Топ 10: CRM для управления проектами и совместной работы

Обновлено: 27.11.2022
CRM системы с функционалом для управления проектами и совместной работы позволяют не только управлять продажами, но и повысить эффективность решения задач. Примеры CRM для управлениями проектами даны ниже.

См. также: Топ 10: Облачные CRM системы

2022. Битрикс24 улучшил мобильную CRM и задачи


Внезапно все города, в честь которых Битрикс24 называл свои предыдущие релизы оказались не-дружественными, поэтому перешли на (пока еще) дружественные звезды. Новая версия Битрикс24 вышла под кодовым названием Полярная Звезда. Что в ней нового? Сделали полноценную мобильную версию CRM (которая по функционалу не уступает десктопной), мобильные Задачи (с комментариями), инструмент электронной подписи Битрикс24.Подпись (которая работает на телефоне), подпись документов в CRM, технология PUSH CRM (фокусирует внимание продажников на наиболее важных встречах, созвонах и сделках, а руководителя на наиболее важных делах), новые темы оформления.


2022. В ПланФиксе появился новый раздел «Недавние объекты»



Разработчики CRM ПланФикс добавили меню быстрого доступа к последним объектам, чтобы сэкономить время на поиск нужной задачи или контакта. Если вы забыли поставить напоминание в задачу или не вписали номер телефона в карточку контакта, то, теперь вы быстро к ним вернетесь, кликнув на раздел «Недавние объекты»


2022. В CRM ПланФикс увеличили объем облачного хранилища



На днях в ПланФиксе изменили систему тарификации облачного хранилища, включив в базовую составляющую платных пакетов определенный объем гигабайт для каждого сотрудника. Так в тарифе «Профессионал» объем хранилища составляет по 1 Гб на каждого сотрудника, в тарифе «Бизнес» — 2 Гб, в тарифе «Корпорация» — 5Гб. Дополнительное место в облачном хранилище по умолчанию добавлено в пакеты современной линейки тарифов. Возможность докупать место в облачном хранилище остается доступной, как и прежде. Но необходимость в его приобретении сократилась, а для кого-то она и вовсе не будет нужна, ввиду новой тарификации. Больше места за те же деньги позволит хранить больше записей звонков отдела продаж, рабочих файлов и документов.


2021. Upservice - система управления заказами и задачами


Новый сервис Upservice подойдет компаниям, которые ищут простую CRM с возможностями совместной работы над задачами. Он позволяет вести клиентскую базу, принимать и обрабатывать заявки, оповещать клиентов по sms, назначать задачи сотрудникам и контролировать их исполнение, автоматизировать документооборот. Программа будет полезна компаниям, которые работают в сферах обслуживания техники и оборудования, ресторанов и гостиниц, недвижимости, ЖКХ, управляющих компаний и др. Есть бесплатный тариф на неограниченное количество пользователей.


2021. В Клиентской базе появились дополнения Поддержка клиентов и Канбан доска



Платформа Клиентская База выпустила новое дополнение для работы службы поддержки - “Поддержка клиентов”. Теперь вся работа с клиентами может проводиться через CRM: заявки попадают сразу в систему, все дальнейшее взаимодействие с клиентом ведется через формы дополнения. Система имеет несколько уровней напоминания о заявке, так невозможно потерять что-то из виду. Клиенты смогут оценивать работу оператора (менеджера) и оставлять отзывы, таким образом можно следить за качеством работы каждого оператора. Еще один новый модуль - Канбан - позволяет управлять проектами и задачами. Модуль позволяет автоматически собрать канбан из данных любой таблицы (задачи, клиенты и т.д.). Необходимо придумать одно общее связующее звено, например, статус, по которому будут сортироваться все записи.


2021. ПланФикс выводит планирование работы на новый уровень



На днях в CRM ПланФикс появилось обновление, которое упрощает планирование любой работы. Теперь в ПланФиксе можно видеть загруженность всех исполнителей или других ресурсов при назначении даты начала или завершения задачи. Когда задача создана и необходимо установить время её выполнения, откройте свой рабочий график и простым движением мышки укажите, в какое время хотите поработать над задачей. В итоге к задаче будет автоматически добавлен указанный промежуток времени. Это быстро, просто и удобно. Благодаря обновлению, вы сможете более гибко управлять собственным рабочим временем, а также распределять рабочую нагрузку среди своих сотрудников.


2021. Moo.team – CRM для управления проектами



Новый CRM-сервис Moo.team – понравится веб-студиям, seo-компаниям, фрилансерам и другим командам, которым кроме работы с клиентами нужно организовывать совместную работу над проектами. В системе можно вести задачи и проекты, к которым для удобства привязываются услуги (seo, контекст, таргет и т. д.) и ответственный (плюс менеджер, исполнитель, руководитель). На дашборде для каждого проекта есть свой виджет, куда выводятся последние события (руководителю по всем проектам, сотруднику – по проектам, где он ответственный). Есть список приоритетных задач, новые проблемы из Яндекс.Вебмастера, если настроена интеграция с сайтами, и лента свежих публикаций из WIKI. Есть профайлы сотрудников и таблица с отображением нагрузки сотрудников (кто и какие проекты ведет и сколько на это выделено времени). Базовый тариф стоит 990 р. (10 проектов и 10 сотрудников, пользователи клиентов не тарифицируются)


2021. В S2 CRM улучшили контроль сотрудников и упростили работу с задачами



Теперь в S2 CRM данные из трекера задач, который отслеживает время работы сотрудников, попадают в аналитику. Руководитель может посмотреть, как долго работник выполнял задачи, кто работает больше всех в отделе и другую информацию. Также в системе есть возможность не просто отслеживать время выполнения задач, а запускать рабочую сессию. Это помогает контролировать, сколько времени сотрудник находится в офисе и чем сейчас занимается. S2 CRM теперь сама может находить свободных сотрудников и ставить им задачи. Это поможет руководителю сэкономить время для более важных дел.


2021. Теперь в S2 CRM можно ставить задачи группе сотрудников и по-новому группировать карточки задач



В недавнем обновлении S2 CRM появились новые возможности для работы с задачами. Раньше ставить задачи в системе можно было только индивидуально каждому сотруднику. Теперь создавать задачи можно сразу для группы. Например, для целого отдела. Кроме того, появились новые возможности по группировки задач. Сортировать задачи теперь можно не только по ответственному сотруднику, а также по статусу, типу и своему полю. Удобнее стало отслеживать время выполнения каждой задачи, так как трекер времени перенесли в меню задач. Теперь он всегда находится перед глазами сотрудников.


2020. Мегаплан сделал собственный видеочат и интеграцию с Telegram



В новом обновлении Мегаплана появилась кнопка для запуска внутренних видеоконференций. Они не ограничены по времени и количеству участников, в отличие от других популярных сервисов. К тому же защищены от несанкционированного доступа. Также удобно и то, что теперь Мегаплан интегрирован с мессенджерами Telegram и WhatsApp. Интеграция позволяет вести переписку с пользователями мессенджеров прямо из CRM, не заходя в приложения на телефоне. Начиная с июньского обновления, система отслеживает прочтение писем клиентами и может запускать дальнейшую цепочку продающих писем. В прошлом обновлении в Мегаплане появилась канбан-доска для задач, а после этого она обновила настройки и стала еще удобнее. Напомним, что канбан делает более наглядным процесс работы над задачей или проектом, позволяя настраивать условия перехода на каждый последующий этап.


2019. В Битрикс24 появилась новая CRM-аналитика и Центр продаж


Битрикс24 выкатил небольшое (по их меркам) обновление. Новая фича - Центр продаж - работает на базе интернет-магазина и даёт возможность совершать продажи прямо в чате. Вы отправите форму для записи на услуги, а клиент запишется и оплатит заказ, сразу же получит схему проезда или другую необходимую ему информацию. Также, появилась новая CRM-аналитика с возможностью фильтровать результаты по любым, пользовательским полям и несколькими готовыми отчетами. В ней доступны 2 типа воронки продаж: классическая и конверсионная. Классическая воронка учитывает только те лиды и сделки, которые по факту прошли этапы продаж. А конверсионная предполагает, что лид проходит все этапы. Даже если на самом деле он их пропустил. Это позволяет компании видеть проваленные этапы сделок и анализировать слабые места бизнеса.


2019. В RBS360 появилась Живая лента



Вышло очередное обновление сервиса RBS360 от компании «РосБизнеСофт». В новом релизе появилась множественная загрузка файлов, что позволяет перетаскивать в программу файлы прямо с рабочего стола. Также в конфигураторе добавилось переключение языка, что позволит разработчикам оперативно вести разработку сразу на нескольких языках. Кроме того при переносе задачи автоматически добавляется комментарий, кто и когда перенес задачу. В новый релиз вошел модуль «Живая лента», который позволяет публиковать новости/приказы/распоряжения по компании, а также оставлять комментарии под ними. В модули «Контрагенты» и «Юридические лица» была добавлена интеллектуальная проверка на совпадение, чтобы исключить дубли.


2018. Новое в INTRUM: Панель активных окон, быстрое редактирование полей и обновленный функционал задач



Теперь пользователи системы Intrum могут перетаскивать открытые окна по экрану и сворачивать их в панель быстрого доступа. При наведении на панель курсора активные окна отображаются в прозрачном режиме. Выберите нужное и кликните открыть.  Чтобы отредактировать то или иное поле контакта, сделки или объекта теперь не обязательно открывать саму карточку, вносить исправления можно непосредственно в списке. Несколько полезных добавлений разработчики внесли в функционал задач: диаграмма Ганта и количественный отчет по задачам. Поиск и фильтрация участников задачи по ролям. Импорт и экспорт. Возможность создать чек лист для этапов задачи. Также обновлен поиск в CRM и календарь.


2017. Обновление Smarty CRM: настройка прав и диалоги



Компания «Облачные технологии» обновила сервис Smarty CRM. Разработчики ввели долгожданную функцию настройки прав доступа, появился новый раздел «Сообщения» и вместо платных подписок сделали баланс. Теперь программа не просто CRM, а ещё и полнофункциональный корпоративный мессенджер. Сервис позволяет приглашать коллег и общаться с ними, сразу из чата ставить задачи, устанавливать напоминания, обмениваться контактами и проектами. При этом для пользователей чата приложение остаётся полностью бесплатным без ограничений. Права позволяют максимально детально настроить доступы к тому или иному разделу, группе контактов, проектов. В отличие от других систем, существует возможность даже настроить права на определенный регион или тип проекта или контакта.


2017. Сервис IQ300 улучшил отчеты по затраченному времени и CRM



В системе для управления задачами и проектами IQ300 появились такие изменения: изменены отчеты по затраченному времени, в CRM добавлены физические клиенты, теперь теги в задачи и проекты может добавлять любой сотрудник, в задаче документы теперь разделены на исходные и результаты, добавлена гибкая настройка пуш-уведомлений для мобильного приложения в профиле пользователя.


2017. Проекты - новый раздел в Smarty CRM



В Smarty CRM появились проекты. В них можно вносить данные, назначать исполнителей и общаться с коллегами. Карточку из нового раздела можно связать с объектами из других разделов: "Контактов", "Заметок", "Целей", "Задач" и "Файлов". Это позволяет увидеть всю картину целиком.


2017. Интеграция TeamBridge и AmoCRM



Сервис для управления проектами TeamBridge интегрировали с популярной CRM-системой AmoCRM.  После интеграции у вас появится возможность связывать проекты и задачи в TeamBridge со сделками в AmoCRM, назначать сроки и ответственного. Это удобно в первую очередь тем компаниям, у кого отдел продаж ведет сделку в CRM-системе, а исполнение заказа от клиента передается в другие отделы.


2015. vDesk24 - система управления проектами + CRM



vDesk24 - новый интересный сервис для совместной работы, управления проектами с дополнительными возможностями для управления бизнесом. Сервис включает CRM-систему (базу клиентов), возможности учета финансовых поступлений, затрат, зарплаты сотрудникам и фрилансерам, ведения документооборота. vDesk24 обеспечивает мобильный доступ со смартфона и планшета, так, что находясь в командировке или дома, вы сможете контролировать проекты, ставить задачи определенным менеджерам, отдавать распоряжения, формировать отчеты и вообще, быть в курсе состояния дел в компании (просто посмотрев на страничку ленты событий). Сервис предоставляет бесплатную версию на 5 сотрудников и 1Гб места на диске. Платная версия начинается от 1400 руб/мес за 12 пользователей.


2015. ПланФикс теперь можно использовать в качестве CRM системы



Вышел новый релиз системы управления коллективной работой ПланФикс. В нем полностью переработан раздел "Контакты".  Теперь контакты и компании можно создавать по настраиваемым шаблонам. Непосредственно в карточке компании или контакта ведется лента общения, задач и событий, связанных с ним. Новая система доступа позволяет гибко управлять видимостью контактов для разных сотрудников и групп и защищает базу контактов от копирования. Можно добавлять в карточку контакта или компании новые поля разных типов и фильтровать списки по ним. Можно массовым действием поставить задачу на отобранные по любым критериям контакты или компании.


2015. ДатаОн - система управления проектами с CRM модулем



Новая онлайн система для управления проектами и задачами ДатаОн  состоит из 3-х взаимосвязанных модулей. Модуль управление проектами структурирует в удобном виде все финансовые операции внутри проекта, обеспечивает удобные группировки и быстрый доступ к данным любой давности.  Модуль управление задачами позволяет контролировать выполнение заданий исполнителями назначать отделы и стоимость нормо-часов, фиксировать как время, так и факт выполнения задачи. А CRM модуль позволяет вести удобную и многофункциональную базу клиентов. Фиксировать историю переговоров и телефонных звонков. Стоимость системы начинается от 300 руб за 2 пользователей.


2014. Bpm’online XRM 7.3 комбинирует проекты и поддержку с социальной сетью



Bpm’online XRM - это bpm’online CRM + расширения для планирование продаж, управление проектами и управление обращениями. Вчера вышла новая версия этой системы (7.3) и главным ее нововведением является корпоративная социальная сеть. С помощью нее участники проекта могут обсуждать совместную работу над задачами, обращениями клиентов, делиться знаниями и опытом. Подписавшись на обновления по проекту или тикету менеджеры будут видеть информацию о его последних изменениях в «Ленте». Что касается традиционных функций, то появились инструменты для планирования стадий работ, сравнения плановых и фактических трудозатрат, автоматического расчета рентабельности проектов.


2013. В РосБизнесСофт CRM появилась диаграмма Ганта, интеграция со сканером магнитных карт



В РосБизнесСофт CRM добавили фичу, полезную для банков и торговых компаний, использующих магнитные карты для организации программ лояльности - интеграцию со сканером магнитных карт. Сканер магнитных карт позволяет быстро идентифицировать клиентов в CRM системе, а также получать информацию о размере скидки клиента и количестве накопленных бонусных баллов. Благодаря использованию сканера магнитных карт значительно снижается время обработки заказа, улучшается качество обслуживания, а также повышается лояльность клиентов. Кроме того, в системе появилась диаграмма Ганта - модуль, который позволяет планировать проекты, контролировать деятельность сотрудников,отслеживать их перемещения, эффективно использовать человеческие ресурсы. В результате внедрения данного модуля,руководство компании получает возможность постоянного контроля хода выполнения проекта.


2011. В on-crm.ru усовершенствовали управление задачами



В SaaS CRM системе on-crm.ru обновился раздел Задачи. Если учесть то, что Задачи - это половина функционала данной системы, то изменения можно считать довольно значительными (напомним, on-crm.ru - это база контактов + задачи). Обновленный модуль позволяет сортировать сегодняшние задачи, перетаскивая их мышкой, удобно просматривать задачи «делегированные мной» другим сотрудникам, просматривать отдельно просроченные задачи, открывать карточку задачи в новом окне, создавать периодичные задачи (повторяющиеся каждый день, неделю, месяц ...).  Кроме того, в системе появилась возможность устанавливать даты дней рождения контактных лиц и сотрудников и при необходимости выводить напоминания о них в шапке системы.


2010. ASoft создал Wiki и систему управления проектами



Российская компания ASoft, которая известна своей web-ориентированной CRM системой Asoft CRM, решила расширить свой ассортимент бизнес-приложений. Компания разработала систему для совместной работы ASoft Collaboration и систему управления проектами ASoft PM. Обе системы представляют собой Web-приложения, которые можно либо установить на собственный сервер (Linux, MySQL), либо использовать в качестве SaaS-сервисов, размещаемых на серверах ASoft. Заявляется поддержка мобильных устройств и протокола SSL. Продукт ASoft Collaboration представляет собой wiki для совместной работы над документами. Простейший (не WYSIWYG) редактор с устаревшим синтаксисом разметки сочетается с навороченной системой аннотирования и комментариев. К wiki-документам можно аттачить файлы и картинки. Продумано оповещение об изменениях на почту, icq и sms. ***


2007. Galika AG в России внедрила Microsoft Dynamics CRM

Компания «Норбит» (ГК ЛАНИТ) сообщает о завершении проекта разработки КИСУ взаимоотношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в российском представительстве компании Galika AG, которая специализируется на поставке металлообрабатывающего и контрольно-измерительного оборудования. Проект разработки корпоративной CRM-системы в Galika стартовал осенью прошлого года, когда руководство российской компании приняло решение о необходимости оптимизировать работу коммерческого отдела в целях стандартизации процессов продаж и подготовки отчетов для зарубежного акционера компании, а также повышения оперативности работ по оформлению сделок. Корпоративное CRM-решение Galika, помимо стандартных возможностей Microsoft Dynamics CRM по ведению единой базы клиентов, иерархического каталога продуктов, хранению всей истории взаимоотношений с клиентами, а также документального обеспечения сделок, включает ряд расширенных сервисов для управления продажами компании и возможности автоматического обновления прайс-листов на основе импортируемых из Microsoft Excel данных.


2007. Highrise — одна из лучших систем управления контактами и задачами

Работу Highrise можно охарактеризовать всего одним словом — “удобно”. Если у вас большое количество коллег, клиентов, если вам подолгу службы приходится работать с большим количеством контактов, то новая разработка 37 Signals создана именно для вас.Highrise, как и все другие продукты 37signals обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом. Еще на этапе регистрации вы сможете оценить удобство сервиса (особенно, если сравнить с регистрацией в социальной сети “100 Друзей”, где необходимо заполнить было кучу полей). Разработчиками предусмотрены довольно скудные возможности по настройке административной части Higherise. Вы сможете лишь загрузить логотип вашей компании а поменять цветовую раскраску (причём выбирать можно только из определённого набора цветов, свой колор указать нельзя). Вся система Highrise строится вокруг трёх базовых элементов - контакты, задачи и дела.


2007. Расширенные возможности по управлению проектами теперь в SugarCRM

Управление проектами отSugar предоставляет передовые возможности специализированных приложенийдля управления проектами, интегрированные в программный продуктSugarCRM. "Так как компании стали больше ориентированы на услуги,управление внутренними проектами и проектами клиентов становятся ещеболее востребованными", сказал Джон Робертс (John Roberts),исполнительный директор SugarCRM. "Управление Проектами предоставляетлучший в своем классе программный продукт, полностью интегрированный сSugarCRM." Согласно недавним исследованиям, проведенных компаниейNucleus Research, 32% клиентов, арендующих приложения, используют CRMOn-Demand и лишь 23% арендуют системы управления проектами. Однако вбудущем потребность в системах управления проектами будет возрастать ипроизойдет смещение с CRM к системам управления проектами: в 29%компаний планируют арендовать системы управления проектами и 16%планируют арендовать CRM в течение следующих 12-18 месяцев. "Управлениеклиентами и проектами является следующим шагом после их приобретения,делая интегрированное управление проектами ключевым фактор в повышениеотдачи от CRM ", говорит Ребекка Веттеман (Rebecca Wetteman),вице-президент по исследованиям Nucleus Research. "Нынешние клиентыSugarCRM имеют возможность получить еще большую отдачу от инвестиций впроекты с использованием Sugar управление проектами; остальные же, ктоищет CRM-решение, включающее модуль управления проектами следуетизучить предложение Sugar.


2007. В Облік CRM добавили функции учета рабочего времени и сall-центр для PR отдела

Компания «Банкомсвязь» выпустила новый релиз «Облік CRM 3.3 Pro». Функциональность программы значительно расширена и усовершенствована в результате тесного сотрудничества разработчиков, клиентов и партнеров. В корпоративный органайзер добавлены функции учета рабочего времени и автоматических уведомлений и напоминаний. В сочетании с планировщиком задач и дел, это позволяет учитывать затраты времени и средств по клиентам, сотрудникам и проектам, повысить эффективность коллективной работы и сократить время руководителей на контроль оперативной деятельности компании. В новой версии расширены возможности коммуникаций. Встроенная электронная почта обеспечивает быстрый доступ к корреспонденции по клиенту и отправление писем из любого модуля программы. Интегрированный сall-центр позволяет регистрировать и хранить информацию о всех звонках, обеспечивает определение звонящего по номеру телефона и быстрый доступ к информации о клиенте.