CRM для инвестиционных компаний

Обновлено: 14.07.2021

CRM для инвестиционных компаний имеют функции для управления проектами, договорами и другими документами, интеграцию с учетной системой и т.д. Примеры CRM для инвесторов даны ниже.

2011. Runa Capital будет использовать онлайн версию MS Dynamics CRM



Компания Softline (а точнее, ее подразделение Softline Cloud Services) будет хостить онлайн версию MS Dynamics CRM для инвестиционного фонда Runa Capital. Выбирая это решение, руководство фонда надеется получить гибкий и доступный инструмент, который позволит создать единую базу данных по компаниям/стартапам и автоматизирует взаимодействие с ними. Одним из требований фонда было внедрение незатратного решения. Своим выбором Runa Capital еще раз продемонстрировала свой интерес к хостингу приложений и SaaS решениям, так что стартапам, работающим в этом направлении стоит держаться поближе к этому инвест-фонду. Напомним, основатель Runa Capital, Сергей Белоусов, является также основателем компании Parallels - разработчиком систем виртуализации для облачных платформ.


2009. Инвестиционный холдинг "ФИНАМ" создает CRM-систему совместно с "АНД Проджект"

Компания "АНД Проджект", входящая в группу компаний "Систематика", и инвестиционный холдинг "ФИНАМ" объявляют о начале проекта по созданию системы взаимоотношений с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. В ходе проекта автоматизированы процессы предварительной работы с клиентами, бизнес-процессы продажи ПИФов, услуг по доверительному управлению активами, а также маркетинговая деятельность. В рамках проекта будет произведена интеграция Microsoft Dynamics CRM с учетными системами ИХ "ФИНАМ", почтовым сервисом, системой документооборота, а также справочно-консультационным центром.


2008. Microsoft Dynamics CRM внедрили в ФК «Открытие»

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», и финансовая корпорация «Открытие» объявили о завершении проекта по созданию системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. Проект охватил подразделение инвестиционно-банковских услуг московского офиса корпорации. Основное внимание при создании CRM-решения уделено настройке бизнес-процессов по управлению проектной деятельностью в соответствии с собственной методологией ФК «Открытие». Для каждого этапа проекта настроена система бизнес-правил, которая автоматически напоминает о контрольной дате исполнения задачи и отслеживает ее выполнение. В рамках совместной работы над одним проектом участники рабочей группы могут в оперативном режиме с помощью расширенной карточки проекта узнать полную информацию о состоянии проекта, о проделанных работах, согласованных и подготовленных документах и совершенных коммуникациях.


2008. CRM-составляющая успеха финансовой корпорации ОТКРЫТИЕ

Компания «АНД Проджект» (Группа «Систематика») и финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» начали проект по созданию системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM. Новая система должна обеспечить полный контроль всех этапов отношений с клиентами за счет отслеживания истории коммуникаций, фиксирования источника появления клиента, сохранения проектных документов. Система позволит специалистам отдела маркетинга эффективно планировать маркетинговые акции и кампании, учитывать отклики по проведенным мероприятиям, а также вести маркетинговые бюджеты. Созданная CRM-система должна обеспечить необходимую поддержку для оптимизации решения задач в сфере инвестиционно-банковских услуг. Проект охватывает подразделение инвестиционных проектов и руководящий отдел московского офиса ФК «ОТКРЫТИЕ».


2008. Управляющая компания «Альфа-Капитал» оптимизирует взаимоотношения с клиентами

УК «Альфа-Капитал», одна из крупнейших и старейших компаний на рынке коллективных инвестиций, и компания TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», объявляют о завершении первой очереди внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами в центральном офисе компании. В качестве базового решения выбрана система Microsoft Dynamics CRM, стандартные возможности которой расширены специалистами TopS BI с учетом специфики деятельности УК «Альфа-Капитал». Специалисты TopS BI разработали архитектуру решения и доработали интерфейс Microsoft Dynamics CRM с учетом требований, связанных со спецификой бизнеса «Альфа-Капитал», что позволило не вносить изменения в структуру данных и принятую в компании терминологию. Также была доработана процедура интеграции системы с уже используемым централизованным хранилищем данных.


2008. TopS BI внедрил Microsoft Dynamics CRM в УК «Альфа-Капитал»

УК «Альфа-Капитал», работающая на рынке коллективных инвестиций, и компания TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в группу «Систематика», объявили о завершении первой очереди внедрения системы управления взаимоотношениями с клиентами в центральном офисе компании. В качестве базового решения выбрана система Microsoft Dynamics CRM, стандартные возможности которой расширены специалистами TopS BI с учетом специфики деятельности УК «Альфа-Капитал». Для повышения уровня обслуживания клиентов, консолидированного управления продажами, поддержки маркетинговой активности компании было принято решение о внедрении в «Альфа-Капитале» единой централизованной системы управления взаимоотношениями с клиентами. По итогам проведенного тендера исполнителем проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM была выбрана компания TopS BI.


2007. Инвестиционная компания Pio Global внедрила CRM-систему

Компании Oberon и Berner&Stafford завершили внедрение системы Microsoft Dynamics CRM 3.0 в управляющей компании Pio Global, которая оказывает услуги по управлению инвестициями для физических и юридических лиц. Целью проекта являлось увеличение лояльности постоянных клиентов компании, а также привлечение новых клиентов за счет повышения качества и скорости обслуживания. На первом этапе проекта были сформированы требования к системе, проведена диагностика бизнес-процессов работы с клиентами на этапах привлечения, продажи, обслуживания клиентов и развития дальнейшего сотрудничества. Затем был разработан и внедрен прототип решения, который помог сформировать более детальные требования к настройке основной версии системы. Были созданы регламенты работы сотрудников сбытовых подразделений, разработана необходимая для их поддержки структура данных CRM-системы, а также структура используемых документов и отчетов.


2007. Wermuth Asset Management начала CRM-проект

Консалтинговая компания Manzana Group начала проект внедрения системы Microsoft Dynamics CRM 3.0 в московском филиале немецкой инвестиционной компании Wermuth Asset Management, эксклюзивном инвестиционном советнике трех инвестиционных фондов «Большой Европы». Целью внедрения системы управления клиентами является повышение качества работы с растущей базой текущих и потенциальных клиентов. Компании требовалось решение, способное хранить и анализировать информацию о контактах, контролировать и прогнозировать выполнение задач сотрудниками компании, поддерживать управление полным циклом продаж, от первого контакта до заключения сделки и последующего обслуживания. Как ожидается, система будет способствовать оптимизации и систематизации работы с текущими и будущими клиентами.


2007. «Мастертел» завершила внедрение Terrasoft CRM в инвестиционной компании

Компания «Мастертел» завершила проект по внедрению CRM-системы в московской инвестиционной компании «Республика идей». Проект был реализован на базе Terrasoft CRM X15, которая является оптимальным инструментом для управления взаимоотношениями с клиентами в компаниях среднего и малого бизнеса. В рамках CRM-проекта в «Республике идей», занимающейся инвестированием средств в новые идеи и проекты, были решены задачи по созданию системы приема и обработки внешней информации, а также создана единая база данных с информацией о внешних контрагентах. Осуществление данного проекта позволило компании «Республика идей» оптимизировать свои внутренние процессы и выйти на качественно новый уровень работы по развитию инфраструктуры инновационной деятельности.