Топ 10: CRM для управления договорами

2020. В FreshOffice появился документооборот


В платформе FreshOffice, которая включает в себя CRM, управление товарами, почту, инструменты совместной работы, появился микросервис для организации документооборота. Он включает в себя Конструктор документов - справочник встроенных шаблонов документов. На базе шаблонов по умолчанию пользователи могут разрабатывать свои уникальные. Для организации документов служит Список тегов, который содержит перечень всех переменных, которые участвуют в автоматическом заполнении и формировании документов. Отправлять документы (например, счета) можно в виде ссылки на онлайн версию прямо из программы. Для аналитики служит Отчет о реализации - список всех товаров/услуг, которые вошли в документы или в сделки за любой период.


2019. В WireCRM появился учет договоров



В WireCRM появилась возможность вести учет договоров в CRM системе, модуль Договоры позволяет вести учет документов и их согласование. Автоматизация учет договоров позволяет занести в систему шаблоны и использовать их для созданий однотипных договоров. Например, если один раз добавить шаблон и указать в нем набор меток, которые будут подставлены в его текст при печати или скачивании, то подготовка нового договора с клиентом, может занять вместо получаса всего пару минут. Менеджер вводит данные о клиенте в CRM систему и нажимает кнопку «Распечатать» или «Скачать». Договор будет сформирован на основе шаблона и автоматически заполнен реальными данными клиента.Внедрив учет договоров в CRM системе вы сможете не только повысить скорость их согласования, но и позволит снизить до нуля вероятность потери нужного договора.


2018. Отправка договора контрагенту в “один клик” в Бизнес.Ру



При отправке письма по электронной почте пользователям сервиса Бизнес.ру больше не нужно прикреплять файл с договором и тратить время на его поиск. Теперь достаточно выбрать шаблон с договором в форме “Отправка Email”, и система автоматически прикрепит документ в отправляемое письмо. Отправка шаблона договора возможна из следующих документов: Заказ поставщику; Акт сверки взаиморасчетов; Отгрузка (Реализация); Коммерческое предложение; Счет для покупателя; Заказ покупателя; Акт выполненных работ. В перечисленных документах необходимо выбрать договор, и только после этого в списке с перечнем прикрепляемых шаблонов появятся договоры.

2015. Universo - онлайн CRM система с функциями для управления документами



Universo - новая CRM система, созданная специально под нужды малого и среднего бизнеса. Разработчики утверждают, что сильные стороны системы - это учет договоров (в т.ч. статус завершения, процент выполнения, оплаты и т.д.), работа со счетами (создание и учет выставленных и полученных счетов), неограниченное количество цветных статусов для клиентов, сделок, договоров (для оценки положения дел с одного взгляда) и уникальная функция "Вероятность сделки".  Вы выставляете вероятность выигрыша сделки (например 50%) и если нет контактов с клиентом каждый день вероятность уменьшается на определенную цифру. Так очень легко следить за "мертвыми" сделками. Сервис предоставляет бесплатную версию с ограничением на 5 тыс контактов. Платная версия начинается от 5000 руб/мес.


2013. Zoho CRM добавляет менеджер документов, локатор клиентов



В Zoho CRM появились еще две новые полезные фичи. Во-первых это хранилище документов. В нем пользователи могут создавать папки и настраивать права доступа к ним. Хранилище интегрировано с онлайн редакторами Zoho, с помощью которых можно там-же редактировать офисные документы. Но закачивать можно любые файлы (в т.ч. мультимедийные маркетинговые материалы). Есть система контроля версий. При отправке имейлов клиентам можно аттачить файлы из этой библиотеки. Также появилась новая функция в мобильном приложении Zoho CRM для iPhone и Android - локатор клиентов, который показывает на карте ближайших к вам клиентов. Также отметим, что Русский язык теперьполностью поддерживается в интерфейсе Zoho CRM и дополнительных модулях.


2008. CRM и СЭД теперь идут в комплекте

Компания Digital Design представила новое решение для управления взаимоотношениями с клиентами - «Точно в 10-ку!». По утверждению разработчика, решение объединило в себе возможности Microsoft Dynamics CRM и системы электронного документооборота DocsVision, и ориентировано на повышение эффективности взаимоотношений с клиентами на всех 10 этапах работы с заказчиком: от первого обращения клиента до послепродажного обслуживания. Основными пользователями системы должны стать, как ожидается, компании среднего бизнеса. Как утверждается, настройка и запуск системы рассчитаны всего на 10 рабочих дней, а экономия заказчика от получения CRM-системы и СЭД в одном комплексном решении, оценивается в 10 000 у.е. (по сравнению с раздельным приобретением тех же продуктов). Комплексное решение предназначено для создания единого информационного пространства коммерческого отдела, организации внутреннего порядка работы с документами и наиболее эффективного использования имеющейся информации о клиентах.


2008. «Е-Консалтинг» внедряет в «Дженерали Гарант» решение на базе Microsoft Dynamics CRM

Пресс-служба интегратора сообщила о внедрении отраслевого решения для страховых компаний на базе Microsoft Dynamics CRM и контакт-центра LIRA в украинской «Дженерали Гарант», имеющей более 50 отделений по всей стране. Данное решение позволяет автоматизировать процессы продаж и учета полисов, сопровождения договоров, ведения единой клиентской базы, осуществления кросс-продаж и т.п. На начальном этапе проекта, специалисты «Е-Консалтинг» провели аудит бизнес-процессов страховой компании, на основе которого было разработано техническое задание для контакт-центра, проведена миграция системы и ее интеграция с существующими учетными системами. Сейчас ведется работа над построением сети передачи данных и развертыванием системы по филиальной сети. Следующий этап - реализация полноценной CRM-системы, которая позволит вести анализ клиентов, проводить их сегментацию, маркетинговые программы, предоставлять аутсорсинговые услуги для других страховых компаний через «Евроасистанс».


2007. АйТи внедрила CRM-систему в ИНКРЕДБАНКе

Компания АйТи завершила внедрение системы управления отношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM 3.0 в коммерческом банке «Банк индустриальный кредит» (ИНКРЕДБАНК). АйТи также выполнила интеграцию CRM-системы с автоматизированной банковской системой и почтовой системой. В результате проекта банк оптимизировал свои бизнес-процессы, связанные с работой с клиентами, повысил эффективность работы с клиентской базой. Проект заключался в разработке CRM-системы и ее интеграции с автоматизированной банковской системой (АБС) Diasoft FA# и почтовой системой IBM Lotus Notes. Была реализована следующая функциональность: создана единая база контактных данных клиентов банка, осуществлена интеграция по данным о клиентах, финансовым операциям: кредиты, обороты и остатки на счетах из системы Diasoft FA#, автоматизированы процессы заключения межбанковских договоров, организовано ведение истории продаж банковских продуктов, ведение сделок с потенциальными клиентами, управление маркетинговыми кампаниями.


2007. Microsoft Dynamics CRM будет управлять работой с клиентами в «ОВА-Пресс»

«МЦФЭР-консалтинг» начал внедрение решения для издательских домов по управлению отношениями с клиентами на базе CRM-системы Microsoft Dynamics CRM в издательском доме «ОВА- Пресс». Гибкость и адаптивность платформы Microsoft Dynamics позволят специалистам «МЦФЭР-консалтинг» дополнить базовую версию системы функционалом, удовлетворяющим всем специфическим потребностям издательского дома в части построения и управления взаимоотношениями с клиентами. Стратегической бизнес-целью реализации проекта в ИД «ОВА-Пресс» является построение отношений с клиентами путем создания единого интегрированного CRM-решения и автоматизации основных и вспомогательных процессов взаимодействия с клиентами. Автоматизация компании охватывает деятельность таких функциональных блоков, как: маркетинг; продажи рекламы; продажи тиражей; «букирование» рекламы; формирование отчетности для руководства компании.