Новости о CRM

Раньше, когда клиент оставлял несколько заявок через форму на сайте, то наша CRM не могла определить, что заявки поступили от одного и того же человека. Вместо этого в системе создавались новые контакты. Из-за этого сотрудникам было трудно понять, что запросы поступают от одного клиента. Мы исправили эту проблему и теперь S2 CRM умеет обнаруживать дубликаты данных, и привязывать заявки/сделки к существующим контактам или компаниям. Происходит это примерно так: клиент впервые оставляет заявку и вводит в форму захвата свои данные. Система запоминает их и создает в CRM два объекта — контакт и заявку. Когда клиент снова оставляет заявку и вводит в форму свои данные, то система обнаруживает, что данные уже вводились и прикрепляет заявку к ранее созданному контакту.

CRM система для малого бизнеса Дела Идут уже 8 лет на рынке B2B и теперь разработчики решили дать пользователям возможность не просто рекомендовать систему своим партнерам, коллегам и знакомым, а получать за это справедливое вознаграждение. Передайте свой реферальный код знакомым, чтобы они активировали его в разделе «Система». После активации они получат 500p на свой счет, а вы будете получать 30% от суммы каждого пополнения баланса, аккаунтом, который активировал ваш код на счет своего аккаунта. Начисления на ваш счет начинаются с момента активации вашего кода. Средства начисляются на ваш основной счет аккаунта «Дела Идут». С него же происходят списания за использование системы на основании тарифного плана.

Константы нужны, чтобы пользователям было проще работать с формулами. Представим, что у вас есть автоматизации бизнес-процессов, которые при выполнении денежных операций производят вычисления по формуле. Например, рассчитывают комиссию банка. Раньше, если размер комиссии менялся, то приходилось изменять каждую формулу вручную. Это могло отнимать слишком много времени. Разработчики S2 CRM это исправили: теперь вам требуется изменить значение только в константе, и во всех формулах, где используется значение из константного поля, данные обновятся автоматически.

Клиентская база выпустила представила CB LITE - это готовая CRM-система для начинающего бизнеса, без лишних настроек, дешевле по цене и с возможностью перехода на полную версию с сохранением всех внесенных данных. В ней пользователи могут работать сразу после регистрации. Разработчики убрали сложные настройки и лишние кнопки, оставили только нужные бизнесу функции: сводный отчет по отделу продаж; клиентская база и карточки клиентов; список сотрудников; выписка отчетов; создание заявок; персонализация. Тарифы начинаются от 300 руб/мес за 3 пользователя.

В S2 CRM добавили корзину для продуктов, которая в три раза ускорила процесс распределения продуктов. Раньше, чтобы привязать продукты к объекту нужно было зайти, например, в раздел «Заявки», открыть карточку клиента и привязать к ней продукты. Кажется, что ничего критичного. Но если продукты нужно привязать не только к заявкам, но еще и к сделкам, контактам, компаниям, то эти действия потребуется выполнить еще три раза. Разработчики оптимизировали этот процесс и теперь нужно всего лишь зайти в раздел «Продукты», набрать продукты в корзину и распределить по необходимым разделам и объектам.

Раньше, когда вы получали уведомления в S2, на экране появлялось всплывающее окно, которое исчезало через пару секунд. Это не удобно: есть риск пропустить важное оповещение. Например о том, что сотрудник назначен ответственным за сделку. В последнем обновлении разработчики исправили эту проблему: теперь можно сделать так, чтобы уведомления закрывались только при нажатии на кнопку «Подтвердить». Когда уведомление подтверждается, то в карточке объекта указывается, кем и когда сообщение было прочитано. Это полезно тем, что сотрудникам больше не нужно узнавать друг у друга, ознакомился ли коллега с уведомлением. Нужно просто открыть карточку объекта и посмотреть в активностях подтверждено ли оповещение.

Теперь благодаря интеграции amoCRM и Google Таблиц собирать данные стало проще. Google Таблицы — один из самых популярных сервисов, позволяющий создавать и редактировать таблицы в режиме онлайн. Теперь заявки с Google Форм попадут в Таблицы и вся информация автоматически появится в amoCRM. Все запросы будут аккуратно сохранены, и amoCRM автоматически создаст заявки, заполнит данные и отметит их нужными тегами.

Специалисты KeepinCRM разработали возможность контроля переходов по этапам сделок. Это позволит сотрудникам копмании корректно обрабатывать каждый заказ. Например: заказ на этапе "Принят" не может быть перемещен сотрудником на этап "Получено клиентом", так как между ними есть еще несколько этапов по которым он должен пройти. Каждый пользователь KeepinCRM может настроить "Переходы по этапам" под свой процесс работы.

WireCRM добавили интеграцию сервиса отправки сообщений SigmaSMS, теперь вы можете отправить СМС сообщение из карточки контакта, можете отправить сообщение при клике на номер мобильного телефона. SigmaSMS — сервис массовых CMC рассылок. Сервис можно использовать для отправки автоматических сообщений по триггерам и для массовых рассылок. SigmaSMS работает напрямую с операторами связи в Москве и в регионах.

В CRM Клиентская база вы можете заказать услугу «настройка карточки клиента» — создать карточку в CRM или адаптировать ее по шаблону из Excel, который вы уже ведете. В этом материале объяснили, почему у настройки такая цена, какие преимущества она дает бизнесу, а также как с ее помощью сделать работу отдела продаж эффективнее и почему пора попрощаться с Excel.