CRM для бухгалтерских и аудиторских фирм

Обновлено: 03.08.2021

CRM системы для бухгалтерских и аудиторских фирм имеют функции для управления проектами, маркетинговыми кампаниями, интеграцию с учетными системами и т.д. Примеры CRM, которые подходят для бухгалтерских и аудиторских фирм - даны ниже.

2018. Проголосуйте за лучший видеоролик о своем бизнесе


Компания СКБ Контур (которая предоставляет популярные бухгалтерские облачные сервисы) организовала конкурс видеороликов своих клиентов - малых бизнесов. Уже набралась почти сотня видосиков. Сегодня и завтра - последние дни, когда можно проголосовать, а победитель будет объявлен 16 ноября. В качестве примера мы, конечно, выбрали видео компании, которая занимается автоматизацией, чтобы вы лучше представляли себе, как это происходит. Например, в этом видео ребята из компании Мависофт показывают, как они обычно внедряют CRM у клиента.


2008. В «Актион Digital» завершился CRM-проект

Консалтинговая компания Soft Master завершила проект внедрения отраслевого решения для издательских домов на базе Microsoft Dynamics CRM в компании «Актион Digital», входящей в холдинг «Актион-Медиа», издателя специализированной и профессиональной периодики. Компания занимается продвижением электронной бухгалтерской справочной системы «Система Главбух». Поскольку за последний год количество ее пользователей увеличилось более чем в 10 раз, а партнерская сеть насчитывает уже более 200 компаний, издательской компании потребовалась CRM-система для поддержки работы с клиентами и партнерами. В ходе проекта были автоматизированы отделы маркетинга, продаж, финансового контроля и сервиса, технической поддержки, партнерский отдел и «горячая линия». В CRM-системе собрана историческая и оперативная информация о клиентах и заказах. Типовой функционал системы расширен в части проведения и отслеживания маркетинговых кампаний. Кроме того, решены задачи по выгрузке данных адресного справочника, а также поиску и исключению дубликатов.


2008. Клиент-Коммуникатор CRM внедрили в Арбитраж-Аудит

Консалтинговая группа «Арбитраж-Аудит» оказывает услуги в области аудита, бухгалтерского учета, оценки, а также оказывает профессиональные юридические услуги. Настал момент, когда имеющиеся информационные средства уже не могли оперативно обработать большой объем данных и поставленные перед ними задачи, поэтому руководством было принято решение найти CRM-систему, которая справлялась бы с задачами растущего бизнеса и была развернута в максимально короткий срок. Выбор стоял между готовыми отраслевыми CRM-решениями и заказной системой. Анализ рынка показал, что ни одна «коробочная» CRM-система не справится с индивидуальными потребностями «Арбитраж-Аудита», поэтому выбор пал на компанию «Бизнес Дата», которая предложила наиболее выгодное адаптивное CRM-решение. В рамках проекта специалистами компании «Бизнес Дата», центр компетенции компании «БМикро», была внедрена отраслевая конфигурация «Аудит» на базе CRM-системы «Клиент – Коммуникатор».


2008. «Космос-Аудит» будет работать на платформе «Клиент – Коммуникатор»

Начинается внедрение CRM-системы для автоматизации бизнес-процессов компании «КОСМОС-АУДИТ», которая работает в сфере управленческого, финансового, налогового, юридического и экологического консалтинга. До настоящего времени «КОСМОС-АУДИТ» не имел современной системы для управления клиентскими отношениями (CRM-системы), а рутинные обязанности сотрудников затрачивали слишком много времени. В связи с этим остро встал вопрос о необходимости упорядочивания всех бизнес-процессов компании и оптимизации работы сотрудников. При анализе сегодняшнего рынка CRM-решений наиболее подходящей системой для решения поставленных задач стал «Клиент - Коммуникатор». На первом этапе автоматизации подвергнутся отделы общего аудита, консалтинга, развития, конкурсный отдел, договорной отдел, департаменты правового обеспечения и экологического аудита.


2007. Консалтинговая Группа «Эдвайзер» внедрила систему ASoft CRM

Консалтинговая Группа «Эдвайзер» внедрила систему ASoft CRM. Задача - состоит в предоставлении полного комплекса профессиональных услуг, начиная с выбора организационно-правовой формы и регистрации одного или нескольких юридических лиц, создания договорной базы взаимодействия с контрагентами с учетом особенностей налогообложения различных видов деятельности, продолжая постановкой или ведением бухгалтерского и налогового учета, аудитом финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия и заканчивая анализом его финансового состояния в интересах акционеров или внешних инвесторов.


2007. Marcs установила CRM-систему в «Бизнесэкспертизе»

Специалисты компании MARCS завершили внедрение Monitor CRM в отделе развития бизнеса компании «Бизнесэкспертиза». Это одна из крупнейших российских организаций, специализирующихся на оказании услуг в области аудита, бухгалтерского и налогового учета, управленческого и юридического консультирования. Основная цель, которая была поставлена руководством ЗАО «Бизнесэкспертиза» при внедрении программы, заключается в возможности наиболее продуктивно и согласованно работать с существующими и потенциальными клиентами, а также контролировать работу сотрудников компании. «Одной из наиболее важных функций программы Monitor CRM для нас является возможность построения выборок и отчетов по результатам работы менеджеров», - комментирует исполнительный директор компании «Бизнесэкспертиза» Андрей Фурсов.


2007. «Баланс-Клуб»: еще один успешный CRM-проект Terrasoft.

«Баланс-Клуб» - является лидером на рынке комплексных бухгалтерских услуг. Издания, выпускаемые компанией, - журналы «Баланс», «Баланс-Агро», «Баланс-Бюджет» и практические руководства серии «Библиотека «Баланс», - используют в своей ежедневной работе десятки тысяч украинских бухгалтеров. Для того чтобы максимально полно удовлетворять потребности клиентов в получении оперативной информации и профессиональных консультациях, «Баланс-Клуб» реализует ряд образовательных проектов. Помимо этого специалисты компании консультируют подписчиков изданий «Баланс-Клуба» по телефону бесплатной консультационной линии. Реализация комплексного CRM-проекта стала одним из составляющих программы развития клиентоориентированного бизнеса. Одной из важнейших задач внедрения CRM-системы было формирование единой актуальной базы данных с историей взаимоотношений с каждым клиентом, было необходимо объединить в единое целое разрозненные базы данных компании.


2006. "БМикро" внедряет "Клиент-Коммуникатор" в крупнейшей аудиторской компании России

Компания "БМикро" ведет проект автоматизации оперативной деятельности ЗАО "РУФАУДИТ" (JPA International), входящего в ТОП 10 крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России. Программный комплекс "Клиент-Коммуникатор" выбран заказчиком благодаря его высокой адаптивности и гибкости настройки под специфику бизнес-процессов аудиторской компании. В том числе, настраиваются функциональные блоки для управления базой контрагентов (с расширенным набором сведений о клиентах), подготовки и участия в конкурсах, ведения процессов продаж, ведения проектов. В настоящее время большая часть уникальных настроек закончена, система проходит этап опытной эксплуатации.