CRM системы с документооборотом

CRM системы с функциональностью управления документами подходят для компаний, для которых продажи - это сложные проекты со сложным оформлением. Примеры CRM с документооборотом - даны ниже.

30.10.20. В FreshOffice появился документооборот


В платформе FreshOffice, которая включает в себя CRM, управление товарами, почту, инструменты совместной работы, появился микросервис для организации документооборота. Он включает в себя Конструктор документов - справочник встроенных шаблонов документов. На базе шаблонов по умолчанию пользователи могут разрабатывать свои уникальные. Для организации документов служит Список тегов, который содержит перечень всех переменных, которые участвуют в автоматическом заполнении и формировании документов. Отправлять документы (например, счета) можно в виде ссылки на онлайн версию прямо из программы. Для аналитики служит Отчет о реализации - список всех товаров/услуг, которые вошли в документы или в сделки за любой период.


2020. Теперь в S2 CRM можно использовать DOCX-файлы как шаблоны документов



Шаблоны документов можно загрузить в S2 CRM в формате DOCX. До обновления информацию из текстового файла приходилось копировать и переносить в HTML-конструктор. Потом текст, колонки, строчки нужно было форматировать вручную, потому что HTML-конструктор не поддерживает все функции Word. Теперь эта проблема решена. В DOCX-шаблон система подставляет название фирмы, адреса, телефоны и другие значения. Файл из карточки объекта можно скачать на компьютер или отправить клиенту по электронной почте. DOCX-шаблоны доступны пока только для документов: договоров, актов, смет, ведомостей.


2020. В СЭД PayDox появилась функциональность CRM



Новый функционал СЭД/CRM PayDox позволяет оперативно управлять взаимоотношениями с клиентами и контрагентами, включая всю историю создания и обмена совместными документами. Тесная интеграция СЭД и CRM в PayDox обеспечивает комплексную работу с клиентами и контрагентами – от первичной обработки воронки продаж до контроля исполнения договоров и платежей. Принципиально важной является возможность по 1-му клику на карточку контрагента получить всю информацию по контрагенту, все текущие документы (письма, договоры, платежи и др.) и тут же просмотреть и согласовать их. Оформление управления сделками в виде кейсов позволяет гибко адаптировать обработку сделок в соответствии с корпоративными требованиями. Перечень действий с потенциальной сделкой (обработка воронки продаж) и HTML-форма данных о сделке могут настраиваться без программирования.


2017. В Бизнес.Ру появилась возможность управлять временем документов



Несколько клиентов Бизнес.Ру столкнулись с проблемой работы с системой, возникающей при заведении документов не в логической последовательности. Так, например, документ реализации могли завести ранее документа поступления в рамках одного дня, что, в свою, очередь приводило к некорректному расчету сумм себестоимости. Ранее была возможность изменять только дату документа, что не всегда позволяло решать данную проблему. В последнем обновлении разработчики реализовали возможность для каждого документа редактировать не только дату, но и время. Вне зависимости, в какое время дня документ был создан в системе, пользователь теперь может в любой момент изменить время его создания.


2017. В SalesapCRM - новый интерфейс, конструктор шаблонов документов и поиск дублей



Чтобы освободить пользователей от заполнения документов вручную, разработвики SalesapCRM создали удобный конструктор шаблонов, который выглядит как обычный текстовый редактор. Вы вставляете текст документа в конструктор и расставляете метки — места, куда система должна подставить переменные данные из карточки объекта: имя клиента, сумму сделки и параметры из любых других полей. Также, теперь в Salesap CRM есть поиск дублей по базе контактов и компаний. Можно быстро найти объекты, у которых совпадает один или сразу несколько параметров. Кроме того, обновился интерфейс CRM-системы, и теперь в SalesapCRM есть аналитический рабочий стол с набором дашбордов и системой виджетов.


2017. В GEN CRM появились шаблоны документов



Теперь в GEN CRM вы можете использовать данные,которые вы внесли в систему, для формирования договоров, актов, коммерческих предложений, счетов и других документов.  Вот несколько преимуществ работы с шаблонами:  минимальное количество ошибок при заполнении, экономия времени, документы не потеряются, удобный доступ для всех сотрудников.


2016. Формирование актов выполненных работ в системе учета клиентов WireCRM



В онлайн системе учета клиентов и сделок WireCRM появилась возможность формировать акты выполненных работ буквально в пару кликов прямо из карточки сделки с клиентом. Новый функционал оформлен в виде отдельного модуля и устанавливается при необходимости, модуль позволяет формировать акты выполненных работ контрагентам вашей организации, прикреплять их к карточкам организаций, акты можно сохранять, редактировать и скачивать в PDF формате.


2016. WireCRM научилась генерировать документы



Система по учета клиентов и сделок для малого бизнеса WireCRM научилась генерировать документы по любому шаблону. Новое приложение "Документы" системы WireCRM позволяет быстро генерировать документы по шаблону на основании данных в CRM системе. Вы можете загрузить шаблон в docx формате и используя специализированные метки генерировать любые документы (договоры, заявки, коммерческие предложения, визитки и др) прямо из карточки нужной записи в CRM системе.  Генерация документов с помощью CRM по шаблону значительно ускорит бизнес-процессы в Вашей компании. Опыт показывает, что генерация уменьшает не только на создание документов, но и количество ошибок при их заполнении и систематизирует их хранение и доступ к ним всех сотрудников компании.


2015. Universo - онлайн CRM система с функциями для управления документами



Universo - новая CRM система, созданная специально под нужды малого и среднего бизнеса. Разработчики утверждают, что сильные стороны системы - это учет договоров (в т.ч. статус завершения, процент выполнения, оплаты и т.д.), работа со счетами (создание и учет выставленных и полученных счетов), неограниченное количество цветных статусов для клиентов, сделок, договоров (для оценки положения дел с одного взгляда) и уникальная функция "Вероятность сделки".  Вы выставляете вероятность выигрыша сделки (например 50%) и если нет контактов с клиентом каждый день вероятность уменьшается на определенную цифру. Так очень легко следить за "мертвыми" сделками. Сервис предоставляет бесплатную версию с ограничением на 5 тыс контактов. Платная версия начинается от 5000 руб/мес.


2014. SugarCRM интегрирована с Lotus Notes



Компания SugarCRM выпустила плагин для интеграции своей новейшей версии CRM системы Sugar 7 c системой управления коллективной работой и документооборотом Lotus Notes. Отличительной чертой нового плагина к CRM системе стали: бесшовная интеграция в клиент Lotus Notes; интеграция почтового клиента и адресной книги Lotus Notes с CRM системой Sugar; ведение единого календаря в Lotus Notes с автоматической синхронизацией событий в календарь CRM системы; двусторонняя интеграция задач и активностей с возможностью привязки к контакту, контрагенту, продаже в CRM системе непосредственно из Lotus Notes. Несмотря на обширные функциональные возможности, плагин для интеграции CRM системы Sugar 7 c Lotus Notes поставляется без дополнительной оплаты в рамках стоимости подписки основной лицензии. Скачать плагин могут все пользователи CRM системы Sugar через Download Manager.


2008. Обновление ASoft CRM «Расширенные возможности работы с Документами»

В системе ASoft CRM были расширены возможности работы с документами и файлами. Появился доступ к файлу документа по группам. Теперь для типа документа указывается список организаций, сотрудники которых имеют доступ к файлу. В событиях добавлена возможность многократного добавления файлов. В списке документов, прикрепленных к данному товару, отображается картинка, если документ является графическим файлом. Складские документы могут быть выставлены от разных организаций. Добавлен новый тип бухгалтерских документов - акты выполненных работ. Теперь при печати счета и коммерческого предложения полученный документ может сохраняться в документах (задается в настройках системы). И что не мало важно появилась Версионность документов, которая позволяет просматривать историю изменения документа.


2008. CRM и СЭД теперь идут в комплекте

Компания Digital Design представила новое решение для управления взаимоотношениями с клиентами - «Точно в 10-ку!». По утверждению разработчика, решение объединило в себе возможности Microsoft Dynamics CRM и системы электронного документооборота DocsVision, и ориентировано на повышение эффективности взаимоотношений с клиентами на всех 10 этапах работы с заказчиком: от первого обращения клиента до послепродажного обслуживания. Основными пользователями системы должны стать, как ожидается, компании среднего бизнеса. Как утверждается, настройка и запуск системы рассчитаны всего на 10 рабочих дней, а экономия заказчика от получения CRM-системы и СЭД в одном комплексном решении, оценивается в 10 000 у.е. (по сравнению с раздельным приобретением тех же продуктов). Комплексное решение предназначено для создания единого информационного пространства коммерческого отдела, организации внутреннего порядка работы с документами и наиболее эффективного использования имеющейся информации о клиентах.


2008. Новая версия index.CRM получила функциональность документооборота и сценарии на PHP

Состоялась презентация новой версии index.CRM. В ней добавлена базовая функциональность документооборота. Создан специальный журнал документов "Общие", предназначенный для ведения неформализованного документооборота. При помощи этого журнала можно проводить согласования, обсуждения любых документов. Добавлены новые возможности управления списком записей в справочниках и журналах документов. Реализована возможность выполнять групповые операции (присваивание значения, удаление, печать) с произвольными наборами записей. Новый инструмент "Скрипты" позволяет администратору создавать сценарии для обработки каких-либо событий или ситуаций в системе. Сценарии могут взаимодействовать с пользователем и всеми объектами системы при помощи специального интерфейса (API). Язык сценариев представляет собой подмножество языка PHP.


2007. Вышла новая CRM-система «высшего сорта»

Компания «Высший сорт» выпустила новый программный продукт ВС:CRM . По утверждению разработчика, CRM-система может быть максимально адаптирована к потребностям малых и средних предприятий. Кроме того, решение может быть интегрировано с программным продуктом «1С:Предприятие 7.0». Программный продукт предназначен для организации единого информационного пространства, охватывающего различные уровни коммуникаций – менеджеров между собой, руководителей с подчиненными, сотрудников с клиентами предприятия. Система поддерживает возможности управления продажами, проектами, маркетинговой деятельностью предприятия, обеспечения сервисного обслуживания клиентов, планирования рабочего времени, ведения документооборота.


2007. Terrasoft CRM для управления сертификацией

Компания Лабитек, партнер компании Terrasoft по Северо-западу России, запустила в опытную эксплуатацию решение для Ассоциации по сертификации “Русский регистр”. Terrasoft CRM 3.0 используется в “Русском регистре” для управления взаимоотношениями со всеми клиентами компании (как потенциальным, так и действующим). С помощью Terrasoft CRM автоматизирован документооборот по сертификации систем менеджмента качества, включая регистрацию заявок, оформление сертификатов и поручений. Также в системе ведется реестр всех сертифицированных аудиторов и проверок. В рамках проекта планируется запуск масштабированного решения для всех партнеров и филиалов Ассоциации. В настоящий момент компания Лабитек выполняет работы по подключению филиала в Санкт-Петербурге – компании “Балтийская инспекция”.


2007. Поставщики оборудования выбирают Terrasoft CRM

Научно-производственное предприятие "Феб", специализирующееся на поставке сварочного оборудования, стало клиентом компании "Лабитек", партнера Terrasoft по Северо-западу России. Широкий функционал Terrasoft CRM позволяет полностью покрыть потребности компании–поставщика оборудования. Среди основных задач, которые решаются в НПП "Феб" с помощью использования Terrasoft CRM, можно выделить следующие: управление длинными сделками, включая работу в соответствии с утвержденными процессами и планирование отдельных этапов сделки, учет продукции с возможностью формирования сложных комплектов оборудования, автоматизация сервисного обслуживания, включая учет проданного оборудования, планирование и историю проведения сервисных работ, ведение складского учета внутри CRM-системы, включая учет по серийным номерам оборудования, упрощение выполнения рутинных операций за счет автоматизированной подготовки документации.


2006. В борьбе за клиентов SAP компания Salesforce выпускает новый Summer 06 CRM

Salesforce представила новую версию своей CRM системы, в состав которой входит Connector для SAP R/3. Он разработан, для того чтобы позволить пользователям синхронизировать их Salesforce программное обеспечение со вспомогательным офисом, в котором используется SAP R/3. Connector для SAP R/3 бесплатен для существующих клиентов Salesforce, но для пользователей Enterprise версии стоит 12 000 $ в год. Один из новых функционалов в Summer 06 CRM - это AppExchange Mobile - технология, предназначенная для того, чтобы позволить коммерческим представителям и ответственным за продажу через мобильное устройство, добавлять, редактировать и удалять спецификации в торговых документах. В портальный движек Salesforce также добавили возможность вызова специальных скриптов, предназначенных для формирования опросных листов потенциальных клиентов, получения и анализа их ответов, основанных на вероятности: как бы они покупали изделие или как бы обращались за обслуживанием.


2006. MC Nord выводит на российский рынок SuperOffice CRM

Петербургская компания MC Nord объявляет о начале продвижения в России норвежской системы SuperOffice CRM. Система SuperOffice CRM поддерживает решение следующих бизнес-задач: организация базы контактов и истории взаимодействий, управление документооборотом, управление проектами, автоматизация и прогнозирование/оценка продаж, построение воронки продаж, автоматизация маркетинга и интеграция с маркетинговыми системами, управление сервисным обслуживанием, мобильность и веб-доступ, отчеты и бизнес-аналитика для поддержки принятия управленческих решений, интеграция с ERP (корпоративные биллинговые, бухгалтерские, финансовые системы, 1С и другие отечественные системы, западные ERP). Система SuperOffice CRM является разработкой норвежской корпорации SuperOffice ASA, одного из ключевых игроков на мировом CRM-рынке, которая работает на нем более 10 лет.


2005. Naumen CRM: новые возможности, интеграция с документооборотом и call-центром

Вышла новая версия системы управления взаимоотношениями с клиентами - Naumen CRM. Система предназначена для инвестиционных, страховых, консалтинговых, телекоммуникационных, информационных, рекламных и других компаний, продающих услуги. Naumen CRM 2.6 предлагает пользователям развитые средства для управления всем циклом работы с клиентами – от планирования контактов до обработки полученных заказов и контроля результатов. Для каждого клиента ведется история событий (контакты, документы, изменение сведений о клиенте и др.). Система имеет наглядный web интерфейс пользователя. В новой версии появился модуль обработки заказов. Новый модуль позволяет продавцу одновременно работать с большим количеством заказов, а руководителю – отслеживать эффективность работы продавцов. Одним из ключевых преимуществ Naumen CRM 2.6 является качественно новый уровень интеграции с системой электронного документооборота NauDoc и IP call-центром Naumen Phone. Через интеграцию этих решений компания проводит сквозную автоматизацию широкого класса бизнес-процессов, связанных с продажами и предоставлением услуг клиентам.