CRM для управления проектами и совместной работы

CRM системы с функционалом для управления проектами и совместной работы позволяют не только управлять продажами, но и повысить эффективность решения задач. Примеры CRM для управлениями проектами даны ниже.

27.07.21. В S2 CRM улучшили контроль сотрудников и упростили работу с задачами



Теперь в S2 CRM данные из трекера задач, который отслеживает время работы сотрудников, попадают в аналитику. Руководитель может посмотреть, как долго работник выполнял задачи, кто работает больше всех в отделе и другую информацию. Также в системе есть возможность не просто отслеживать время выполнения задач, а запускать рабочую сессию. Это помогает контролировать, сколько времени сотрудник находится в офисе и чем сейчас занимается. S2 CRM теперь сама может находить свободных сотрудников и ставить им задачи. Это поможет руководителю сэкономить время для более важных дел.


2021. Теперь в S2 CRM можно ставить задачи группе сотрудников и по-новому группировать карточки задач



В недавнем обновлении S2 CRM появились новые возможности для работы с задачами. Раньше ставить задачи в системе можно было только индивидуально каждому сотруднику. Теперь создавать задачи можно сразу для группы. Например, для целого отдела. Кроме того, появились новые возможности по группировки задач. Сортировать задачи теперь можно не только по ответственному сотруднику, а также по статусу, типу и своему полю. Удобнее стало отслеживать время выполнения каждой задачи, так как трекер времени перенесли в меню задач. Теперь он всегда находится перед глазами сотрудников.


2020. Мегаплан сделал собственный видеочат и интеграцию с Telegram



В новом обновлении Мегаплана появилась кнопка для запуска внутренних видеоконференций. Они не ограничены по времени и количеству участников, в отличие от других популярных сервисов. К тому же защищены от несанкционированного доступа. Также удобно и то, что теперь Мегаплан интегрирован с мессенджерами Telegram и WhatsApp. Интеграция позволяет вести переписку с пользователями мессенджеров прямо из CRM, не заходя в приложения на телефоне. Начиная с июньского обновления, система отслеживает прочтение писем клиентами и может запускать дальнейшую цепочку продающих писем. В прошлом обновлении в Мегаплане появилась канбан-доска для задач, а после этого она обновила настройки и стала еще удобнее. Напомним, что канбан делает более наглядным процесс работы над задачей или проектом, позволяя настраивать условия перехода на каждый последующий этап.


2019. В Битрикс24 появилась новая CRM-аналитика и Центр продаж


Битрикс24 выкатил небольшое (по их меркам) обновление. Новая фича - Центр продаж - работает на базе интернет-магазина и даёт возможность совершать продажи прямо в чате. Вы отправите форму для записи на услуги, а клиент запишется и оплатит заказ, сразу же получит схему проезда или другую необходимую ему информацию. Также, появилась новая CRM-аналитика с возможностью фильтровать результаты по любым, пользовательским полям и несколькими готовыми отчетами. В ней доступны 2 типа воронки продаж: классическая и конверсионная. Классическая воронка учитывает только те лиды и сделки, которые по факту прошли этапы продаж. А конверсионная предполагает, что лид проходит все этапы. Даже если на самом деле он их пропустил. Это позволяет компании видеть проваленные этапы сделок и анализировать слабые места бизнеса.


2019. В RBS360 появилась Живая лента



Вышло очередное обновление сервиса RBS360 от компании «РосБизнеСофт». В новом релизе появилась множественная загрузка файлов, что позволяет перетаскивать в программу файлы прямо с рабочего стола. Также в конфигураторе добавилось переключение языка, что позволит разработчикам оперативно вести разработку сразу на нескольких языках. Кроме того при переносе задачи автоматически добавляется комментарий, кто и когда перенес задачу. В новый релиз вошел модуль «Живая лента», который позволяет публиковать новости/приказы/распоряжения по компании, а также оставлять комментарии под ними. В модули «Контрагенты» и «Юридические лица» была добавлена интеллектуальная проверка на совпадение, чтобы исключить дубли.


2018. Новое в INTRUM: Панель активных окон, быстрое редактирование полей и обновленный функционал задач



Теперь пользователи системы Intrum могут перетаскивать открытые окна по экрану и сворачивать их в панель быстрого доступа. При наведении на панель курсора активные окна отображаются в прозрачном режиме. Выберите нужное и кликните открыть.  Чтобы отредактировать то или иное поле контакта, сделки или объекта теперь не обязательно открывать саму карточку, вносить исправления можно непосредственно в списке. Несколько полезных добавлений разработчики внесли в функционал задач: диаграмма Ганта и количественный отчет по задачам. Поиск и фильтрация участников задачи по ролям. Импорт и экспорт. Возможность создать чек лист для этапов задачи. Также обновлен поиск в CRM и календарь.


2017. Обновление Smarty CRM: настройка прав и диалоги



Компания «Облачные технологии» обновила сервис Smarty CRM. Разработчики ввели долгожданную функцию настройки прав доступа, появился новый раздел «Сообщения» и вместо платных подписок сделали баланс. Теперь программа не просто CRM, а ещё и полнофункциональный корпоративный мессенджер. Сервис позволяет приглашать коллег и общаться с ними, сразу из чата ставить задачи, устанавливать напоминания, обмениваться контактами и проектами. При этом для пользователей чата приложение остаётся полностью бесплатным без ограничений. Права позволяют максимально детально настроить доступы к тому или иному разделу, группе контактов, проектов. В отличие от других систем, существует возможность даже настроить права на определенный регион или тип проекта или контакта.


2017. Сервис IQ300 улучшил отчеты по затраченному времени и CRM



В системе для управления задачами и проектами IQ300 появились такие изменения: изменены отчеты по затраченному времени, в CRM добавлены физические клиенты, теперь теги в задачи и проекты может добавлять любой сотрудник, в задаче документы теперь разделены на исходные и результаты, добавлена гибкая настройка пуш-уведомлений для мобильного приложения в профиле пользователя.


2017. Проекты - новый раздел в Smarty CRM



В Smarty CRM появились проекты. В них можно вносить данные, назначать исполнителей и общаться с коллегами. Карточку из нового раздела можно связать с объектами из других разделов: "Контактов", "Заметок", "Целей", "Задач" и "Файлов". Это позволяет увидеть всю картину целиком.


2014. Bpm’online XRM 7.3 комбинирует проекты и поддержку с социальной сетью



Bpm’online XRM - это bpm’online CRM + расширения для планирование продаж, управление проектами и управление обращениями. Вчера вышла новая версия этой системы (7.3) и главным ее нововведением является корпоративная социальная сеть. С помощью нее участники проекта могут обсуждать совместную работу над задачами, обращениями клиентов, делиться знаниями и опытом. Подписавшись на обновления по проекту или тикету менеджеры будут видеть информацию о его последних изменениях в «Ленте». Что касается традиционных функций, то появились инструменты для планирования стадий работ, сравнения плановых и фактических трудозатрат, автоматического расчета рентабельности проектов.


2013. В РосБизнесСофт CRM появилась диаграмма Ганта, интеграция со сканером магнитных карт



В РосБизнесСофт CRM добавили фичу, полезную для банков и торговых компаний, использующих магнитные карты для организации программ лояльности - интеграцию со сканером магнитных карт. Сканер магнитных карт позволяет быстро идентифицировать клиентов в CRM системе, а также получать информацию о размере скидки клиента и количестве накопленных бонусных баллов. Благодаря использованию сканера магнитных карт значительно снижается время обработки заказа, улучшается качество обслуживания, а также повышается лояльность клиентов. Кроме того, в системе появилась диаграмма Ганта - модуль, который позволяет планировать проекты, контролировать деятельность сотрудников,отслеживать их перемещения, эффективно использовать человеческие ресурсы. В результате внедрения данного модуля,руководство компании получает возможность постоянного контроля хода выполнения проекта.


2011. В on-crm.ru усовершенствовали управление задачами



В SaaS CRM системе on-crm.ru обновился раздел Задачи. Если учесть то, что Задачи - это половина функционала данной системы, то изменения можно считать довольно значительными (напомним, on-crm.ru - это база контактов + задачи). Обновленный модуль позволяет сортировать сегодняшние задачи, перетаскивая их мышкой, удобно просматривать задачи «делегированные мной» другим сотрудникам, просматривать отдельно просроченные задачи, открывать карточку задачи в новом окне, создавать периодичные задачи (повторяющиеся каждый день, неделю, месяц ...).  Кроме того, в системе появилась возможность устанавливать даты дней рождения контактных лиц и сотрудников и при необходимости выводить напоминания о них в шапке системы.


2007. Galika AG в России внедрила Microsoft Dynamics CRM

Компания «Норбит» (ГК ЛАНИТ) сообщает о завершении проекта разработки КИСУ взаимоотношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в российском представительстве компании Galika AG, которая специализируется на поставке металлообрабатывающего и контрольно-измерительного оборудования. Проект разработки корпоративной CRM-системы в Galika стартовал осенью прошлого года, когда руководство российской компании приняло решение о необходимости оптимизировать работу коммерческого отдела в целях стандартизации процессов продаж и подготовки отчетов для зарубежного акционера компании, а также повышения оперативности работ по оформлению сделок. Корпоративное CRM-решение Galika, помимо стандартных возможностей Microsoft Dynamics CRM по ведению единой базы клиентов, иерархического каталога продуктов, хранению всей истории взаимоотношений с клиентами, а также документального обеспечения сделок, включает ряд расширенных сервисов для управления продажами компании и возможности автоматического обновления прайс-листов на основе импортируемых из Microsoft Excel данных.


2007. Highrise — одна из лучших систем управления контактами и задачами

Работу Highrise можно охарактеризовать всего одним словом — “удобно”. Если у вас большое количество коллег, клиентов, если вам подолгу службы приходится работать с большим количеством контактов, то новая разработка 37 Signals создана именно для вас.Highrise, как и все другие продукты 37signals обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом. Еще на этапе регистрации вы сможете оценить удобство сервиса (особенно, если сравнить с регистрацией в социальной сети “100 Друзей”, где необходимо заполнить было кучу полей). Разработчиками предусмотрены довольно скудные возможности по настройке административной части Higherise. Вы сможете лишь загрузить логотип вашей компании а поменять цветовую раскраску (причём выбирать можно только из определённого набора цветов, свой колор указать нельзя). Вся система Highrise строится вокруг трёх базовых элементов - контакты, задачи и дела.


2007. Расширенные возможности по управлению проектами теперь в SugarCRM

Управление проектами отSugar предоставляет передовые возможности специализированных приложенийдля управления проектами, интегрированные в программный продуктSugarCRM. "Так как компании стали больше ориентированы на услуги,управление внутренними проектами и проектами клиентов становятся ещеболее востребованными", сказал Джон Робертс (John Roberts),исполнительный директор SugarCRM. "Управление Проектами предоставляетлучший в своем классе программный продукт, полностью интегрированный сSugarCRM." Согласно недавним исследованиям, проведенных компаниейNucleus Research, 32% клиентов, арендующих приложения, используют CRMOn-Demand и лишь 23% арендуют системы управления проектами. Однако вбудущем потребность в системах управления проектами будет возрастать ипроизойдет смещение с CRM к системам управления проектами: в 29%компаний планируют арендовать системы управления проектами и 16%планируют арендовать CRM в течение следующих 12-18 месяцев. "Управлениеклиентами и проектами является следующим шагом после их приобретения,делая интегрированное управление проектами ключевым фактор в повышениеотдачи от CRM ", говорит Ребекка Веттеман (Rebecca Wetteman),вице-президент по исследованиям Nucleus Research. "Нынешние клиентыSugarCRM имеют возможность получить еще большую отдачу от инвестиций впроекты с использованием Sugar управление проектами; остальные же, ктоищет CRM-решение, включающее модуль управления проектами следуетизучить предложение Sugar.


2007. В Облік CRM добавили функции учета рабочего времени и сall-центр для PR отдела

Компания «Банкомсвязь» выпустила новый релиз «Облік CRM 3.3 Pro». Функциональность программы значительно расширена и усовершенствована в результате тесного сотрудничества разработчиков, клиентов и партнеров. В корпоративный органайзер добавлены функции учета рабочего времени и автоматических уведомлений и напоминаний. В сочетании с планировщиком задач и дел, это позволяет учитывать затраты времени и средств по клиентам, сотрудникам и проектам, повысить эффективность коллективной работы и сократить время руководителей на контроль оперативной деятельности компании. В новой версии расширены возможности коммуникаций. Встроенная электронная почта обеспечивает быстрый доступ к корреспонденции по клиенту и отправление писем из любого модуля программы. Интегрированный сall-центр позволяет регистрировать и хранить информацию о всех звонках, обеспечивает определение звонящего по номеру телефона и быстрый доступ к информации о клиенте.