Программы для учета сделок


17.08.20. В PayDox CRM появилась общая воронка продаж для разнотипных сделок



Новая версия системы управления взаимоотношениями с клиентами и контрагентами PayDox CRM включает функционал, позволяющий настраивать различные типы сделок и бизнес-процессов их обработки с возможностью представления всех таких сделок в общей воронке продаж. Это обеспечивает единообразное управление и контроль состояния разнотипных сделок в целом по организации. На одном интерактивном дашборде руководитель может видеть общее состояние по всем видам сделок (продажи товаров, услуг, ведение проектов, исполнение различных договоров) в целом по предприятию. Наличие узких мест в продажах сразу же выявляется. Графическое представление состояния воронки продаж можно получить одним кликом в виде PDF-страницы или отчета MS Excel. По клику на наименование статуса в отчете можно увидеть список сделок с таким статусом и всю необходимую информацию.


2017. amoCRM превращает работу с клиентом в групповой чат


amoCRM провела очередное масштабное шоу и представила новую версию своей системы для работы с клиентами. Посмотрев на популярность чатов для совместной работы типа Slack, разработчики amoCRM решили добавить в карточку сделки групповой чат. В нем можно не только обсуждать вопросы по данной сделке, но и просматривать ее историю. В чат автоматически записывается любое действие в системе, касающееся данного клиента: звонки, имейлы, изменение статуса... Можно приглашать в чат нужных сотрудников. При этом все заинтересованные получают оповещения в мобильном приложении или по имейл. Также, в новой версии amoCRM удобно автоматизирован процесс создания новых сделок из входящих запросов через различные каналы: почта, телефон сайт, соцсети.


2016. CRM система Дела Идут теперь умеет делиться информацией



Иногда возникают ситуации, когда вам необходимо поделиться информацией, например, контактными данными или обсуждением с человеком, который не имеет доступ к вашей CRM системе. Для решения таких задач система Дела Идут получила функцию доступа по ссылке. Например, вам необходимо чтобы клиент видел всю информацию по его сделке в режиме онлайн, вы просто включаете доступ по ссылке для этой сделки и отправляете ему ссылку.


2015. В WireCRM реализована система прав доступа



В онлайн системе учета клиентов WireCRM появилась возможность задавать права доступа для пользователей, данный функционал реализован с помощью системы ролей доступа для разных сотрудников компании, вы можете добавить любое количество ролей доступа и использовать их для ограничения доступа своих сотрудников. Можно полностью закрыть доступ к разделам, запретить добавление записей, просмотр, редактирование, удаление, печать, экспорт и импорт. Для просмотра, редактирования и удаления записей можно задать права на уровне записей, вы сможете разрешить просмотр только своих записей, просмотр записей пользователей, входящих в определенную роль.


2014. В Sails CRM обновился интерфейс



В онлайн CRM для малого бизнеса Sails CRM впервые с начального релиза кардинально обновился интерфейс системы. Изменения коснулись всех страниц и позволили расставить все функции в системе на свои места. Новый интерфейс Sails CRM спроектирован для удобной работы с мобильных устройств. Также появились внутрисистемные уведомления, обновлены фильтры и заметно улучшена скорость при работе с большим количеством данных.


2014. Сервис Класс365 позволит управлять многоэтапными сделками



В CRM модуле онлайн-системы для управления бизнесом Класс365 появился инструмент «Сделка», который позволяет автоматизировать весь процесс сложных/многоэтапных продаж. На страничке «Сделка» можно вести всю работу по согласованию и проведению продаж от регистрации первого обращения клиента до оформления последнего закрывающего документа. Пользователи могут писать заметки в журнале, планировать встречи, звонки, задачи, поручения, совещания. «Сделка» позволяет хранить неограниченное количество версий коммерческих приложений, счетов и спецификаций, прикреплять любые виды файлов, в том числе фото и видео, учитывать расходы и прибыль. Инструмент подойдет не только для  классических продаж товаров или услуг, но и для ведения простых проектов, таких например, как создание сайта или проведение выставки. Стоимость пользования сервисом Класс365 начинается от 210 руб./мес. Также есть бесплатный тариф для микробизнеса.


2013. On-CRM.ru объявляет борьбу ущербным сделкам



Создатели сервиса On-CRM.ru говорят, что большинство онлайн CRM систем страдают однобокостью и ущербностью, потому что в них управление сделками рассчитано на совершенно разные компании с разным циклом продаж (от простой продажи товара с моментальной оплатой, до многомесячного проекта с несколькими этапами платежей и отгрузок). Поэтому они решили разделить сделки в своей системе на простые и сложные. Простая сделка – это сделка, которая открывается и закрывается за один сеанс, т.е. платежи и отгрузка товара/услуг происходят в один момент. Сложная сделка – это сделка растянутая во времени. Она может проходить в несколько этапов (планируемая, в работе, выигранная, отказ). Так же здесь можно создавать и контролировать план платежей и исполнения (отгрузки) работ, присоединять файлы и контролировать поступление закрывающих документов.