Топ 10: CRM для инвестиционных компаний
Обновлено: 12.11.2022 |
CRM для инвестиционных компаний имеют функции для управления проектами, договорами и другими документами, интеграцию с учетной системой и т.д. Примеры CRM для инвесторов даны ниже.
Пользователи, которые искали CRM для инвестиционных компаний, потом также интересовались следующими продуктами:
См. также: Топ 10: CRM системы
Пользователи, которые искали CRM для инвестиционных компаний, потом также интересовались следующими продуктами:
См. также: Топ 10: CRM системы
2011. Runa Capital будет использовать онлайн версию MS Dynamics CRM
![](https://www.livebusiness.org/pics/news/small/14/1404904175.jpg)
Компания Softline (а точнее, ее подразделение Softline Cloud Services) будет хостить онлайн версию MS Dynamics CRM для инвестиционного фонда Runa Capital. Выбирая это решение, руководство фонда надеется получить гибкий и доступный инструмент, который позволит создать единую базу данных по компаниям/стартапам и автоматизирует взаимодействие с ними. Одним из требований фонда было внедрение незатратного решения. Своим выбором Runa Capital еще раз продемонстрировала свой интерес к хостингу приложений и SaaS решениям, так что стартапам, работающим в этом направлении стоит держаться поближе к этому инвест-фонду. Напомним, основатель Runa Capital, Сергей Белоусов, является также основателем компании Parallels - разработчиком систем виртуализации для облачных платформ.
2009. Инвестиционный холдинг "ФИНАМ" создает CRM-систему совместно с "АНД Проджект"
Компания "АНД Проджект", входящая в группу компаний "Систематика", и инвестиционный холдинг "ФИНАМ" объявляют о начале проекта по созданию системы взаимоотношений с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. В ходе проекта автоматизированы процессы предварительной работы с клиентами, бизнес-процессы продажи ПИФов, услуг по доверительному управлению активами, а также маркетинговая деятельность. В рамках проекта будет произведена интеграция Microsoft Dynamics CRM с учетными системами ИХ "ФИНАМ", почтовым сервисом, системой документооборота, а также справочно-консультационным центром.
2008. Microsoft Dynamics CRM внедрили в ФК «Открытие»
Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», и финансовая корпорация «Открытие» объявили о завершении проекта по созданию системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. Проект охватил подразделение инвестиционно-банковских услуг московского офиса корпорации. Основное внимание при создании CRM-решения уделено настройке бизнес-процессов по управлению проектной деятельностью в соответствии с собственной методологией ФК «Открытие». Для каждого этапа проекта настроена система бизнес-правил, которая автоматически напоминает о контрольной дате исполнения задачи и отслеживает ее выполнение. В рамках совместной работы над одним проектом участники рабочей группы могут в оперативном режиме с помощью расширенной карточки проекта узнать полную информацию о состоянии проекта, о проделанных работах, согласованных и подготовленных документах и совершенных коммуникациях.
2008. CRM-составляющая успеха финансовой корпорации ОТКРЫТИЕ
Компания «АНД Проджект» (Группа «Систематика») и финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» начали проект по созданию системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. Новая система должна обеспечить полный контроль всех этапов отношений с клиентами за счет отслеживания истории коммуникаций, фиксирования источника появления клиента, сохранения проектных документов. Система позволит специалистам отдела маркетинга эффективно планировать маркетинговые акции и кампании, учитывать отклики по проведенным мероприятиям, а также вести маркетинговые бюджеты. Созданная CRM-система должна обеспечить необходимую поддержку для оптимизации решения задач в сфере инвестиционно-банковских услуг. Проект охватывает подразделение инвестиционных проектов и руководящий отдел московского офиса ФК «ОТКРЫТИЕ».
2008. Управляющая компания «Альфа-Капитал» оптимизирует взаимоотношения с клиентами
УК «Альфа-Капитал», одна из крупнейших и старейших компаний на рынке коллективных инвестиций, и компания TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», объявляют о завершении первой очереди внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами в центральном офисе компании. В качестве базового решения выбрана система Microsoft Dynamics CRM, стандартные возможности которой расширены специалистами TopS BI с учетом специфики деятельности УК «Альфа-Капитал». Специалисты TopS BI разработали архитектуру решения и доработали интерфейс Microsoft Dynamics CRM с учетом требований, связанных со спецификой бизнеса «Альфа-Капитал», что позволило не вносить изменения в структуру данных и принятую в компании терминологию. Также была доработана процедура интеграции системы с уже используемым централизованным хранилищем данных.
2008. TopS BI внедрил Microsoft Dynamics CRM в УК «Альфа-Капитал»
УК «Альфа-Капитал», работающая на рынке коллективных инвестиций, и компания TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в группу «Систематика», объявили о завершении первой очереди внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами в центральном офисе компании. В качестве базового решения выбрана система Microsoft Dynamics CRM, стандартные возможности которой расширены специалистами TopS BI с учетом специфики деятельности УК «Альфа-Капитал». Для повышения уровня обслуживания клиентов, консолидированного управления продажами, поддержки маркетинговой активности компании было принято решение о внедрении в «Альфа-Капитале» единой централизованной системы управления взаимоотношениями с клиентами. По итогам проведенного тендера исполнителем проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM была выбрана компания TopS BI.
2007. Инвестиционная компания Pio Global внедрила CRM-систему
Компании Oberon и Berner&Stafford завершили внедрение системы Microsoft Dynamics CRM 3.0 в управляющей компании Pio Global, которая оказывает услуги по управлению инвестициями для физических и юридических лиц. Целью проекта являлось увеличение лояльности постоянных клиентов компании, а также привлечение новых клиентов за счет повышения качества и скорости обслуживания. На первом этапе проекта были сформированы требования к системе, проведена диагностика бизнес-процессов работы с клиентами на этапах привлечения, продажи, обслуживания клиентов и развития дальнейшего сотрудничества. Затем был разработан и внедрен прототип решения, который помог сформировать более детальные требования к настройке основной версии системы. Были созданы регламенты работы сотрудников сбытовых подразделений, разработана необходимая для их поддержки структура данных CRM-системы, а также структура используемых документов и отчетов.
2007. Wermuth Asset Management начала CRM-проект
Консалтинговая компания Manzana Group начала проект внедрения системы Microsoft Dynamics CRM 3.0 в московском филиале немецкой инвестиционной компании Wermuth Asset Management, эксклюзивном инвестиционном советнике трех инвестиционных фондов «Большой Европы». Целью внедрения системы управления клиентами является повышение качества работы с растущей базой текущих и потенциальных клиентов. Компании требовалось решение, способное хранить и анализировать информацию о контактах, контролировать и прогнозировать выполнение задач сотрудниками компании, поддерживать управление полным циклом продаж, от первого контакта до заключения сделки и последующего обслуживания. Как ожидается, система будет способствовать оптимизации и систематизации работы с текущими и будущими клиентами.
2007. «Мастертел» завершила внедрение Terrasoft CRM в инвестиционной компании
Компания «Мастертел» завершила проект по внедрению CRM-системы в московской инвестиционной компании «Республика идей». Проект был реализован на базе Terrasoft CRM X15, которая является оптимальным инструментом для управления взаимоотношениями с клиентами в компаниях среднего и малого бизнеса. В рамках CRM-проекта в «Республике идей», занимающейся инвестированием средств в новые идеи и проекты, были решены задачи по созданию системы приема и обработки внешней информации, а также создана единая база данных с информацией о внешних контрагентах. Осуществление данного проекта позволило компании «Республика идей» оптимизировать свои внутренние процессы и выйти на качественно новый уровень работы по развитию инфраструктуры инновационной деятельности.