CRM с бухгалтерией

CRM системы, интегрированные с бухгалтерией позволяют избежать двойного ввода клиентских данным и более полно вести историю работы с клиентами. Примеры CRM с бухгалтерией - даны ниже.

03.08.21. Сбер запустил собственную CRM-платформу



Сбер запустил SberCRM — собственную платформу для управления продажами, интегрированную с ресурсами «зеленой» экосистемы. Базовый набор функций системы включает в себя управление сделками, ведение клиентской базы, работа с задачами, управление настройками доступа, продуктовый каталог, почтовые сервисы, интеграцию с 1С. А за счет интеграции с другими сервисами Сбера - доступны уникальные возможности: оперативное пополнение данных из ФНС по контрагентам, рейтинг благонадежности и финансового состояния клиентов и партнеров, отраслевая аналитика, поиск и проверка контрагентов. Пока система предоставляется бесплатно. Конечно, CRM - это полезная штука для клиентов банка. Ранее Сбер уже запускал несколько CRM сервисов (в партнерстве с FreshOffice и Битрикс24), но теперь банк может себе позволить создание и развитие собственного продукта.


2019. Простой Бизнес улучшил управление складом и интеграцию с 1С



Вышла новая версия CRM-системы Простой бизнес 3.1 с летним названием «Мармарис». Эту версию отличают масштабные улучшения и новый функционал. Изменения коснулись механизма получения новостей с сервера импорта, модуля складского учета, работы с клиентской базой, календаря. Появился импорт из 1С, которого так ждали пользователи. Теперь можно загрузить информацию о расчетных счетах, движении денежных средств, синхронизировать справочник товаров и контрагентов. В любую из таблиц «Простого бизнеса» можно импортировать данные из справочников 1С. В разделе «Заказы» появилась возможность подстановки данных из связанных таблиц. Это очень удобно и значительно сэкономит время при формировании заказов.


2018. Freshsales CRM интегрировали с Quickbooks



Разработчиками Freshsales CRM была добавлена интеграция с популярным сервисом Quickbooks. Quickbooks - сервис для упрощения процедур и задач связанных с   бухгалтерией. Новая интеграция позволяет просматривать инвойсы лидов и контактов прямо в Freshsales CRM. Также теперь можно изучать платежную информацию по каждому лиду не выходя из Freshsales CRM, получать оповещения когда лид осуществляет платеж, прикреплять инвойсы Quickbooks к соответствующим к лидам в Freshsales. Ну и разумеется возможность искать инвойсы Quickbooks прямо в Freshsales CRM никто не отменял. Данная интеграция является настоящим подарком для отдела продаж и в значительной степени расширяет и без того не скромный функционал Freshsales CRM.


2015. CRM GYDEX интегрировали с 1С



Система CRM GYDEX получила интеграцию с решениями на базе 1С, которая позволяет синхронизировать документы и записи справочников. Возможны два режима интеграции: режим онлайн (постоянная информационная связь между системами) и периодическая синхронизация (работа с xml-выгрузками данных). В обоих случаях устанавливается режим синхронизации, это расписание автоматической синхронизации либо ручной запуск. Также проводится настройка набора правил для синхронизации данных. В системе, отдающей данные, формируется выгрузка данных в xml-формате по стандарту CommerceML. Система, принимающая данные, ведет разбор этой выгрузки и синхронизируется по заданным правилам. Между системами на базе 1С и CRM GYDEX могут быть синхронизированы следующие виды данных: товарная номенклатура, справочник контрагентов и контактов, платежные документы (электронные оплаты), отгрузочные документы (счета, реализации, поступления), справочник заказов, справочник договоров.


2009. Лабитек "подружил " 1С и Terrasoft CRM

Компания «Лабитек» разработала модуль интеграции 1С и Terrasoft CRM. Он позволяет значительно сократить время реализации проектов, в которых требуется подобная операция. Модуль позволяет передавать данные о контрагентах, счетах и финансовых операциях из бухгалтерской программы в CRM и обратно. Также в специальном разделе Terrasoft CRM пользователям доступен журнал операций, где можно узнать не только всю историю операций, но и отдельно посмотреть основные, дополнительные и архивные транзакции. Модуль может быть задействован при использовании базовых версий приложений. В случае наличия дополнительных настроек, он позволяет сократить время реализации интеграции и снизить стоимость данных работ для клиента.


2007. Облик CRM 3.4 добавила управление маркетингом, Call-центр

Компания «Банкомсвязь» анонсировала выпуск новой версии программного продукта «Облік CRM 3.4». Система предназначена для организации оперативного управления компанией на основе стратегии развития взаимоотношений с клиентами. Ключевые усовершенствования версии «Облік CRM 3.4»: новый интерфейс, функция ведения маркетинговых кампаний с возможностью постановки задач и отслеживания процесса их выполнения, автоматизация работы с медиа-носителями. Введение дополнительных аналитических отчетов для оценки эффективности маркетинговых кампаний, модуль Call-centre – усовершенствование функций приема и переадресации входящих звонков. На сегодня компания «Банкомсвязь» проводит сертификацию call-центра в составе «Облік CRM» у ведущих поставщиков телекоммуникационного оборудования.


2007. Интеграция Microsoft Dynamics CRM с 1С «Предприятием 8.0»

Компания Softline Solutions провела интеграцию Microsoft Dynamics CRM с 1С «Предприятием 8.0». Цель данной связки заключается в следующем: избежать двойного ввода информации в 1С и в Microsoft Dynamics CRM; предоставить специалистам по работе с клиентами единое «окно» – Microsoft Dynamics CRM; управление выполнением заказа (логистика и взаиморасчеты) производятся в специализированной системе - 1С; предоставить оперативную аналитику по произведенным платежам из Microsoft Dynamics CRM; синхронизация продуктового каталога обеспечивает единый механизм ценообразования и номенклатурной классификации. «В результате интеграции двух систем (Microsoft Dynamics CRM и 1С плановые продажи ведутся и учитываются в CRM-системе, а фактические в учетной системе 1С. Это позволяет сопоставлять и анализировать плановые и фактические сделки, вести аналитику и строить прогнозы», - заявляет руководитель проекта внедрения Чарышников Сергей.


2007. Softline Solutions интегрировала Microsoft Dynamics CRM и 1С «Предприятие: 8.0»

Softline Solutions в рамках проекта внедрения CRM-решения в компании Интех-НСК осуществила интеграцию Microsoft Dynamics CRM версии 3.0 с товарно-учетной системой 1С Предприятие:8.0. Реализация решения заняла около месяца. Интеграция систем позволила менеджерам по продажам полностью отказаться от использования 1С. При автоматизации деятельности фронт-офисных подразделений любой организации средствами CRM для обеспечения целостности бизнес-процесса возникает необходимость упорядоченного обмена данными с внутренней учётной системой. Данная интеграция была успешно реализована специалистами Softline Solutions в рамках проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM в компании Интех-НСК. Бэк-офисной системой выступила 1С Предприятие 8.0. Реализация решения заняла около месяца. Со стороны Заказчика интеграцию обеспечивал штатный специалист по 1С.


2007. Новая версия Monitor CRM 3.5 получила сертификат «Совместимо: 1С»

Новая версия Monitor CRM 3.5 получила сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие", подтвердив в очередной раз высокое качество интеграции программы. Большинство российских коммерческих предприятий ведут управленческий учет в программе «1С:Предприятие». Благодаря совместимости с новой версии Monitor CRM 3.5, пользователи 1С теперь могут получить инструмент управления продажами и маркетингом компании. Именно работа этих двух программ в комплексе как нельзя лучше позволяет организовать управление предприятием на современном уровне, решая следующий спектр задач: управленческий учет, управление взаимоотношениями с клиентами, управление маркетинговой стратегией. Благодаря уникальным возможностям интеграции CRM-система может взаимодействовать со всеми типовыми конфигурациями "1С:Предприятие 7.7", а также легко настраивается под любые нестандартные конфигурации 1С. Данные учетной системы используются пользователями Monitor CRM, как для управления взаимоотношениями с клиентами, так и для маркетингового анализа.


2006. Monitor CRM и БЭСТ – новая версия альянса

В конце ноября 2006 года новая версия Monitor CRM 3.5 получила сертификат «БЭСТ – совместимо», тем самым, укрепив лидирующие позиции на российском рынке CRM-решений. В результате сотрудничества компаний-разработчиков систем БЭСТ и Monitor CRM в 2005 году было создано комплексное решение для управления предприятиями малого и среднего бизнеса. В рамках данного альянса были интегрированы возможности программы БЭСТ в области управленческого учета и системы Monitor CRM в сфере организации эффективной работы с клиентами и управления маркетингом. Таким образом, комплекс «БЭСТ – Monitor CRM» предоставил возможность автоматизировать все стороны деятельности компании. В сентябре 2006г. была выпущена новая версия Monitor CRM 3.5, и логическим продолжением сотрудничества компаний-разработчиков стало прохождение сертификации «БЭСТ-совместимо». Теперь пользователи программы БЭСТ могут воспользоваться дополнительными возможностями в области управления маркетинговой стратегией компании, которые предлагает новая версия Monitor CRM 3.5.