CRM с контролем оплаты счетов

CRM системы с функционалом контроля оплаты счетов необходимы организациям, которые выставляют множество счетов, и которым необходимо дожимать клиентов. Примеры таких систем - даны ниже.

06.11.20. В S2 CRM упростили работу со списками, задачами и счетами



В S2 упростили работу со счетами и пользовательскими списками. В списках появилась строка поиска. Теперь нужный пункт можно найти за 10 секунд, даже если в списке 100 позиций. А если он потерял актуальность, очистить список можно одним кликом. Теперь можно выбрать, вписать ФИО в шаблоны документов: полностью — Петров Петр Петрович, или фамилию с инициалами — Петров П.П. Кроме того, S2 теперь автоматически отмечает оплаченные сделки. Достаточно зайти в «Платежи», выбрать сделку, система сравнит сумму в счете и поступивший платеж и прикрепит закрывающий документ. Руководитель может назначить к задаче группу ответственных, например, отдел продаж. Каждый член группы сможет назначать дедлайны, запускать учет времени, привязывать объекты. А новая сортировка задач по ответственным помогает контролировать эффективность сотрудников.


2018. В Эльбе реализованы автоматические напоминания клиентам об оплате счёта



Онлайн бухгалтерия Эльба добавила возможность, которая помогает предпринимателям получать деньги. Это маленький «коллектор».  Если клиент не оплатил выставленный счёт - сервис отправит автоматическое письмо через заданное вами количество дней с текстом напоминания и счётом во вложениях. Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, откройте счёт и нажмите под кнопкой отправки документа «напомнить об оплате», выберите, через сколько дней и какой текст письма получит клиент. Если деньги перечислят раньше и статус счёта изменится на «Оплачен», напоминание не отправится. Во вложениях к письму будет счёт. К нему можно добавить и готовую платёжку.  Если вы знаете, что клиент неохотно оплачивает счета, запланируйте автоматические напоминания после каждого счёта.


2018. Сервис выставления счетов КУБ добавил элементы CRM



Проанализировав запросы клиентов, разработчики онлайн сервиса для выставления счетов КУБ выпустили весеннее обновление, в котором добавили элементы CRM.  На странице покупателей и странице счетов теперь можно вывести столбцы с телефоном и контактным лицом вашего клиента. Если в вашей команде несколько сотрудников, то столбец с ответственным за клиента, будет вам полезен. Также, разработчики автоматизировали выставление актов и счетов, сделали автоматическое выставление счетов более гибким, добавили товарам критерий "не для продажи", т.е. для собственных нужд, добавили возможность выставлять счета из списка товаров, добавили комментарий в счет.


2018. В SalesapCRM улучшили аналитику и управление счетами



Раньше аналитические отчеты в SalesapCRM строились только по стандартным полям, а теперь вы можете получать сводки и по своим полям (числам, формулам, спискам и рейтингам). Также, теперь сумма сделки, указанная в карточке, рассчитывается как разница между приходными и расходными платежами. Вы сразу видите чистую прибыль по каждой сделке — ваши расходы на оплату подрядчиков и материалов, например, уже учтены системой и не искажают финансовую картину. Кроме того, теперь вы можете добавлять в счет «свои» товары, которых ещё нет в разделе «Продукты», и редактировать названия товаров и услуг, которые SalesapCRM подтянула из карточки объекта.


2017. GEN CRM добавила возможность работы с юридическими лицами



Для тех, кто работает с сектором B2B сервис GEN CRM добавил более удобную возможность работы с компаниями. В разделе настройки можно выбрать вид отображения карточки, который подходит под ваш бизнес-процесс. Теперь создавая компанию вы можете связать с ней несколько контактов. В скором времени в системе появится возможность добавления реквизитов к карточке компании, а также возможность отправлять или распечатывать счета из системы и другие документы.


2015. Invola - сервис для Follow-up напоминаний клиентам


Follow-up письма - это email-напоминания о себе, которые отправляются клиентам через пару дней после коммерческого предложения или выставленного счета. Обычно менеджеры отдела продаж делают это вручную (и тогда им приходится держать все в голове) или компания автоматизирует этот процесс при помощи CRM-системы (тогда нужно предварительно потратить много денег на ее внедрение и настройку). Сервис Invola позволяет решить эту задачу быстро и дешево, т.к. предназначен исключительно для этой функции. Он автоматически собирает счета и коммерческие предложения, которые вы отправляем по почте, формирует напоминания (по шаблону), и отправляет клиентам, если это требуется (например, когда счет не оплачен и нет реакции покупателя). Разработчики утверждают, что в результате 10-30% от забытых счетов обычно возвращается к жизни и оплачивается.


2015. Universo - онлайн CRM система с функциями для управления документами



Universo - новая CRM система, созданная специально под нужды малого и среднего бизнеса. Разработчики утверждают, что сильные стороны системы - это учет договоров (в т.ч. статус завершения, процент выполнения, оплаты и т.д.), работа со счетами (создание и учет выставленных и полученных счетов), неограниченное количество цветных статусов для клиентов, сделок, договоров (для оценки положения дел с одного взгляда) и уникальная функция "Вероятность сделки".  Вы выставляете вероятность выигрыша сделки (например 50%) и если нет контактов с клиентом каждый день вероятность уменьшается на определенную цифру. Так очень легко следить за "мертвыми" сделками. Сервис предоставляет бесплатную версию с ограничением на 5 тыс контактов. Платная версия начинается от 5000 руб/мес.


2014. В WireCRM появились возможности загрузки файлов и выставления счетов



В онлайн систему для работы с клиентами WireCRM была добавлена возможность загрузки любых файлов к объектам. Например, можно загрузить документы и изображения к задачам, прикрепить файлы к сделкам и все это на данный момент бесплатно. Для использования функционала загрузки файлов потребуется установить приложение "Прикрепление файлов". Также, новая версия WireCRM позволяет выставлять счета на оплату контрагентам вашей организации, выставленные счета можно прикрепить к организации, редактировать, скачивать в PDF формате, а также отправлять на Email.


2009. index.CRM научилась работать с просроченной задолженностью

Выпущена версия index.CRM 2.6. Основные новшества: блок работы с просроченной задолженностью и возможность редактирования свойств записей справочников прямо из списков. Реализована функция, позволяющая редактировать свойства записи без ее открытия. Для этого достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по полю, которое вы хотите изменить, в списке записей справочника или журнала документов. Изменив значение, щелкните по любому элементу вне поля - будет выполнено сохранение введенного значения. Функциональный блок "Работа с просроченной задолженностью" включает отчеты "Просроченная задолженность" и "Карточка должника", а также блок уведомлений для оперативного отслеживания задолженности на главной странице.


2008. Веб-студия «Фронекс» улучшает имидж за счет использования CRM-системы

Компания «ИТ-Сервис» завершила внедрение CRM-системы Quick Sales 2, разработки компании Expert Systems, в веб-студии «Фронекс» (Алтайский край), занимающейся разработкой, обслуживанием и продвижением сайтов. CRM-система нужна компании для полноценной реализации клиенто-ориентированного подхода. Использование ее позволило компании создать единую базу данных о клиентах, которая помогает сотрудникам различных отделов работать согласованно. В CRM-системе осуществляется распределение работ по проектам для сотрудников технического отдела, контроль объемов продаж и деятельности менеджеров, а также контроль сроков выполнения заказов клиентов. Анализ маркетинговых мероприятий дает возможность оценивать целесообразность бюджета на ту или иную маркетинговую стратегию. В целом, по мнению руководства, повышение оперативности и качества обслуживания клиентов положительно сказывается на их лояльности и общем имидже компании.


2006. Бюджетная CRM-система AVA

Компания AVASystems начинает продажи бюджетной версии CRM-системы AVA. Девиз системы «Бюджетная CRM-система с НЕБЮДЖЕТНЫМИ возможностями». ***