Российские CRM с бухгалтерией

2025. В OkoCRM появился модуль Финансы



В популярной CRM для малого бизнеса OkoCRM появился модуль Финансы, который позволяет принимать оплату прямо внутри CRM, без сторонних сервисов. Инструмент даёт возможность автоматически создавать ссылку на оплату товаров или услуг, отправлять ее клиентам и отслеживать платежи прямо в карточке сделки. Генерация счетов и ссылок на оплату, как и отправка их клиентам может происходить вручную — из карточки сделки, или автоматически — с помощью правил автоматизации и чат-ботов в OkoCRM. Это существенно экономит время менеджеров на работу с платежами, а при настройке автоматизации и вообще исключает менеджера из этого процесса. В ближайшем будущем в Финансах появятся новые интеграции с банками и сервисами эквайринга, включая Сбербанк, «Альфа», «Точка» и Blanc.


2024. Мегаплан сделал новую интеграцию с 1С



Мегаплан теперь можно интегрировать с программой для управления и учёта «1С: Комплексная автоматизация». Эту программу обычно используют, чтобы построить в компании единую информационную систему и автоматизировать разом все самые важные направления работы: бухгалтерию, торговлю, склад, расчёт зарплаты, кадровый учёт и даже производство продукции. С интеграцией вы можете автоматически или вручную обмениваться данными между Мегапланом и программой 1С. Тогда из Мегаплана в 1С отправятся заказы (а вместе с ними выставленные счета и новые контрагенты, если до обмена такого клиента не было в 1С), расходные и приходные накладные (а заодно новая номенклатура, которую сотрудники добавили в Мегаплане, но не добавили в 1С). Из 1С в Мегаплан выгружаются: контрагенты, заказы, счета, склады и номенклатура, расходные и приходные накладные, закрывающие документы.


2021. Сбер запустил собственную CRM-платформу



Сбер запустил SberCRM — собственную платформу для управления продажами, интегрированную с ресурсами «зеленой» экосистемы. Базовый набор функций системы включает в себя управление сделками, ведение клиентской базы, работа с задачами, управление настройками доступа, продуктовый каталог, почтовые сервисы, интеграцию с 1С. А за счет интеграции с другими сервисами Сбера - доступны уникальные возможности: оперативное пополнение данных из ФНС по контрагентам, рейтинг благонадежности и финансового состояния клиентов и партнеров, отраслевая аналитика, поиск и проверка контрагентов. Пока система предоставляется бесплатно. Конечно, CRM - это полезная штука для клиентов банка. Ранее Сбер уже запускал несколько CRM сервисов (в партнерстве с FreshOffice и Битрикс24), но теперь банк может себе позволить создание и развитие собственного продукта.


2019. Простой Бизнес улучшил управление складом и интеграцию с 1С



Вышла новая версия CRM-системы Простой бизнес 3.1 с летним названием «Мармарис». Эту версию отличают масштабные улучшения и новый функционал. Изменения коснулись механизма получения новостей с сервера импорта, модуля складского учета, работы с клиентской базой, календаря. Появился импорт из 1С, которого так ждали пользователи. Теперь можно загрузить информацию о расчетных счетах, движении денежных средств, синхронизировать справочник товаров и контрагентов. В любую из таблиц «Простого бизнеса» можно импортировать данные из справочников 1С. В разделе «Заказы» появилась возможность подстановки данных из связанных таблиц. Это очень удобно и значительно сэкономит время при формировании заказов.


2015. CRM GYDEX интегрировали с 1С



Система CRM GYDEX получила интеграцию с решениями на базе 1С, которая позволяет синхронизировать документы и записи справочников. Возможны два режима интеграции: режим онлайн (постоянная информационная связь между системами) и периодическая синхронизация (работа с xml-выгрузками данных). В обоих случаях устанавливается режим синхронизации, это расписание автоматической синхронизации либо ручной запуск. Также проводится настройка набора правил для синхронизации данных. В системе, отдающей данные, формируется выгрузка данных в xml-формате по стандарту CommerceML. Система, принимающая данные, ведет разбор этой выгрузки и синхронизируется по заданным правилам. Между системами на базе 1С и CRM GYDEX могут быть синхронизированы следующие виды данных: товарная номенклатура, справочник контрагентов и контактов, платежные документы (электронные оплаты), отгрузочные документы (счета, реализации, поступления), справочник заказов, справочник договоров.


2009. Лабитек "подружил " 1С и Terrasoft CRM

Компания «Лабитек» разработала модуль интеграции 1С и Terrasoft CRM. Он позволяет значительно сократить время реализации проектов, в которых требуется подобная операция. Модуль позволяет передавать данные о контрагентах, счетах и финансовых операциях из бухгалтерской программы в CRM и обратно. Также в специальном разделе Terrasoft CRM пользователям доступен журнал операций, где можно узнать не только всю историю операций, но и отдельно посмотреть основные, дополнительные и архивные транзакции. Модуль может быть задействован при использовании базовых версий приложений. В случае наличия дополнительных настроек, он позволяет сократить время реализации интеграции и снизить стоимость данных работ для клиента.


2007. Интеграция Microsoft Dynamics CRM с 1С «Предприятием 8.0»

Компания Softline Solutions провела интеграцию Microsoft Dynamics CRM с 1С «Предприятием 8.0». Цель данной связки заключается в следующем: избежать двойного ввода информации в 1С и в Microsoft Dynamics CRM; предоставить специалистам по работе с клиентами единое «окно» – Microsoft Dynamics CRM; управление выполнением заказа (логистика и взаиморасчеты) производятся в специализированной системе - 1С; предоставить оперативную аналитику по произведенным платежам из Microsoft Dynamics CRM; синхронизация продуктового каталога обеспечивает единый механизм ценообразования и номенклатурной классификации. «В результате интеграции двух систем (Microsoft Dynamics CRM и 1С плановые продажи ведутся и учитываются в CRM-системе, а фактические в учетной системе 1С. Это позволяет сопоставлять и анализировать плановые и фактические сделки, вести аналитику и строить прогнозы», - заявляет руководитель проекта внедрения Чарышников Сергей.


2007. Softline Solutions интегрировала Microsoft Dynamics CRM и 1С «Предприятие: 8.0»

Softline Solutions в рамках проекта внедрения CRM-решения в компании Интех-НСК осуществила интеграцию Microsoft Dynamics CRM версии 3.0 с товарно-учетной системой 1С Предприятие:8.0. Реализация решения заняла около месяца. Интеграция систем позволила менеджерам по продажам полностью отказаться от использования 1С. При автоматизации деятельности фронт-офисных подразделений любой организации средствами CRM для обеспечения целостности бизнес-процесса возникает необходимость упорядоченного обмена данными с внутренней учётной системой. Данная интеграция была успешно реализована специалистами Softline Solutions в рамках проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM в компании Интех-НСК. Бэк-офисной системой выступила 1С Предприятие 8.0. Реализация решения заняла около месяца. Со стороны Заказчика интеграцию обеспечивал штатный специалист по 1С.


2007. Новая версия Monitor CRM 3.5 получила сертификат «Совместимо: 1С»

Новая версия Monitor CRM 3.5 получила сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие", подтвердив в очередной раз высокое качество интеграции программы. Большинство российских коммерческих предприятий ведут управленческий учет в программе «1С:Предприятие». Благодаря совместимости с новой версии Monitor CRM 3.5, пользователи 1С теперь могут получить инструмент управления продажами и маркетингом компании. Именно работа этих двух программ в комплексе как нельзя лучше позволяет организовать управление предприятием на современном уровне, решая следующий спектр задач: управленческий учет, управление взаимоотношениями с клиентами, управление маркетинговой стратегией. Благодаря уникальным возможностям интеграции CRM-система может взаимодействовать со всеми типовыми конфигурациями "1С:Предприятие 7.7", а также легко настраивается под любые нестандартные конфигурации 1С. Данные учетной системы используются пользователями Monitor CRM, как для управления взаимоотношениями с клиентами, так и для маркетингового анализа.


2006. Monitor CRM и БЭСТ – новая версия альянса

В конце ноября 2006 года новая версия Monitor CRM 3.5 получила сертификат «БЭСТ – совместимо», тем самым, укрепив лидирующие позиции на российском рынке CRM-решений. В результате сотрудничества компаний-разработчиков систем БЭСТ и Monitor CRM в 2005 году было создано комплексное решение для управления предприятиями малого и среднего бизнеса. В рамках данного альянса были интегрированы возможности программы БЭСТ в области управленческого учета и системы Monitor CRM в сфере организации эффективной работы с клиентами и управления маркетингом. Таким образом, комплекс «БЭСТ – Monitor CRM» предоставил возможность автоматизировать все стороны деятельности компании. В сентябре 2006г. была выпущена новая версия Monitor CRM 3.5, и логическим продолжением сотрудничества компаний-разработчиков стало прохождение сертификации «БЭСТ-совместимо». Теперь пользователи программы БЭСТ могут воспользоваться дополнительными возможностями в области управления маркетинговой стратегией компании, которые предлагает новая версия Monitor CRM 3.5.