Программы для учета сделок

Программы для учета сделок позволяют автоматизировать и упорядочить процесс заключения сделок и проконтролировать оплату и поставку. Примеры систем управления сделками даны ниже.

04.03.21. CRM ПланФикс обновил готовое решение для компаний по управлению сделками


На базе CRM ПланФикс можно настроить весьма гибкую систему управления собственным делом. Команда ПланФикса благодаря новым возможностям и более удачным решениям существенно обновила и доработала готовое решение для компаний - «CRM: Управление сделками 3.0». Готовая конфигурация позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Подходит как для B2B, так и для B2C рынка. Конфигурация позволяет наладить взаимодействие всей команды в едином рабочем пространстве внутри ПланФикса и облегчить совместную работу над проектами.


2020. Автоматизированная обработка лидов (сделок, заявок) и программируемые правила в PayDox CRM



В системе управления взаимоотношениями с клиентами и контрагентами PayDox CRM можно настраивать автоматически исполняемые правила, позволяющие максимально полно автоматизировать все бизнес-процессы обработки запросов клиентов. Лиды (сделки, заявки) могут поступать в PayDox CRM из самых разнообразных источников, либо вводиться вручную и назначаться ответственным сотрудникам с отправкой им соответствующих уведомлений. Например, заказы могут автоматически загружаться в PayDox CRM из HTML-формы на сайте. Тесная интеграция PayDox CRM с PayDox СЭД позволяет создавать, согласовывать и подписывать в электронном виде весь комплект документов по сделке: договоры, счета, акты, протоколы и др. Для всех документов по сделке в системе создаются шаблоны, по которым автоматически генерируются экземпляры документов.


2020. Flowlu представили автодействия в сделках



Отличная новость для тех, кто хочет повысить скорость и организацию работ по сделкам — во Flowlu стали доступны автодействия. Менеджерам больше не нужно вручную ставить задачу «Позвонить клиенту», уведомлять ответственных лиц, что сделка успешно закрыта или проиграна. Система все сделает за них: создаст задачу или событие на ответственного, оповестит руководителя о проблемах по сделке. Flowlu подскажет менеджеру, каков план его действий, что делать, шаг за шагом. Автодействия настраиваются просто и быстро, за несколько минут, без сложного интерфейса и программирования. Вы можете создать весь путь прохождения сделки по воронке по своему сценарию — от первого обращения до ее закрытия. И все будет проходить без задержек, промедлений и забытых операций.


2020. В PayDox CRM появилась общая воронка продаж для разнотипных сделок



Новая версия системы управления взаимоотношениями с клиентами и контрагентами PayDox CRM включает функционал, позволяющий настраивать различные типы сделок и бизнес-процессов их обработки с возможностью представления всех таких сделок в общей воронке продаж. Это обеспечивает единообразное управление и контроль состояния разнотипных сделок в целом по организации. На одном интерактивном дашборде руководитель может видеть общее состояние по всем видам сделок (продажи товаров, услуг, ведение проектов, исполнение различных договоров) в целом по предприятию. Наличие узких мест в продажах сразу же выявляется. Графическое представление состояния воронки продаж можно получить одним кликом в виде PDF-страницы или отчета MS Excel. По клику на наименование статуса в отчете можно увидеть список сделок с таким статусом и всю необходимую информацию.


2018. В WireCRM появились чеклисты



В системе по учету клиентов и сделок WireCRM появила возможность работы с чеклистами, вы можете задавать чеклист для любых записей (организации, контакты, сделки, активности и тп). Функционал чеклистов позволяет наглядно выделить этапы работы по определенной карточке объекта, фиксируя выполнение, а также дату выполнения любого пункта чеклиста. Чеклисты помогают организовать работу со сложными и запутанными задачами, разбивая их на конкретные шаги.


2018. В SalesapCRM обновили уведомления, звонки, заявки и сделки



В SalesapCRM доработали уведомления, звонки, заявки и сделки, документы и автоматизации. В уведомлении появилась опция «Уведомить о прочтении». Теперь вы знаете, видел ли ваше сообщение коллега. Добавили карточку звонка. Теперь можно выводить не только основную, но и дополнительную информацию о звонке, например, оценку заинтересованности клиента. Шаблоны документов и автоматизации можно не создавать с нуля, появилась возможность скопировать и исправить похожий объект. При создании сделки из заявки между объектами появляется связь. Вы, если вам понадобится освежить в памяти нюансы заявки, вы сможете в один клик перейти из карточки сделки в предшествующую ей заявку. 5. При переводе заявки в сделку данные из пользовательских полей заявки копируются в описание сделки.


2018. Маски доступа, свои плагины, Webhooks и много другое в новой версии RBS360



В новой версии системы RBS360 (от РосБизнесСофт) появились «Маски доступа». С их помощью Вы можете гибко настраивать групповые политики доступа для пользователей. Возможность настройки индивидуальных прав для каждого сотрудника осталась, как и было прежде. В новом релизе также стало возможным разрабатывать и загружать свои плагины в систему. Например, Вы можете самостоятельно сделать плагин для интеграции Системы со своей АТС, сайтом или любым сторонним сервисом. Кроме того, с помощью функции Webhooks теперь можно отслеживать любые события, происходящие с «Объектами» Системы, и направлять уведомления об этом в сторонние сервисы. Также появилась возможность прямо из «Сделки» в один клик создавать документы «Счет», «Коммерческое предложение» или «Договор», в которых сразу будет заполнена табличная часть «Номенклатура» с ценами. В «Сделке» также появилась возможность прослушивать все звонки клиентов (при наличии интеграции с АТС).


2017. Сократилось время работы с Журналом сделок в Бизнес.Ру



После последнего обновления сервиса Бизнес.ру сократилось время работы с Журналом сделок за счет возможности добавлять столбец с товарами и услугами в таблицу со списком сделок. В этом столбце отображаются название, количество и сумма товаров, которые продаются в сделке. Это изменение позволяет экономить время при работе со сделками. Теперь нет необходимости заходить в каждую сделку для просмотра товаров и услуг. При выгрузке журнала сделок в Excel в нем будет присутствовать информация о товарах, их количестве и сумме. Такой отчета позволит более качественно анализировать сделки за счет наличия исчерпывающей информации в одном документе по всем сделкам.


2017. amoCRM превращает работу с клиентом в групповой чат


amoCRM провела очередное масштабное шоу и представила новую версию своей системы для работы с клиентами. Посмотрев на популярность чатов для совместной работы типа Slack, разработчики amoCRM решили добавить в карточку сделки групповой чат. В нем можно не только обсуждать вопросы по данной сделке, но и просматривать ее историю. В чат автоматически записывается любое действие в системе, касающееся данного клиента: звонки, имейлы, изменение статуса... Можно приглашать в чат нужных сотрудников. При этом все заинтересованные получают оповещения в мобильном приложении или по имейл. Также, в новой версии amoCRM удобно автоматизирован процесс создания новых сделок из входящих запросов через различные каналы: почта, телефон сайт, соцсети.


2017. В Flowlu полностью обновлен интерфейс



Онлайн сервис для управления проектами и совместной работы Flowlu представил новый интерфейс с более удобным, просторным и понятным дизайном. Разработчики верят, что с новым интерфейсом работа в системе станет быстрее и продуктивнее. Всё главное выведено на первый план и находится в быстром доступе. Второстепенное — не отвлекает от важного. Теперь можно в один клик переключаться между сделками. Также быстро выставлять по ним счет, создавать задачи, проект. Цветные индикаторы в карточках сделок оповещают о запланированных событиях. Также, появились новые возможности в счетах. Счета выставлять теперь можно не только на разные организации, но и банковские счета. Удобно, если у вашей организации несколько расчетных счетов.


2017. ПланФикс выпустил новую версию CRM


Платформа для создания систем управления ПланФикс объявила о выпуске новой версии конфигурации "Управление сделками". Обновленная версия CRM умеет автоматически отслеживать сделки без запланированной активности, а также ведет календарь ближайших активностей, с которым удобно работать менеджеру по продажам. Если какая-то из запланированных встреч, звонков или других активностей будет просрочена, менеджер сразу увидит это в специально выделенном списке. ПланФикс это универсальная система с особым подходом к организации работы с данными, который позволяет компании самостоятельно выстраивать работу различных подразделений, как на базе стандартных конфигураций, так и с нуля. Все настройки выполняются без программирования, в интерфейсе самой системы.


2016. CRM система Дела Идут теперь умеет делиться информацией



Иногда возникают ситуации, когда вам необходимо поделиться информацией, например, контактными данными или обсуждением с человеком, который не имеет доступ к вашей CRM системе. Для решения таких задач система Дела Идут получила функцию доступа по ссылке. Например, вам необходимо чтобы клиент видел всю информацию по его сделке в режиме онлайн, вы просто включаете доступ по ссылке для этой сделки и отправляете ему ссылку.


2015. В WireCRM реализована система прав доступа



В онлайн системе учета клиентов WireCRM появилась возможность задавать права доступа для пользователей, данный функционал реализован с помощью системы ролей доступа для разных сотрудников компании, вы можете добавить любое количество ролей доступа и использовать их для ограничения доступа своих сотрудников. Можно полностью закрыть доступ к разделам, запретить добавление записей, просмотр, редактирование, удаление, печать, экспорт и импорт. Для просмотра, редактирования и удаления записей можно задать права на уровне записей, вы сможете разрешить просмотр только своих записей, просмотр записей пользователей, входящих в определенную роль.


2014. В ClientoBox появилась возможность создания групповых сделок и задач



В онлайн CRM системе ClientoBox появилась функция добавления групповых сделок и задач. Это полезный инструмент для тех видов продаж, где нельзя просто в лоб разослать всем предложение. Где требуется персональный менеджер, который сможет лично порекомендовать продукт или услугу. Например, у вас появился новый продукт, который вы хотите предложить своим клиентам. Для этого вы переходите в раздел «Контакты», выбираете потенциальных покупателей и нажимаете кнопку «Создать сделки». Тут же можно сразу ко всем сделкам создать и привязать определенные задачи. В результате вы увидите новые сделки в нужной вам воронке с уже запланированными задачами.


2014. В Sails CRM обновился интерфейс



В онлайн CRM для малого бизнеса Sails CRM впервые с начального релиза кардинально обновился интерфейс системы. Изменения коснулись всех страниц и позволили расставить все функции в системе на свои места. Новый интерфейс Sails CRM спроектирован для удобной работы с мобильных устройств. Также появились внутрисистемные уведомления, обновлены фильтры и заметно улучшена скорость при работе с большим количеством данных.


2014. РосБизнесСофт CRM позволит управлять длительными проектами по продаже



В РосБизнесСофт CRM усовершенствован модуль «Проекты». Помимо стандартного функционала по планированию деятельности постановке и выполнения задач новая версия данного модуля позволяет видеть и отслеживать всю историю контактов, взаимоотношений по проекту, планировать объемы и стоимость проекта, вести смету проекта с контролем версионности изменений. Также с помощью универсального механизма согласования и запросов упростить коммуникации между различными отделами компании, например между менеджеров проекта и службами производства и логистики по срокам производства и доставки. Кроме этого, для модуля «Проекты» были разработаны два универсальных отчета, позволяющие в требуемой для пользователя форме сделать многомерный фильтр по интересующим параметрам, а также отчет по отказам, позволяющий контролировать работу сотрудников и оперативно принимать управленческие решения.


2014. Сервис Класс365 позволит управлять многоэтапными сделками



В CRM модуле онлайн-системы для управления бизнесом Класс365 появился инструмент «Сделка», который позволяет автоматизировать весь процесс сложных/многоэтапных продаж. На страничке «Сделка» можно вести всю работу по согласованию и проведению продаж от регистрации первого обращения клиента до оформления последнего закрывающего документа. Пользователи могут писать заметки в журнале, планировать встречи, звонки, задачи, поручения, совещания. «Сделка» позволяет хранить неограниченное количество версий коммерческих приложений, счетов и спецификаций, прикреплять любые виды файлов, в том числе фото и видео, учитывать расходы и прибыль. Инструмент подойдет не только для  классических продаж товаров или услуг, но и для ведения простых проектов, таких например, как создание сайта или проведение выставки. Стоимость пользования сервисом Класс365 начинается от 210 руб./мес. Также есть бесплатный тариф для микробизнеса.


2013. On-CRM.ru объявляет борьбу ущербным сделкам



Создатели сервиса On-CRM.ru говорят, что большинство онлайн CRM систем страдают однобокостью и ущербностью, потому что в них управление сделками рассчитано на совершенно разные компании с разным циклом продаж (от простой продажи товара с моментальной оплатой, до многомесячного проекта с несколькими этапами платежей и отгрузок). Поэтому они решили разделить сделки в своей системе на простые и сложные. Простая сделка – это сделка, которая открывается и закрывается за один сеанс, т.е. платежи и отгрузка товара/услуг происходят в один момент. Сложная сделка – это сделка растянутая во времени. Она может проходить в несколько этапов (планируемая, в работе, выигранная, отказ). Так же здесь можно создавать и контролировать план платежей и исполнения (отгрузки) работ, присоединять файлы и контролировать поступление закрывающих документов.