Топ 10: CRM для страхования

2023. НОРБИТ внедрил CRM-систему в «Ренессанс Жизнь»



Компания НОРБИТ завершила крупный проект внедрения CRM в страховой компании Ренессанс Жизнь. Исторически в компании использовались несколько разрозненных CRM-систем. В них работали различные департаменты продаж и обслуживания. С ростом бизнеса системы перестали справляться с объемом задач, и было принято решение о переходе на современную централизованную платформу. Команда экспертов НОРБИТ выбрала каскадную модель внедрения CRM и реализовала её параллельно с переходом страховой компании на новую телефонию. CRM интегрирована с учетной системой, содержащей более 100 млн записей, новой телефонией и коннектором мессенджеров для поддержки омниканальных коммуникаций. Какая именно система использовалась - скрывается. Но вывод можно сделать, посмотрев на сайт НОРБИТ.


2022. Ингосстрах внедрил в работу филиальной сети CRM-систему

Ингосстрах совместно с IT-компанией «ЦДМ-софт» внедрил в работу CRM-систему для обслуживания клиентов. Какую именно систему - не уточняется, но ЦМД-софт имеет компетенции по Microsoft Dynamics 365, ELMA и Террасофт Creatio. В ходе проекта была расширена функциональность, производительность и отказоустойчивость – в результате вся филиальная сеть компании была подключена к новой системе. В процессе создания и внедрения CRM-системы были созданы функциональные решения, которые позволили сотрудникам «Ингосстраха» получать информацию о портрете клиента и его приобретенных полисах, что помогает понять его необходимости и боли. Также новая система обеспечивает омниканальную коммуникацию с застрахованным, формирует отчетность для руководителей и отображает динамику работы продающих подразделений. Новое CRM-решение помогает организовать работу департаментов по вопросам страхования корпоративного бизнеса, а также ДМС и паркового страхования. Важная особенность разработанной системы – возможность выстраивания бизнес-процессов по разным видам страхования самостоятельно, без помощи разработчика. Это решение снижает затраты на поддержку и обслуживание системы.


2020. В Клиентикс CRM появился модуль для работы с ДМС


В Клиентикс CRM появился модуль для оказания услуг по полисам добровольного медицинского страхования. С помощью него вы можете вести учет средств, полученных от страховых, просматривать аналитику и автоматически формировать отчеты для страховых компаний. Автоматизированная работа с ДМС с помощью Клиентикс CRM — это сэкономленное на рутине время, которое ваши сотрудники могут уделить пациентам, чтобы удовлетворить все их потребности в сервисе.

2017. Видео: страховой беспредел без CRM


Компания amoCRM не только разрабатывает хорошую црмку, но и снимает прикольные видео о фейлах компаний, у которых пока нет црмки (или которые не умеют ей пользоваться). На этот раз ролик посвящен сфере автострахования. Директор amoCRM Михаил Токовинин хотел обновить КАСКО для своей Инфинити FX, а его огорчили высокими ценами и отсутствием нормального подхода. Поэтому, сотрудники отомстили страховщикам за директора данным видеороликом.


2014. Переживут ли страховые компании кризис без CRM?



Недавно компания amoCRM провела секретное расследование среди московских фитнес-клубов на предмет использования ими CRM систем. Теперь они решили таким же образом поиздеваться над страховыми компаниями и проверить, как они работают с лидами и как продают полисы по новым, скажем так, нескромным тарифам (кризис же). В каждую страховую компанию они позвонили два раза с двумя разными легендами: просили сделать расчет полиса КАСКО для машины и сориентировать по оформлению.  В результате, оказалось, что в среднем, процесс продаж в российских страховых компаниях построен из рук вон плохо. Почти никто не следует обозначенным правилам и, видимо, не пользуется CRM.


2013. BPMonline CRM внедрили в страховой компании Юпитер Vienna Insurance Group



Terrasoft внедрила свою SaaS систему BPMonline CRM в «Юпитер Vienna Insurance Group» - одном из лидеров рынка страховых услуг Украины. В рамках проекта были автоматизированы бизнес-процессы послепродажного обслуживания страхователей. Данные работы включали в себя настройку напоминаний о приближении дат страховых выплат, а также разработку сценариев работы с просроченными платежами. Как рассчитывают в страховой компании, в результате реализации проекта они смогут улучшить качество обслуживания, снизить уровень оттока клиентов, улучшить эффективность маркетинга и увеличить количество страховых платежей.


2010. В Oracle CRM улучшены возможности по работе с партнерами



Новая версия Oracle CRM On Demand Release 17 отличается улучшенным интерфейсом, мощными возможностями прогнозирования и анализа, а также автоматизированными бизнес-процессами для продаж, маркетинга и сервиса, в которых теперь можно использовать временной фактор. Расширен модуль управления взаимоотношениями с партнерами. Он позволяет делегировать партнерам функции администрирования и анализа при регистрации сделок, управлении маркетинговыми фондами, каналами продаж и других операциях, что способствует более успешному взаимодействию с партнерами. Oracle CRM On Demand в первую очередь нацелен на финансовые, страховые, ИТ и фармацевтические компании. Стоимость Oracle CRM On Demand начинается от $70/мес за пользователя.


2009. «Бест Брокер» внедрил отраслевое CRM-решение

В компании «Бест Брокер» завершен проект по внедрению отраслевого решения «Страховой брокер», разработанного компанией Digital Design на базе системы Microsoft Dynamics CRM. С целью управления данными об имеющихся клиентах и сделках в компании был инициирован проект по внедрению отраслевого решения. Внедрение решения было реализовано за одну рабочую неделю. В рамках проекта в CRM-системе был настроен процесс продаж, организовано хранение информации о каждом клиенте компании и истории взаимоотношений с ним. Настроено автоматическое формирование наборов действий для менеджеров компании. Также разработана система отчетности и внедрен специализированный компонент «Управление страховыми бланками». По мнению клиента, внедрение CRM-системы значительно повысило общую эффективность и скорость работы сотрудников.


2009. Страховая компания Aviva и «ФБ Консалт» объявили об успешном завершении внедрения пилотного проекта комплексной CRM системы

Страховая компания Aviva и компания «ФБ Консалт» объявили об успешном внедрении пилотного проекта комплексной системы управления клиентскими отношениями на базе специально адаптированной к требованиям отечественных страховщиков CRM-системы SalesLogix Insurance. Пилотный этап был выполнен за четыре месяца и включал в себя как инсталляцию системы SalesLogix Insurance, так и бизнес-анализ деятельности продающих подразделений, тонкую настройку процессов продажи страховых продуктов, обучение специалистов навыкам работы в системе, занесение в систему развернутых сведений. SalesLogix обеспечил консолидацию информации «вокруг клиента», автоматизацию договорных и отчетных действий продавцов и менеджмента.


2009. Digital Design внедрила CRM-решение Microsoft в страховом агентстве Grandis

Компания Digital Design завершила внедрение системы Microsoft Dynamics CRM 4.0 в агентстве страхового сервиса Grandis. В течение трех месяцев специалистами компании были автоматизированы процессы, связанные с продажей всех видов страховых услуг, обработкой страховых бланков и маркетинговой деятельностью. Проект был реализован в 5 этапов и обеспечил существенную оптимизацию процесса продаж в Grandis за счет создания единой клиентской базы, формирования истории взаимоотношений с клиентами, а также назначения и отслеживания задач для сотрудников отдела продаж. Система позволяет управлять всеми жизненно важными бизнес-процессами страхового брокера: от обработки запроса на страхование до подписания договора. С помощью Microsoft Dynamics CRM также выполняется расчет премий по страхованию КАСКО в 15 компаниях-партнерах агентства. Успешно завершенный в Grandis проект стал основой для отраслевого решения «Страховой брокер», которое было разработано экспертами Digital Design.


2008. «Е-Консалтинг» представила отраслевое CRM-решение для страхования

Компания Е-Консалтинг представила отраслевое решение для страхования на платформе Microsoft Dynamics CRM и контакт-центра Lira, которое автоматизирует страховую деятельность (андеррайтинг, автоматизация фронт-офиса, договора, ведение клиентской базы, реестр полисов, урегулирование, перестрахование), взаимодействие с клиентами (ведение продаж и обслуживание клиентов, работа контакт-центра), ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовка отчетности, МСФО, автоматизация управленческого учета и маркетинг. Решение интегрировано с 1С, что позволяет вести учет в одной системе, кроме того совершать проводки в 1С удаленно через смартфон. Для обеспечения безопасности в системе существует возможность предоставления сотрудникам компании разного уровня доступа к данным.


2008. Digital Design внедряет Microsoft Dynamics CRM в страховом агентстве

Специалисты компании Digital Design приступили к внедрению системы Microsoft Dynamics CRM 4.0 в агентстве страхового сервиса «Грандис». В рамках проекта планируется автоматизировать процессы, связанные со страхованием клиентов и взаимодействием с ключевыми партнерами – страховыми компаниями. Система управления взаимоотношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM была выбрана агентством «Грандис» как инструмент, полностью удовлетворяющий потребностям компаний, для которых управление продажами является центральным бизнес-процессом. В рамках внедрения Microsoft Dynamics CRM предполагается автоматизировать процессы управления данными о клиентах, сделках, а также обработку бланков документов (договоры страхования, отчеты в страховые компании, полисы, квитанции и др.). Эксперты Digital Design планируют провести оптимизацию процесса продаж компании «Грандис», обеспечив хранение информации о клиентах и истории взаимоотношения с ними и наладив автоматическое формирование наборов действий для менеджеров. В созданной системе будут задействованы аналитические возможности Microsoft Dynamics CRM: в частности, организована система отчетности для контроля действий менеджеров. Новый IT-инструмент также позволит специалистам агентства «Грандис» проводить необходимые маркетинговые исследования.


2008. CRM-cистему Discovery 2.8 внедрили в «Интач Страховании»

Компания «Интач Страхование», входящая в группу компаний Intouch Insurance Group B.V., внедрила комплексное ИТ-решение для модели direct страхования. Уникальная разработка специалистов группы - CRM-cистема Discovery 2.8 - позволяет полностью автоматизировать рабочие процессы внутри компании и реализовать все требования модели direct страхования. В ходе проекта специалисты DISC обеспечивали руководство проектом внедрения и предоставляли услуги консалтинга. CRM-cистема имеет функциональное ядро для решения базовых задач управления взаимоотношениями с клиентами, таких как продажи, маркетинг, управление клиентскими заказами, работа центра обращений клиентов, выездное обслуживание, урегулирование убытков и т.д. Страховая система Discovery построена на платформе J2EE и состоит из Web и EJB компонентов. В качестве базы данных – Oracle 10g.


2008. «Е-Консалтинг» внедряет в «Дженерали Гарант» решение на базе Microsoft Dynamics CRM

Пресс-служба интегратора сообщила о внедрении отраслевого решения для страховых компаний на базе Microsoft Dynamics CRM и контакт-центра LIRA в украинской «Дженерали Гарант», имеющей более 50 отделений по всей стране. Данное решение позволяет автоматизировать процессы продаж и учета полисов, сопровождения договоров, ведения единой клиентской базы, осуществления кросс-продаж и т.п. На начальном этапе проекта, специалисты «Е-Консалтинг» провели аудит бизнес-процессов страховой компании, на основе которого было разработано техническое задание для контакт-центра, проведена миграция системы и ее интеграция с существующими учетными системами. Сейчас ведется работа над построением сети передачи данных и развертыванием системы по филиальной сети. Следующий этап - реализация полноценной CRM-системы, которая позволит вести анализ клиентов, проводить их сегментацию, маркетинговые программы, предоставлять аутсорсинговые услуги для других страховых компаний через «Евроасистанс».


2008. Monitor CRM шагнул на рынок финансовых услуг

Специалисты «Market Capital Solutions» успешно завершили CRM-проект в компании «Универсальный брокер», которая входит в ГК «АЛОР» (Москва). Основная сфера деятельности компании «Универсальный брокер» – это управление федеральной сетью офисов, работающих в формате финансовых супермаркетов под брендом «Цивилизация 41». Функция операционного управления реализуется с помощью Monitor CRM следующим образом: CRM-система выступает в качестве информационного центра, в котором производится сведение базы данных по всем точкам продаж. Здесь же оформляются и хранятся документы по каждому контрагенту (договоры, заявки и др.) и внутренняя документация. CRM позволяет оптимизировать все аспекты взаимодействия с контрагентами и постепенно вывести их на качественно новый уровень.


2008. BI-система от Cognos обрабатывает данные из CRM-системы от Salesforce

Компания Aon, один из крупнейших в мире страховых брокеров и рисковых консультантов, приступила к внедрению системы IBM Cognos 8 BI для платформы Salesforce. BI-система нужна компании для повышения прозрачности своих операций по продаже и маркетингу. При этом данные для бизнес-анализа должны извлекаться из эксплуатирующейся в компании CRM-системы Salesforce, которая используется по модели «по требованию», а также из других корпоративных информационных систем. Предполагается, что BI-система сможет на основе исторических и оперативных данных CRM-системы строить отчеты, которые позволят сотрудникам компании оценивать проведенные маркетинговые операции и имеющиеся возможности для продажи. Таким образом, компания предполагает упорядочить и стандартизировать свои бизнес-процессы, повысить эффективность бизнеса.


2008. Страховая компания «АИС-Полис» планирует установить CRM-систему

Страховая компания «АИС-Полис» в 2007 году произвела выплаты на общую сумму 9,5 млн. грн., в том числе по риску «КАСКО» – 9,4 млн. грн., а по риску «несчастный случай» - 100 тыс. грн. В 2008 году компания планирует улучшить сервисное обслуживание своих клиентов и ускорить процесс принятия решения по возмещению убытков. Для этого уже были сделаны определенные шаги: в конце 2007 года компания подписала договор о сотрудничестве с ассистанской компанией «ТРАССА»; в начале 2008 года компания планирует установить CRM-систему управления делопроизводством для автоматизации процесса урегулирования убытков.


2007. Страховая компания РЕНЕССАНС Life выразила благодарность ASoft

В августе 2007 года компания РЕНЕССАНС Life приобрела систему ASoft CRM и обучила группу сотрудников, после чего выразила благодарность сотрудникам компании «ASoft» в письме, подписанным начальником управления информационных технологий Николаем Поповым. "Компания РЕНЕССАНС Life выражает благодарность сотрудникам компании ASoft, за высокий уровень сервиса, качественный программный продукт и полученную возможность повышения эффективности работы с клиентами. Мы используем систему ASoft CRM в двух основных направлениях. Во-первых, как систему управления взаимоотношениями с клиентами. Система обеспечивает хранение и оперативный доступ к информации по сделкам. Во-вторых, система помогает руководству контролировать деятельность сотрудников и оперативно получать отчеты по основным направлениям деятельности. Мы всегда можем оценить личный вклад каждого сотрудника, занятость и компетентность в решении конкретных вопросов. Мы рады, что обратились к профессионалам высокого уровня, компании ASoft."


2007. Terrasoft внедряет CRM в страховом обществе «Ильичевское»

Группа компаний Terrasoft успешно завершила этап бизнес-консультирования для ОАО СО «Ильичевское». В течение нескольких месяцев консультантами Terrasoft проводилось многостороннее исследование бизнес-процессов компании: с точки зрения сотрудников компании, ее клиентов и самих консультантов. На основе полученных результатов анализа был предложен ряд соответствующих усовершенствований. Так, компании была предложена уникальная методика анализа эффективности маркетинговых мероприятий. Данная методика основывается на оценке рентабельности вложенных в воздействия инвестиций и учитывает специфику страховой отрасли. В ходе совместной работы консультантами Terrasoft были предложены идеи по оптимизации основных бизнес-процессов фронт-офиса и регламентов работы его сотрудников с клиентами. Параллельно специалисты СО «Ильичевское» и Terrasoft вели работы по реинжинирингу бизнес-процессов увеличения количества клиентов, в рамках которой были усовершенствованы методики по продлению договоров и увеличению объема кросс-продаж.


2006. МАКС развивает сервис по SMS-оповещению клиентов

Страховая компания "МАКС" расширила список уникальных сервисных услуг по программам ОСАГО и КАСКО, оказываемых клиентам с помощью SMS-сервера. Специалисты компании приглашают клиентов перезаключить договор, получить выплату, информируют о новых страховых услугах, напоминают о рассрочке оплаты страхового взноса, а также поздравляют с днем рождения. Еще в 2005 году страховая компания "МАКС" одной из первых на российском рынке страхования запустила программу развития лояльности клиентов с помощью SMS-сервера. Ее реализация стала возможной благодаря высокотехнологичной корпоративной информационной базе. Сейчас по всей России — более 100 тыс. клиентов, подписанных на услуги SMS-сервиса "МАКСа". Ежедневно в режиме реального времени происходит обработка от 300 до 1000 SMS-сообщений и готовятся ответы на обращения клиентов. За год с небольшим работы SMS-сервера, "МАКС" поучил более 5000 сообщений со словами искренней благодарности.


2006. BCC будет продавать Clarify CRM российским страховым компаниям

Российский системный интегратор BCC заключил соглашение с компанией Amdocs о совместном продвижении в России линейки продуктов Amdocs Clarify CRM. Соглашение распространяется на все отрасли, кроме телекоммуникаций. Таким образом, по утверждению представителей компании, BCC стал первым в России официальным партнером Amdocs. Несмотря на то, что партнерское соглашение было подписано совсем недавно, ВСС уже обучил своих специалистов и начал активную работу в финансовом секторе. По мнению BCC, наиболее ярко преимущества платформы Amdocs Clarify CRM проявляются в отраслях, занимающихся массовым обслуживанием большого количества клиентов. Используя эти программные продукты, крупные сервисные и страховые компании смогут расширить функционал своих информационных систем и повысить  эффективность продаж и маркетинга.


2005. "Ренессанс Страхование" внедряет CRM-систему

Компания Siebel Systems завершила внедрение CRM-системы Siebel CRM в компании "Ренессанс Страхование". В рамках проекта CRM-системой Siebel было оснащено 155 рабочих мест. Сейчас система проходит период тестовой эксплуатации, ее запуск в промышленную эксплуатацию намечен на конец мая. Тендер для "Ренессанс Страхования" проводила IBM, а проект внедрения был реализован компанией Sputnik Labs под руководством специалистов консалтингового подразделения IBM Business Consulting Services. Siebel CRM позволяет вести единую базу данных клиентов, оперативно обмениваться информацией о клиентах подразделениям компании, контролировать сроки и результаты исполнения контрактов, а также интегрируется с финансовыми и учетными системами компании.


2003. Страховой бизнес тяготеет к CRM

Аналитики Aberdeen Group отмечают тенденцию роста закупок и внедрения CRM-решений в страховых компаниях, в особенности в отделах маркетинга и продаж услуг. Свыше 80% респондентов, принявших участие в проведенном Aberdeen опросе, сообщили, что в их компаниях бюджеты CRM в 2002 году составляли менее 500 тыс. долл., но 44,9% указали, что в нынешнем году затраты на управление отношениями с клиентами выросли, а 37,4% заявили, что вложения в CRM имеют более высокий приоритет, нежели иные направления ИТ-инвестиций. В докладе Aberdeen также отмечается, что в страховых компаниях не всегда удовлетворены спектром функциональности и уровнем гибкости готовых CRM-решений, и потому предпочитают разрабатывать CRM-системы самостоятельно; около четверти опрошенных в качестве мотивации для внутренней разработки также назвали соображения экономии средств. В большинстве же страховых компаний применяется комбинация из CRM-приложений собственной и сторонней разработки.


2003. Вышла Naumen CRM 2.0 для страховых, рекламных и торговых компаний

Компания NAUMEN объявляет о выходе Naumen CRM v.2.0, новой версии веб CRM системы для предприятий, работающих в сфере услуг -страховых, рекламных и торговых компаний, ресторанного бизнеса. Егофункциональные возможности позволяют компаниям использовать в своейповседневной работе различные аспекты управления отношениями склиентами - операционный, коллаборационный и аналитический CRM. В версии Naumen CRM расширены функциональные возможности вобласти управления проектами и ресурсами: добавлены календари ресурсов,планирование этапов в проектах и назначение ответственных заэтап, создание типовых проектов с заданной структурой этапов, затрат,ответственных и т.п. Проведена серьезная работа по повышениююзабилити пользовательского интерфейса.