Топ 10: CRM для финансовых организаций

2022. ELMA365 добавила модуль Финансы в CRM, интеграцию с Jivo, умные функции в ChatDesk



Вышла новая версия low-code платформы ELMA365. В ELMA CRM появился новый раздел Финансы, который предназначен для ведения и учета платежей. На данный момент раздел включает в себя набор приложений («Реестр поступлений», «Платежи», «Отчет по поступлениям», «Статьи ДДС»), а также специальный виджет «Поступления» и бизнес-процессы по маршрутизации обработки поступлений. Благодаря интеграции с чатом для сайта Jivo, лиды автоматически вносятся в CRM вместе с историей диалогов. В ELMA ChatDesk появились умные функции, которые дают сотрудникам клиентской поддержки подсказки, шаблоны ответов, ссылки на статьи в базе знаний, а также позволяют переводить диалог на бота в случае когда нужно обработать типовой сценарий общения.


2021. Банк ВТБ (Армения) значительно улучшил индекс лояльности клиентов с помощью CRM

Банк ВТБ (Армения) за последний год значительно улучшил показатели NPS и CSI, превысив международный целевой показатель. Банк ставит своей целью стать банком первого выбора для клиентов и обеспечить лидирующие позиции по качеству сервиса и удобству клиентских путей. Этому способствует переход к персонализированным коммуникациям, формируемым на основе передовых инструментов аналитики данных и моделирования, доступных клиентам через дистанционные каналы обслуживания и систему CRM. В целях осуществления поставленной задачи со стороны Банка ВТБ (Армения) были внедрены стандарты качественного обслуживания клиентов, внешнего вида филиальной сети и сотрудников, правила делового этикета, соблюдение которых регулярно проверяется.


2019. Вышла интеграция ПланФакт и amoCRM



В amoCRM появился бесплатный виджет сервиса финучета ПланФакт. Интеграция позволяет автоматически синхронизировать данные между двумя системами. Если сделка в amoCRM успешно оплачена, в ПланФакте автоматически создастся операция. И наоборот — если у операции в ПланФакте подтвердить дату оплаты, в amoCRM сделка перейдет в заданный этап.

2019. Вышла интеграция ПланФакт и Битрикс24



Компания crm24.team разработала бесплатное приложение для интеграции сервиса учета финансов ПланФакт и Битрикс24.Раньше при оплате счета в CRM приходилось вручную вносить операцию в ПланФакт. Теперь это будет происходить автоматически. Приложение синхронизирует счета в CRM и операции в ПланФакте.Установить приложение можно прямо из каталога Битрикс24.


2014. Bpm’online lending - CRM для микрофинансовых организаций



Terrasoft обновила продукт bpm’online lending - отраслевое решение для микрофинансовых организаций, выдающих займы физическим лицам. Приложение помогает вести полный реестр заемщиков, оформлять заявки, фиксировать выдачу средств и планируйте погашение долга в единой системе. В систему заложен набор готовых референтных процессов, которые позволяют автоматизировать кредитные операции на всех этапах работы с заемщиком — от оформления займа до процессов Debt Collection. Уникальный для продукта финансового рынка простой и интуитивно понятный интерфейс делает работу в системе максимально простой и удобной. Стоит система от 14400 руб/год за пользователя.


2012. Terrasoft представила версию BPMonline CRM для банков



Компания Terrasoft выпустила новую отраслевую версию своей SaaS системы BPMonline CRM Bank. Компания уже давно внедряет подобную локальную версию (Terrasoft CRM Bank), так что функционально - это уже проверенное решение (используется в 45 банках СНГ). Система покрывает три основные области: автоматизация фронт-офиса, управление бизнес-процессами банка и внедрение технологий привлечения, развития и обеспечения высокой лояльности клиентов. Вместе с SaaS версией решения для банков Terrasoft представила новый сайт с крутым названием Terrasoft Finance. Напомним, недавно компания также выпустила отраслевое SaaS решение для риэлторов BPMonline CRM Realty.


2009. Коллаборационный CRM от Инталев признан лучшим

Продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративный CRM» стал лидером по количеству внедрений среди коллаборационных CRM-систем по итогам 2008 г. По данным аналитического обзора российского рынка CRM-систем компании DSS Consulting, доля внедрений «ИНТАЛЕВ: Корпоративный CRM» составила 58%. Кроме того, по результатам исследования, «ИНТАЛЕВ: Корпоративный CRM» занял второе место по общему количеству внедрений в финансовых организациях среди CRM-систем, представленных в России – его доля составила 19%. Класс коллаборационных CRM-систем дает возможность клиенту непосредственно участвовать в деятельности фирмы и влиять на процессы разработки продукта, его производства, сервисного обслуживания. Инструментами реализации участия клиента в деятельности фирмы являются web-сайты, электронная почта, системы коллективного взаимодействия, web-порталы, call-центры. К CRM-системам коллаборационного класса относятся следующие продукты, представленные в России: Vignette; Call-центр Infinity; WINPEAK CRM; Relavis CRM Suite; «ИНТАЛЕВ: Корпоративный CRM» и другие.


2009. index.CRM внедряют процессинговые компании

В апреле 2009 г. были завершены внедрения index.CRM в двух компаниях, работающих на рынке кредитных карт: "Объединенная Компания Кредитных Карточек" и "Пластик Он-Лайн". ЗАО "Компания объединенных кредитных карточек" (UCS) – крупнейшая в России процессинговая компания, основные бизнес-направления которой включают эмиссию и эквайринг пластиковых карт таких международных платежных систем, как VISA International, MasterCard Worldwide, Diners Club International, JCB International. При внедрении index.CRM в этой компании акцент был сделан на сегментацию клиентской базы и отслеживание услуг, оказываемых клиентам. Компания "Пластик Он-Лайн" оказывает услуги по производству пластиковых карт и смарт-карт, печати на ленте для бейджей и рекламной ленте, поставляет оборудование для изготовления пластиковых карт. Внедрение index.CRM в этой компании не ограничивается сферой управления взаимоотношениями с клиентами. Система призвана автоматизировать весь процесс обработки заявки клиента, а также складской учет, оплату труда персонала и другие аспекты деятельности фирмы.


2009. Страховая компания Aviva и «ФБ Консалт» объявили об успешном завершении внедрения пилотного проекта комплексной CRM системы

Страховая компания Aviva и компания «ФБ Консалт» объявили об успешном внедрении пилотного проекта комплексной системы управления клиентскими отношениями на базе специально адаптированной к требованиям отечественных страховщиков CRM-системы SalesLogix Insurance. Пилотный этап был выполнен за четыре месяца и включал в себя как инсталляцию системы SalesLogix Insurance, так и бизнес-анализ деятельности продающих подразделений, тонкую настройку процессов продажи страховых продуктов, обучение специалистов навыкам работы в системе, занесение в систему развернутых сведений. SalesLogix обеспечил консолидацию информации «вокруг клиента», автоматизацию договорных и отчетных действий продавцов и менеджмента.


2008. Компания BSS займется внедрением CRM в финансовых организациях

CRM – это стратегический подход, направленный на повышение эффективности деятельности кредитной организации посредством выстраивания и поддержания длительных и выгодных взаимоотношений с клиентами и клиентскими сегментами, в том числе с помощью информационных технологий. Многолетняя работа с кредитными организациями позволила компании BSS приобрести значительный экспертный опыт в автоматизации процессов банков, связанных с обслуживанием физических и юридических лиц. Целью работы нового направления является использование такого опыта для повышения эффективности работы клиентских служб кредитных организаций, в частности, наиболее важных на сегодняшний день процессов привлечения клиентов, их удержания, развития, а также процессов управления кредитным портфелем, включая автоматизацию обработки кредитных заявок и сбора просроченной задолженности ("Collection").


2008. CRM для финансовых компаний: Microsoft зарегистрировала новые решения «АНД Проджект»

Корпорация Microsoft зарегистрировала два отраслевых решения «АНД Проджект» для компаний, которые работают на рынке коллективных инвестиций, осуществляют управление денежными средствами частных и корпоративных инвесторов и реализуют инвестиционно-банковские проекты. Решения разработаны на базе Microsoft Dynamics CRM. Падение мировых цен на нефть, колебания курса рубля, трудности с ликвидностью и отзыв лицензий у ряда банков сеют неуверенность в завтрашнем дне среди российского населения. Сегодня клиенты проявляют особенную осторожность и недоверие к финансовым организациям. Рынок финансовых услуг сократился, а количество игроков осталось практически прежним. В современных условиях выиграет тот, кто окажется быстрее, умнее и эффективнее конкурентов, развеет опасения существующих клиентов и, в то же время, сумеет привлечь новых. Это значит, что финансовые институты должны работать в усиленном режиме и непрерывно повышать качество услуг и сервиса.


2008. Microsoft Dynamics CRM внедрили в ФК «Открытие»

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», и финансовая корпорация «Открытие» объявили о завершении проекта по созданию системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. Проект охватил подразделение инвестиционно-банковских услуг московского офиса корпорации. Основное внимание при создании CRM-решения уделено настройке бизнес-процессов по управлению проектной деятельностью в соответствии с собственной методологией ФК «Открытие». Для каждого этапа проекта настроена система бизнес-правил, которая автоматически напоминает о контрольной дате исполнения задачи и отслеживает ее выполнение. В рамках совместной работы над одним проектом участники рабочей группы могут в оперативном режиме с помощью расширенной карточки проекта узнать полную информацию о состоянии проекта, о проделанных работах, согласованных и подготовленных документах и совершенных коммуникациях.


2008. CRM-составляющая успеха финансовой корпорации ОТКРЫТИЕ

Компания «АНД Проджект» (Группа «Систематика») и финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» начали проект по созданию системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. Новая система должна обеспечить полный контроль всех этапов отношений с клиентами за счет отслеживания истории коммуникаций, фиксирования источника появления клиента, сохранения проектных документов. Система позволит специалистам отдела маркетинга эффективно планировать маркетинговые акции и кампании, учитывать отклики по проведенным мероприятиям, а также вести маркетинговые бюджеты. Созданная CRM-система должна обеспечить необходимую поддержку для оптимизации решения задач в сфере инвестиционно-банковских услуг. Проект охватывает подразделение инвестиционных проектов и руководящий отдел московского офиса ФК «ОТКРЫТИЕ».


2007. RBC Financial Group выбирает Teradata

Корпорация Teradata объявила о том, что одна из североамериканских компаний на рынке финансовых услуг — RBC Financial Group — приступила к внедрению системы управления взаимодействием с клиентами (CRM) компании Teradata для маркетинга на основе событий (EBM - Event-Based Marketing). Внедрению предшествовал пилотный проект, проведенный в RBC ранее в этом году. Системы маркетинга на основе событий содержат наборы правил и триггеров для интерпретации действий и транзакций клиентов. Системы маркетинга на основе событий Teradata позволяют расширить понятие интеллектуального ведения бизнеса и на многоступенчатые процессы взаимодействия бизнеса с клиентами по различным каналам продажи продукции и предоставления услуг, включая магазины в Интернете, банкоматы и телефонные центры.


2007. Ипотечный брокер будет оценивать риски при помощи CRM-системы

«ЦМД-софт» завершила автоматизацию процессов кредитного брокериджа в ипотечном агентстве «Ипполит». Проект был выполнен на основе решения «ЦМД-софт: Ипотечное кредитование на базе Microsoft Dynamics CRM». В CRM-системе будут учитываться операции оказания услуг по приобретению недвижимости с привлечением заемных средств и получения дополнительного финансирования под залог недвижимого имущества. В качестве основной стратегии ипотечное агентство выбрало максимальное расширение своей партнерской сети через собственные точки продаж и работу с независимыми «мобильными» агентами, а также с корпоративными профессиональными агентами и брокерами. Для поддержки стандартов качества их работы необходимо обеспечить централизованную систему управления, обработки и анализа информации.


2007. «Еврокапитал» сокращает сроки выдачи автокредитов с помощью Naumen CRM

В финансовой компании «Еврокапитал» (Украина) завершен проект автоматизации процессов выдачи и обслуживания кредитов. Реализация проекта позволила сделать оформление кредитов быстрым и удобным для заемщиков, кроме того компания получила возможность в короткий срок запустить свои кредитные программы в шести крупнейших городах Украины. Проект был выполнен специалистами российской компании NAUMEN на основе программного продукта Naumen CRM. Разработанная в ходе проекта система автоматизирует работу сотрудников, находящихся в точках продаж, специалистов отделов операционного и кредитного рисков, а также отдела обслуживания клиентов и бэк-офиса. На этапе приема кредитных заявок система обеспечивает регистрацию и учет заявок, проведение предварительного скоринга, формирование пакета документов и передачу информации в центральный офис для окончательного решения. Для того чтобы повысить качество консультаций для клиентов в точках продаж, сотрудникам первой линии предоставляется база знаний, содержащая сведения о всех кредитных программах и продуктах компании.


2007. Для CRM-системы «Фосборн Хоум» дописали модуль «Автокредитование»

Компания «ЦМД-софт» разработала функциональность сопровождения сделок по кредитованию покупки автомобилей в рамках решения «ЦМД-софт: Ипотечное кредитование на базе Microsoft Dynamics CRM» для кредитного брокера - финансовой компании «Фосборн Хоум». На момент запуска CRM-системы в апреле 2007 года в компании был автоматизирован весь цикл сопровождения работы с клиентами для получения ипотечного или потребительского кредита, а также совершения операций с недвижимостью. Разработанный в рамках отраслевого CRM-решения функциональный модуль «Автокредитование» автоматизирует процесс обработки заявок клиентов на получение автокредитов, подбор оптимальной для клиента кредитной программы, а также весь процесс сопровождения сделки по получению автокредита. Дальнейшее развитие модуля предполагает автоматизацию расчета страховых премий, расчет графиков страховых платежей и мониторинг своевременности оплаты клиентами ежегодного страхования по КАСКО.


2007. Salesforce заключила крупнейшую сделку в Japan Post

Salesforce.com подписали контракт на развертывание масштабированого решения по поддержке взаимодействия и обеспечения функциональными приложениями 40000 рабочих мест в Japan Post, фактически заключив самую крупную сделку среди производителей решений по требованию. Japan Post – предоставляет не только почтовые услуги, но и финансовые. В общей сложности предстоит провести развертывание решений для 45000 пользователей, из которых 5000 – по управлению взаимодействием c клиентами, остальные – интегрируясь с специфическими приложениями Japan Post по обслуживанию клиентов. Это в некотором роде прорыв для Salesforce.com, которые ранее работали в плоскости приложений и инструментария по их разработке. Теперь же удалось частично отойти от чистого CRM, с которым и ассоциировалась компания. Руководство Salesforce.com уже высказало удовлетворение сделкой.


2007. Softline Solutions и Berner&Stafford провели конференцию «Роль CRM на рынке финансовых услуг"

VIP-конференция «Роль CRM на рынке финансовых услуг: точка зрения Бизнеса и IT», прошедшая 6 апреля 2007 года, собрала руководителей финансовых организаций, банков, страховых и инвестиционных компаний. Вопросы обсуждения касались стратегического управления бизнесом в сфере финансовых услуг. Berner&Stafford и Softline Solutions имеют значительный практический опыт реализации CRM-проектов в финансовых и страховых организациях. Руководители компаний Кирилл Крутий и Вадим Дозорцев в рамках VIP-конференции образовали тандем выступлений, передавая слово друг другу, осветили аспекты выявления проблемных точек в сбытовых процессах и взаимоотношениях с клиентами. Кроме того, выступающие представили способы актуализации и доступности данных о заказчиках для всех сотрудников, варианты кросс-продаж, а также построения процессно-ориентированной системы управления. Особый акцент в презентации был сделан на эффективность реализации проекта внедрения CRM решения в финансовой компании, базируясь на опыте, полученном при внедрении CRM-систем в Банках.


2007. "Бюджетные Финансовые Технологии" создают ИС на базе CRM

Главный Центр Компетенции "БМикро" (московский офис) подписал контракт на внедрение системы Клиент Коммуникатор с компанией "БФТ" - "Бюджетные Финансовые Технологии". Переговоры о сотрудничестве начались в ноябре 2006 года. Требования, которые предъявили "Бюджетные Финансовые Технологии" к системе "Клиент Коммуникатор" не вызвали сложностей по внедрению. Основные из них состоят в следующем: создание единой базы объектов, хранение информации по объектам, поддержка статусности объектов, создание единой базы контактов, единой базы продуктов, базы проектов, организация электронного документооборота, бухгалтерия, OLAP и многие другие. Обратись "БФТ" к какому-либо другому разработчику CRM, вероятность внедрения системы четко по этим требованиям была бы очень мала. Объясняется это тем, что большинство разработчиков российского рынка CRM систем предлагают "коробочное" решение, т.е. с уже готовыми настройками.


2006. Банк "Возрождение" оптимизирует обслуживание клиентов

Компания Softline Solutions объявила о начале проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM в банке «Возрождение», предоставляющем финансовые услуги по всей территории России. Отметим, что развитие долгосрочных отношений с клиентами является главным приоритетом банка. В целях оптимизации обслуживания заказчиков было принято решение по внедрению CRM-системы и ее интеграции с комплексом программных продуктов по работе с частными клиентами. В рамках проекта были поставлены следующие задачи: создание единого информационного пространства управления; автоматизация работы контакт-центра (в т.ч. интеграция с call-центром); автоматизация работы сотрудников банка с последующим масштабированием системы на все филиалы и дополнительные офисы; анализ и проектирование бизнес-процессов управления розничных операций; автоматизация процесса продажи услуг банка (в т.ч. интеграция с АБС); предложение сопутствующих услуг, проведение кросс-продаж; автоматизация процесса принятия решения о выдаче кредита (в т.ч. интеграция со скоринговой системой управления).


2006. ФАСП совершенствует бизнес-процессы при помощи CRM-системы "Клиент-Коммуникатор"

Финансовое Агентство по Сбору Платежей (ФАСП) усовершенствовала бизнес-процессы по работе с клиентами при помощи CRM-системы "Клиент-Коммуникатор". В результате внедрения были полностью автоматизированы: база знаний по клиентам компании с учетом специфики ФАСП, механизмы закрепления менеджеров за клиентами, интерфейсы для формирования и осуществления тематических рассылок, работа с договорами. Также автоматизирован процесс планирования, назначения и контроля выполнения задач, позволяющий обеспечить четкую координацию действий персонала и исполнительскую дисциплину. Дополнительно настроен функциональный блок для отдела регионального развития компании в виде базы знаний о материально-техническом оснащении подразделений, позволивший значительно упростить процесс приёма заявок от подразделений и формирования заказов поставщикам.


2005. Компания "ИФД КапиталЪ ЕСП" завершила проект автоматизации продаж

Компания "ИФД КапиталЪ ЕСП" завершила проект автоматизации продаж в своих офисах с помощью решения Naumen CRM. Основной целью внедрения CRM-системы в "ИФД КапиталЪ ЕСП" являлось увеличение объема продаж. Для достижения этой цели компании требовалось упорядочить и автоматизировать процесс возобновления договоров с действующими клиентами. Руководство компании было также заинтересовано в получении оперативной отчетности о сделках для принятия управленческих решений. Внедрение CRM-системы позволило одному из самых заметных участников финансового рынка России использовать повторные и перекрестные продажи услуг для повышения прибыльности бизнеса. Реализацию проекта осуществила компания Naumen.


2003. Закончено внедрение СRM-решения в финансовой компании "БрокерКредитСервис"

Novosoft предоставил компании русифицированную версию CRM-продукта Maximizer Enterprize for Notes и провел полный процесс ее внедрения. Сотрудники финансовой компании также обучили администраторов и пользователей БКС работе с ME4N. Помимо этого проведена интеграция продукта с существующими в "БрокерКредитСервис" системами: 1С Предприятие, "системой заявок на комплексное обслуживание на рынке ЦБ" использующей в качестве обработчика и хранилища данных СУБД MS SQL. Назначение CRM-решений - улучшение взаимоотношений с заказчиком за счет повышения качества его обслуживания, управление маркетингом. Компания "БрокерКредитСервис" работает на рынке с 1995 года и занимает лидирующие позиции на российском фондовом рынке. Компания оказывает широчайший спектр услуг, включающий в себя операции с различными видами российских и зарубежных финансовых инструментов, интернет-трейдинг, информационно-аналитическое сопровождение и финансовое консультирование.