Новости о CRM

В конструкторе CRM Клиентская база есть функционал «Информер» — специальный блок, который помогает менеджеру быстрее найти информацию в карточке клиента, товара, проекта, в также счете на оплату и заявке. Чтобы пользователи CRM смогли сделать записи в таблицах еще эффективнее, добавили: возможность дополнять информеры справкой — администратор может задать текстовое описание для каждого информера в таблице. Справка отображается внизу страницы с таблицей; 11 стандартных цветовых схем — теперь задать цветовое оформление можно через палитру или выбрать уже готовые цветовые сочетания; изменение порядка информеров в настройках — менять порядок можно также, как и поля в таблице.

Платёжная система Visa запустила в России сервис VCES (Visa Card Eligibility Service), который поможет небольшим магазинам и кафе создавать программы лояльности без карт и приложений. Покупатель будет получать бонусы и скидки автоматически при оплате картой Visa, если бизнес подключит услугу у банка-эквайера (первым таким партнёром стал банк «Русский стандарт»). Торговая точка сама определяет параметры и загружает условия предоставления скидки в интерфейс сервиса для запуска программы. Во время оплаты терминал связывается с VCES, определяет статус участника и пересчитывает стоимость покупки с учётом скидки, после чего проходит оплата. Таким образом можно здорово сэкономить на разработке и внедрении собственной программы лояльности, однако очевидным недостатком является то, что владельцы карт MasterCard бонусов не будут получать.

Разработчики Клиентская база добавили в систему новый модуль DaData. Он поможет пользователям CRM избежать ошибки при вводе данных клиентов. Также, они реализовали функции сервиса — поиск по названию компании и автоматическое подставление данных в поля записей любых таблиц. Настроить автозаполнение полей пользователи смогут по любым таблицам. Интегрированный модуль заполняет такие поля: - название компании или ФИО контактного лица;- местоположение: название улицы, города или даже страны; - ИНН, КПП, ОГРН, дата выдачи ОГРН, тип организации и другие важные детали. Количество запросов для одного аккаунта в день — 10 000 заполнений. Бесплатное подключение модуля доступно пользователям с тарифами 25, Premium, Maximum. Стоимость подключения для других тарифов — 5000 рублей. Проконсультироваться с менеджером через онлайн-консультант на сайте.

В новом обновлении Мегаплана появилась кнопка для запуска внутренних видеоконференций. Они не ограничены по времени и количеству участников, в отличие от других популярных сервисов. К тому же защищены от несанкционированного доступа. Также удобно и то, что теперь Мегаплан интегрирован с мессенджерами Telegram и WhatsApp. Интеграция позволяет вести переписку с пользователями мессенджеров прямо из CRM, не заходя в приложения на телефоне. Начиная с июньского обновления, система отслеживает прочтение писем клиентами и может запускать дальнейшую цепочку продающих писем. В прошлом обновлении в Мегаплане появилась канбан-доска для задач, а после этого она обновила настройки и стала еще удобнее. Напомним, что канбан делает более наглядным процесс работы над задачей или проектом, позволяя настраивать условия перехода на каждый последующий этап.

Вышло обновление системы РосБизнеСофт CRM . В первую очередь разработчики добавили интеграцию с «Вконтакте» в базовую поставку. Теперь общаться с клиентам из ВК можно прямо из системы. Для этого нужно подключить новый плагин «Публичный чат Вконтакте». В новый релиз также добавили модуль «Универсальный экспорт данных». Теперь Вы можете легко выгрузить из системы любые данные. Например, Вы можете сделать выборку по «Контрагентам» или «Сделкам» и нажать кнопку «Экспорт в XLS». В модальном окне система предложит Вам выбрать поля, которые Вам необходимы. Также можно задать порядок полей в выгрузке. Доступ к этой функции можно ограничить в настройках системы.

Раньше в S2 CRM дублирование продуктов выполнялось только в таблице модуля «Продукты». Теперь функция стала доступна из карточек объектов. Дублирование из карточки пригодится, если вы продаете в одной сделке несколько одинаковых продуктов, но у одного из них нужно изменить какой-либо параметр. Например, цену, если вы договорились с клиентом, что один товар продается за полную стоимость, а второй со скидкой. Раньше, чтобы это сделать, нужно было зайти в раздел «Продукты», продублировать продукт, изменить данные. Затем открыть карточку клиента и привязать продублированный продукт. Теперь всё стало удобнее: дублировать продукт и изменить его данные можно из карточки объекта.

Платформа Клиентская база постоянно развивается. Каждый месяц разработчики выпускают новые доработки, с помощью них вы сможете перенести еще больше бизнес-процессов в вашу конфигурацию. А чтобы быстрее разобраться в новых настройках, они записали подробный видеообзор.

У многих компаний есть несколько видов товаров или услуг и каждый имеет свою уникальную последовательность, свои этапы работы и выполнения. В FreshOffice всегда были сделки, но с единой линейкой этапов. А теперь разработчики новом приложении построенному по принципу микро сервисов, создали мультиворонку. Теперь под каждый вид продаж, услуг вы можете прописать разные этапы работы с клиентом. У каждой сделки свой журнал действий: звонки не перемешиваются между сделок, каждое письмо на своем месте, задачи под контролем и комментарии на виду.Если это нравится нашим пользователям, значит мы поработали не зря!

Дом.ru Бизнес и amoCRM выпустили большое обновление интеграции ОАТС и CRM. Новые возможности позволяют предпринимателям легко настраивать сложные сценарии, помогая работе отдела продаж. В обновленной версии интеграции появилась возможность автоматического создания задачи на пропущенный звонок. Это позволит менеджерам не забыть о важном клиенте, а руководителю убедиться, что сотрудники ответили на все звонки, а на неотвеченные – перезвонили. Если у компании несколько телефонных номеров, интеграцию можно настроить для каждого номера индивидуально. Можно задать разные сценарии для входящих, пропущенных, успешных и неуспешных исходящих вызовов, создание контакта со сделкой или только сделки в “Неразобранном”, можно учитывать звонит новый клиент или действующий.

В приложении Монолит Агент появился новый удобный функционал для заполнения анкет визита. Теперь не нужно тратить много времени на ручной ввод данных: достаточно сделать фотографию, и все позиции заполнятся автоматически. Распознавание занимает всего несколько минут.Торговый представитель в приложении «Монолит Агент» использует приложение «SmartMerch Camera», которое позволяет создавать фотографии со специальными параметрами для дальнейшего распознавания товаров. Пользователь выбирает тип (теплая полка, холодная полка и т.д) и фотографирует место продаж.Данные в режиме online отправляются в «Монолит: CRM» и распознаются. Далее они отправляется в систему «Монолит: CRM», встают в очередь и распознаются на сервере партнера (компании «SmartMerch»), после чего результат распознавания возвращается обратно к пользователю.