CRM системы с электронной почтой (Email)

CRM системы со встроенной электронной почтой позволяют прикреплять имейлы к карточке клиента и отображать их историю, отправлять отдельные письма и рассылки прямо из системы. Примеры таких CRM даны ниже.

27.01.21. CRM-система Мегаплан обновила интеграцию с почтовыми ящиками



Новое обновление Мегаплана порадовало пользователей новой и очень удобной опцией – это интеграция с почтовыми ящиками. Новшество подразумевает не только подключение персонального почтового ящика, но и настройку рассылок – достаточно предоставить доступ сотрудникам, обозначив их права для выполнения определенных действий.Благодаря интеграции не придется переключаться между CRM-системой и почтой во вкладках браузера – все рабочие диалоги будут храниться в одном месте. Важная особенность – письма, отправленные через Мегаплан, автоматически дублируются в почтовом ящике.


2021. РосБизнесСофт CRM/ERP интегрирована с WhatsApp, Callibri и MCN Telecom



CRM/ERP систему РосБизнесСофт интегрировали с мессенджером WhatsApp, сервисами Callibri (МультиТрекинг и МультиЧат) и виртуальной АТС MCN Telecom. Интеграция с WhatsApp позволяет пользователям общаться, отправлять и получать фотографии и документы сразу в системе, что очень удобно и существенно сокращает время на обработку информации. Интеграция с Callibri МультиТрекингом была осуществлена, чтобы пользователи могли анализировать рекламу и работать с клиентами сразу в CRM/ERP системе. Благодаря данной интеграции все звонки, письма и информация с форм заявок с сайта автоматически попадают в систему. Интеграция с MCN Telecom позволяет совершать звонки непосредственно в интерфейсе CRM/ERP системы в один клик, вести полноценный учет всех телефонных контактов с клиентами в хронологическом порядке в модуле «Контакты», прослушивать записи разговоров в карточке звонка, получать уведомления о входящих звонках в CRM/ERP системе и др.


2020. Метки в шаблоне почтового редактора WireCRM



В WireCRM появилась возможность подставлять данные клиентов в шаблоны при отправке писем в почтовом редакторе, для этого нужно заранее подготовить шаблоны с метками, зайти в почтовый редактор, выбрать контакт, которому вы будете отправлять письмо, выбрать шаблон из списка и данные по контакту будут автоматически подставлены в письмо, остается только проверить письмо и отправить, в случае необходимости подкорректировать перед отправкой.


2020. Во Flowlu появилась email-интеграция



Сервис для комплексного управления компанией Flowlu выпустил долгожданную интеграцию с почтой. С новой email-интеграцией можно синхронизировать Flowlu с вашими почтовыми ящиками и управлять всей почтой в едином интерфейсе. В системе доступно подключение почты Яндекс, Gmail, Outlook, Mail, а также подключение по IMAP. Каждое письмо в системе можно прикрепить к контакту, сделке, задаче или проекту. Кроме того, пользователям системы стало доступно автоматическое создание сделок и контактов для всех новых отправителей писем. Появилась функция создания шаблонов писем с переменными, а также индивидуальная подпись для каждого ящика. А с помощью функции отслеживания открытия письма и переходов по ссылке можно получать моментальные уведомления, как только клиент откроет ваше сообщение или перейдет по ссылке из этих писем.


2019. Обновление почтового клиента в Бизнес.Ру



В CRM Бизнес.Ру обновился почтовый клиент. Теперь можно работать с почтой еще более комфортно и эффективно.В форму письма добавлены поля «Копия» и «Скрытая копия». Функционал полей стандартный для почтовых клиентов. Адресаты в поле «Копия» - это получатели письма, чьи адреса показываются другим получателям. Адресаты в поле «Скрытая копия» - это скрытые получатели письма, чьи адреса не показываются другим получателям. Если в письме выбран Контрагент, то адресатов для полей «Копия» и «Скрытая копия» можно выбрать из списка контактных лиц Контрагент, кликнув по ссылке «Выбрать email из списка» рядом с соответствующим полем. Также в поля «Копия» и «Скрытая копия» вручную через запятую могут быть добавлены любые адресаты не из списка контактных лиц Контрагента.В форму входящего письма добавлены кнопки «Ответить» и «Переслать».


2018. В RBS360 появился встроенный почтовый модуль



Вышел новый релиз RBS360 от РосБизнесСофт. В системе появился встроенный почтовый модуль. Теперь, в одном разделе вы сможете видеть сразу все свои почтовые ящики, будь то корпоративный или ваш личный. Можно гибко настроить доступ к почтовым ящикам, например, менеджеры видят общую почту и свою, а вы, как руководитель, видите всё. Также при отправке любого письма из системы, пользователь может выбирать один из доступных ему почтовых ящиков. Все письма, попадающие в почтовый ящик, автоматически прикрепляются к «Сделкам» и «Контрагентам». Зайдя в «Сделку», вы можете легко увидеть всю переписку менеджера с клиентом: что писал клиент, и что на это ответил ваш менеджер. При открытии писем, отправленных из CRM-системы, отправитель получает мгновенно уведомление об этом.


2018. RegionSoft CRM 7.0 получила почтовый клиент, возможности IP-телефонии



Российский разработчик CRM-систем и ПО для бизнеса выпустил обновлённый мощный релиз флагманской RegionSoft CRM 7.0. Система получила глубокий рефакторинг большинства механизмов, обновленную систему KPI, бизнес-процессы, почтовый клиент, возможности IP-телефонии. Также в системе возможно создание нативных калькуляторов для расчёта параметров продукции (например, окон, дверей, коробок и т.д.) и предусмотрен механизм формирования ТКП (технико-коммерческого предложения.  RegionSoft CRM по-прежнему остаётся доступным умным решением для интеллектуальной автоматизации компаний, которые ценят время, деньги и качество программного обеспечения. Доступны редакции для бизнеса любого масштаба.


2017. Работа с почтой и файлами в SalesapCRM стала удобнее



Отвечать на входящие письма и управлять файлами в CRM-системе SalesapCRM стало еще проще: теперь e-mail точно дойдёт до адресата, а удалить ненужный документ получится быстрее. SalesapCRM научилась подставлять в поле «Получатель» ответного письма корректный адрес, если входящее сообщение содержит атрибут reply_to. Теперь в интерфейсе просмотра письма отображаются поля «От кого», «Кому» и «Обратный адрес», а ваши ответы точно доходят до адресатов! Теперь вам не придётся открывать файл, чтобы удалить его из SalesapCRM — в таблице появился столбец «Действия» с иконкой для удаления документа.


2017. В Клиентской Базе появился Почтовый клиент



Вышла новая версия онлайн CRM системы Клиентская База. В ней появился Почтовый модуль, предназначенный для отправки, получения и обработки писем путем подключения своих почтовых ящиков. Также, был обновлен дизайн системы, появилась возможность совершать международные звонки, скрытие телефонных номеров и установка длины местного номера, отображение суммарного количества прочитанных писем в рассылках. Появилась новая подтаблица лог рассылок, глобальный поиск, а дополнения стали более гибкими.


2017. В FreshOffice CRM новый встроенный почтовый клиент



В FreshOffice CRM обновлен встроенный почтовый клиент. Теперь весь почтовый оборот ящика доступен списком. Можно создавать задачи прямо из письма, после чего выполнять их самостоятельно либо поручать другому ответственному лицу.  Во встроенном почтовом клиенте список всех e-mail сообщений идентифицируется. Любое неопознанное письмо можно преобразовать в нового клиента или добавить новый адресат в существующего. В карточке клиента, как и прежде, сохраняется вся входящая и исходящая переписка.


2016. Массовое переназначение задач, шаблоны подписи и другие полезные обновления в retailCRM



В retailCRM появились новые возможности по работе с задачами, отправке писем и выгрузке данных. Появилась возможность массовой смены исполнителей задач. Если сотрудник уволился или ушел в отпуск, перекинуть задачи по клиентам на нового сотрудника можно за пару кликов. Также, теперь retailCRM автоматически добавляет подпись при ручной или групповой отправке писем. Подпись настраивается сразу на группу пользователей. Причем имена сотрудников распознаются, поэтому подпись будет персонализированной.  Обновления затронули и механизм экспорта заказов. Выгрузить данные из retailCRM теперь можно с любым порядком столбцов в выгружаемом файле. Это удобно, если вы часто выгружаете данные в сторонние системы.


2016. Gentleman CRM получила интеграцию с электронной почтой


Для многих компаний электронная почта-один из главных каналов связи. Теперь у пользователей Gentleman CRM ни одно письмо не останется без ответа: вы можете просматривать входящие письма в CRM, отвечать клиентам или пересылать письма в случае необходимости. Вся логика работы с почтой построена по нашей стандартной схеме. На каждое новое письмо создается обращение, которое сотрудник обязан обработать в установленный Вами срок. Но не волнуйтесь, также как и со звонками, Вы можете пометить необходимые адреса как "внутренний контакт" для того, чтобы по ним не создавались новые сделки.


2015. В Yoolla CRM добавлен почтовый клиент



Вышло предновогоднее обновление профессиональной системы управления продажами Yoolla CRM. Главная новинка - это интегрированный почтовый клиент. Теперь для переписки со своими клиентами, лидами, сотрудниками и прочими контрагентами вы можете не покидать YoollaCRM. Можно готовить сообщения прямо в интерфейсе  прикладывая счета, ТЗ, КП, договора и т.д. А полученное письмо вы можете тут же сконвертировать в напоминание, лид, добавить информацию из письма в базу знаний. Всю переписку с клиентом вы можете видеть в его карточке. Нет больше нужды бегать по всему экрану в поисках писем одного контрагента. В общем - мечта эффективного менеджера.  Кроме этого обновления коснулись генератора документов, сделок. Появились темы и множество других улучшений.


2015. Простой бизнес позволяет отслеживать всю переписку с клиентами



К началу учебного года выпущена новая Windows-версия CRM-системы Простой бизнес. Нововведения позволяют повысить эффективность CRM, ускорить обслуживание клиентов, автоматизировать контроль над персоналом, а также напоминать сотрудникам о важных делах в авторежиме и организовать аудио- или видеоконференцию. В частности, в новой вкладке «Переписка» в карточке клиента отображаются все письма клиента, в том числе из общей почты. Письма клиента не потеряются, а отследить историю контактов стало проще. А в новой вкладке «Задачи» в карточке клиента теперь отображаются все задачи по клиенту, что помогает работать быстрее. Кроме того, улучшился контроль работы персонала: теперь, назначая дело сотруднику, можно поставить себя участником дела и видеть, как идет работа. Для удобства и ускорения работы повышена стабильность E-mail-рассылок и CMS.


2015. bpm’online 7.6 улучшает коммуникации с клиентами и между сотрудниками



Компания Terrasoft выпустила новую версию своей SaaS-платформы bpm’online 7.6. Ключевое преимущество новой версии - удобство работы с различными каналами коммуникаций: звонками, email, социальными сетями. Все email-сообщения теперь доступны в коммуникационной панели. Добавлены простые инструменты для обработки писем: привязки к контактам, продажам или другим объектам bpm’online. При этом система автоматически устанавливает связь с объектами, если они упоминаются в письме. Обновленная интеграция с Facebook предоставляет простые механизмы поиска профилей контактов и компаний в соц. сети, а также получения актуальных контактных данных. Появились новые возможности телефонии: при звонке и переводе звонка доступна панель донабора, например, для перехода по пунктам IVR. Также пользователи смогут общаться между собой при помощи видеозвонков, составлять списки избранных номеров, прослушать записи разговоров. Вместе с основной платформой - обновились и приложения Sales, Marketing и Customer Service.


2015. В Yoolla CRM появился API для интеграции, новая визуализация сделок



Сервис Yoolla CRM запустил первую версию API для партнеров и разработчиков. Yoolla API — это специальный интерфейс для разработчиков, позволяющий интегрировать возможности системы Yoolla с вашей почтой, 1С, helpdesk системой и практически с любым другим открытым веб-сервисом или desktop-приложением. API предоставляет возможности для управления записями Клиентов, Контактов, Напоминаний, Сделок и Лидов. На текущем этапе API доступен для взаимодействия с нашим сервисом. Также в Yoolla CRM появилось удобное представление сделок в виде Pipeline, настройка вывода виджетов Dashboard перетаскиванием, лог изменений данных Клиента, Контакта, Сделки (теперь все изменения данных в указанных записях фиксируются в логе, который объединен с историей активности)..


2015. В WireCRM добавлена возможность интеграции и сбора почты с ящиков



В онлайн систему учета клиентов WireCRM добавлено новое приложение, которое позволяет вести автоматический сбор писем с ваших личных и корпоративных почтовых ящиков и отображать их в CRM с привязкой к организациям и контактам, перед использованием необходимо добавить авторизационные данные всех почтовых ящиков, которые вы планируете использовать для сбора. Есть возможность использования личных и общих ящиков, быстрый поиск по письмам всех ваших ящиков, поиск по заголовку, содержанию писем, по отправителю и адресату, смена статуса писем на прочитанные и непрочитанные, отображение счетчика непрочитанных писем по всем ящикам и по отдельным, просмотр писем в CRM, групповые операции над письмами.


2015. Zoho CRM стала бесплатной до 10 пользователей



Чтобы в очередной раз показать свою преданность малым бизнесам и отпраздновать десятилетие со дня запуска своей CRM-системы, Zoho сделал Zoho CRM бесплатной для 10 пользователей (раньше в бесплатной версии было ограничение до 3-х пользователей). Бесплатная версия включает в себя функции для управления лидами, контактами, компаниями, проектами. Позволяет автоматизировать бизнес процессы продаж, организовать общее хранилище документов для команды менеджеров, гибко настроить права доступа. Можно интегрировать CRM-систему с сайтом компании и автоматически заносить в нее данные из форм. Кроме того, преимуществом Zoho CRM является тесная интеграция с другими многочисленными SaaS-сервисами Zoho - рассылками Zoho Campaigns, почтой Zoho Mail, хелпдеском Zoho Support, решением для управления проектами Zoho Projects, онлайн офисом Zoho Docs и т.д.


2014. RegionSoft позволяет интегрировать CRM с сайтом или интернет-магазином



Всё чаще современные компании хотят эффективно управлять не только оффлайн-продажами, но и клиентами, приходящими с сайта и Интернет-магазина. При этом важно найти баланс между максимально функциональной CRM и возможностью интеграции с онлайном. Сложно найти решение, способное сочетать в себе передовую безопасную серверную CRM и управление лидами с сайта. Разработчики RegionSoft CRM учли потребности множества клиентов и разработали специальный сервер сценариев, который теперь позволяет получать клиентов с сайта и управлять ими в мощной функциональной CRM. Простое и эффективное решение поможет вам не упустить ни одного клиента, управлять лояльностью и сделками, включать онлайн-продажи в аналитику и отчетность.


2014. В РосБизнесСофт CRM появилась система тикетов



Компания РосБизнесСофт разработала новый модуль для своей CRM системы - «RBS-Tickets», который предназначен для обработки обращений клиентов (пользователей), автоматизации работы технической поддержки, отдела обслуживания клиентов, а также отдела продаж. Модуль автоматически создает Заявки (Тикеты) в CRM-системе на основе  электронных писем, поступивших от клиентов на специальный электронный ящик (например: support@вашдомен.ru), присваивает уникальный номер каждому Тикету, по которому ведется вся переписка с клиентом, переадресует Тикет профильному менеджеру или группе менеджеров, позволяет добавлять комментарий и прикреплять к заявке любые документы, отображает степень выполнения заявки (Статус), сохраняет всю историю изменений Заявок, позволяет контролировать работу с заявками руководству, а также дает возможность клиенту следить за выполнением заявки в онлайн-режиме


2014. 1С:CRM интегрировали с Google Apps



Систему 1С:CRM интегрировали с онлайн офисом Google Apps, включающим почту Gmail, календарь Google Calendar, видеочат Google Hangouts и полный набор офисных приложений, популярны среди российских пользователей. Теперь клиенты, уже использующие обе эти системы, могут быть уверены в бесшовной интеграции электронной почты и событий в календаре вне зависимости от того,  в какой из систем была создана соответствующая информация. Также интеграция поможет избежать банальных человеческих ошибок при переносе документов. Интеграция доступна всем пользователям «1С:CRM», начиная с релиза 2.0.8.2 и выше. Напомним, что разработчик системы, компания 1С-Рарус является реселлером Google Apps в России.


2014. Saleslogix интегрировали с сервисами Google



Популярную CRM Saleslogix интегрировали с сервисами Google. При помощи данной интеграции можно настроить двухстороннюю синхронизацию почты GMail и Saleslogix, выполняемую на стороне сервера. Для новых исходящих писем в почтовом ящике Gmail можно установить метку «Сохранить в Saleslogix». Эта настройка позволит автоматически сохранять новые исходящие письма в истории Saleslogix для клиентов. Вы также можете пометить любой почтовый адрес электронной почты в вашем Gmail меткой «Записывать в SalesLogix». Эта настройка позволяет автоматически сохранять входящие письма в истории Saleslogix. Кроме того, можно настроить двухстороннюю синхронизацию контактов Google Contacts и календаря Google Calendar с Saleslogix.


2013. В сервисе Класс365 появился почтовый клиент и сервис SMS-оповещений



Онлайн система управления бизнесом Класс365 добавила инструменты для коммуникаций с клиентами - почтовый клиент и SMS-рассылку. Теперь счет, коммерческое предложение или накладную можно отправить контрагенту за пару кликов. При отправке писем в поле «Получатель» автоматически подставляется адрес контрагента, а отправляемый документ конвертируется в pdf-формат и пересылается в виде вложения. Интегрированный почтовый клиент позволяет использовать шаблоны для написания писем и сохранять полученные от контрагентов файлы. Всю переписку с клиентом можно посмотреть в его карточке в отдельной вкладке. Почтовый клиент Класс 365 уже поддерживает работу с почтовыми серверами Mail.ru, Yandex.ru, Rambler.ru и Gmail.com. SMS-оповещения можно отправлять из любого документа или карточки контрагента, использовать шаблоны для отправки однотипных сообщений. Пользователи Класс 365 смогут с помощью SMS уведомлять об акциях и специальных предложениях, напоминать о встречах и звонках, информировать о статусах заказов, обеспечивать коммуникации с собственными сотрудниками.


2013. RedmineCRM - набор плагинов для работы с клиентами в Redmine



Redmine - это одна из самых популярных open-source систем управления проектами. Особенностью этой системы является необычайно легкая кастомизация с помощью написания своих плагинов. Сейчас существует уже более 300 плагинов которые поддерживаются сообществом. Не так давно появился новый пакет плагинов RedmineCRM, добавляющий бизнес функциональность к редмайну CRM, Helpdesk и управление счетами. CRM плагин обладает всеми базовыми функциями для управления клиентами - ведение базы данных контактов, треккинг сделок, почтовые рассылки и интеграция с задачами. Helpdesk плагин позволяет автоматизировать поддержку через email - автоответы, привязка писем к задаче по ID письма, ответы через почтовый клиент. Invoices-плагин позволяет выставлять счета и контролировать их оплату.


2012. Zoho CRM фокусирует внимание на важных email сообщениях


Zoho уже достаточно давно предоставляет пользователям возможность работы с почтой внутри Zoho CRM посредством надстройки Zoho Mail Add-On. Эта надстройка позволяет пользователям отслеживать все входящие и исходящие сообщения от клиентов непосредственно в CRM, не требуя при этом добавления в копию соответствующих адресатов и других трюков. Обновленная надстройка, которая называется MailMagnet - еще и позволяет экономить внимание менеджера по продажам, выделяя наиболее важные письма из общей массы. Как? Очень просто - письма от клиентов, которые есть в CRM - важные. Сообщения от клиентов, по которым сейчас ведутся сделки - очень важные. Это напоминает Priority Inbox в GMail, но там важность писем определяется на основании танцев с бубном, а здесь все понятно и логично. Пользуясь случаем, представляем партнера Zoho в России - DO2DAY.


2012. amoCRM интегрировали с сервисом рассылок UniSender



SaaS CRM система amoCRM теперь позволяет рассылать email и SMS сообщения по базе клиентов. Реализована эта возможность посредством интеграции с SaaS сервисом рассылок UniSender. Интеграционный модуль является базовой частью CRM-системы, не требующей установки, и доступен всем пользователям. Ранее с UniSender также интегрировались Terrasoft CRM, SugarCRM, 1С:Предприятие, InSales, 1С-Битрикс: Управление сайтом.


2011. BPMOnline CRM интегрировали с Outlook



Компания Terrasoft обновила свою SaaS CRM систему BPMonline CRM. Ключевым нововведением стал модуль интеграции с Microsoft Outlook - BPMonline Outlook Connector. Новый модуль позволяет работать в привычном интерфейсе MS Outlook с данными из BPMonline CRM. Вы можете изменять контактную информацию, создавать новые контакты и электронные письма в Outlook и они будут синхронизированы с BPMOnline CRM (вы можете самостоятельно указать, какие данные должны быть синхронизированы, а какие – нет). Синхронизация работает и в обратную сторону.  BPMonline Outlook Connector позволяет связывать письма в MS Outlook с объектами BPMonline CRM (продажами, счетами, документами и т.д.).  Важно также, что новый модуль позволяет работать с онлайн CRM системой в режиме off-line.


2011. В Zoho CRM появился русский интерфейс



Очередное обновление SaaS CRM системы Zoho CRM стало счастливым для российских пользователей - появился русский интерфейс. Даже не смотря на отсутствие русской локализации эта система получила распространение в нашей стране. Во-первых, благодаря популярности других сервисов Zoho. Во-вторых, благодаря собственной функциональности, простоте и доступности (Zoho CRM бесплатна для 3 пользователей, а Pro-версия стоит $12/мес за пользователя). Очень полезной является тесная интеграция Zoho CRM с Email (GMail, Zoho Mail и Outlook). Единственным официальным партнером, внедряющим Zoho CRM в России на данный момент является компания Проминфосистемы (разработчик СЭД Globus). Они продают Zoho CRM по ценам Zoho + НДС и позволяют заключить договор и оплачивать услугу по счету в рублях.


2011. Highrise интегрировали с GMail и LiveChat

Благодаря тому, что 37Signals предоставила расширенные API к своим продуктам, партнеры часто радуют и вендора, и пользователей полезными дополнениями и коннекторами. Так, компания WeMakeProjects создала Gmail-гаджет для CRM сервиса Highrise. Он добавляет в каждое письмо информационный блок, который позволяет просматривать данные по контакту, приславшему письмо, добавлять задачи, заметки и сделки по контакту прямо из GMail. Стоит это удовольствие 1$/мес за пользователя. А известный SaaS провайдер онлайн-чата LiveChat представила модуль интеграции с Highrise, который позволяет быстро находить в CRM контакта, который обратился через чат и легко добавлять транскрипцию разговора в карточку контакта.


2010. Salesforce купила Email/CRM стартап



Социальные Email-плагины стали горячей темой в последнее время. И как результат - к ним появился повышенный интерес со стороны больших вендоров и инвесторов. Наиболее известный представитель данного класса - Xobni был фактически куплен Cisco. Недавно Rapportive получил $1 миллион инвестиций. На днях стало известно, что RIM (Blackberry) собирается поглотить Gist. А вчера Salesforce купила за $6 млн еще один аналогичный сервис - Etacts. Как и вышеназванные альтернативы, Etacts умеет вытаскивать из публичных социальных сетей и отображать в email-клиенте информацию о контакте - т.е. выполняет одну из функций социального CRM. Но кроме этого, он позволяет рассылать персонализированные email-рассылки, удобно просматривать историю общения с контактом, и напоминать, когда необходимо связаться с определенным человеком. Как он это делает? ***