интегрирована с виртуальной АТС «Телфин.Офис». Внедрение сервиса Whatcrm стало закономерным шагом развития комплексного решения. Теперь пользователи OkoCRM могут расширить каналы общения с клиентами и экономить на поддержке цифровой инфраструктуры. «Большинство пользователей выстраивают на базе OkoCRM омниканальную платформу коммуникаций с клиентами. Интеграции с решениями “Телфин” позволяют предпринимателям подключить наиболее популярные каналы и объединить в интерфейсе OkoCRM мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также звонки по телефону. По данным наших пользователей, это на 32% повышает скорость обработки входящих обращений и на 19% увеличивает общее количество успешных коммуникаций с клиентами», — сказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.


2024. В OkoCRM появился новый модуль База Знаний



В OkoCRM добавили модуль для работы с внутренними документами — «Базу знаний». Он помогает HR-отделам и компаниям без HR ускорить процесс адаптации новых сотрудников, быстро и эффективно вовлечь их во внутренние процессы, не покидая CRM-систему. Внутри «Базы знаний» компании могут накапливать внутренние материалы и инструкции, чтобы делиться новыми сотрудниками знаниями, тратить на онбординг меньше времени и ресурсов, быстрее включать новичков в процессы и быстрее расти. В планах у разработчиков и дальше продолжать развивать модуль, автоматизируя работу с документами «Базы знаний» и связывая их с другими модулями OkoCRM для продаж и проектного управления.


2024. OkoCRM интегрировали с YandexGPT для расшифровки звонков в текст



Сервис для автоматизации продаж и управления клиентской базой OkoCRM интегрировал модель искусственного интеллекта YandexGPT Pro 3 для транскрибации звонков и создания краткой сводки разговора. Расшифровка звонка автоматически сохраняется в карточку сделки. Это позволяет существенно сократить время на обработку заявок менеджерами и избавляет их от скучной рутины. Также, после транскрибации ИИ улавливает смысл разговора, сжимает его до одного короткого абзаца и делает вывод об успешности звонка. Результат тоже добавляется в карточку сделки автоматически и доступен как менеджерам, так и руководителям. Новая функция особенно пригодится для автоматизации холодных звонков, тем более что в OkoCRM содержит и другие инструменты, упрощающие обзвон клиентов.


2024. В OkoCRM усовершенствовали работу с задачами и проектами



Разработчики OkoCRM хорошенько поработали над таск-трекером «Проекты». В нем появилась новая вкладка — Шаблоны, где можно создавать шаблоны задач для однотипных поручений, а потом быстро добавлять их на доску. Для поручений, которые ставят еженедельно, ежемесячно или, скажем, каждый первый вторник июня, появилась возможность повторять задачу — добавили так называемые автозадачи. Форма добавления задачи теперь прикручена к верху доски. Навели красоту на канбане, а ещё переработали дизайн в отдельных модулях. Хранить файлы и ссылки стало удобнее, а глазу стало приятнее. В сделках, контактах и компаниях появилась вкладка с историей изменений. Она поможет, например, в случае, если кто-то влез в поля, изменил данные в карточке и не признаётся. Зашли, посмотрели и всё узнали самостоятельно. К контактам клиента можно прикрепить не один, а сразу несколько мессенджеров. Если по каждому из них мы коммуницировали с клиентом, все эти коммуникации будут в едином чате.


2024. Телфин интегрировали с OkoCRM



Виртуальная АТС Телфин.Офис интегрирована с OkoCRM — сервисом для автоматизации продаж и управления клиентской базой. По оценкам пользователей интеграция позволяет клиентам сократить время обработки обращений в среднем на 46% и повысить продажи на 31%. Интеграция АТС «Телфин.Офис» с сервисом OkoCRM позволяет автоматически создавать сделки и контакты при входящих, исходящих, пропущенных звонках, а также выбирать номер для совершения исходящего вызова из числа подключенных. Основным преимуществом интеграции стало существенное сокращение времени на обработку заказов — на 46%. В среднем компании смогли оптимизировать до 30% рабочего времени сотрудников, использующих интеграцию в ежедневной работе с клиентами.